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随着特朗普推迟关税，股市反弹，波动性回落“人们真的相信存在‘特朗普看跌期权’（Trump put）——即如果市场回调或美国利率上升，特朗普会像4月那样退缩：贸易政策会松动，”景顺香港投资解决方案团队多资产组合经理宋昌焕（Chang Hwan Sung，音译）表示，“在应对这种不确定性的过程中，我们很可能会更倾向于风险资产。”这种共识并非出于单纯的乐观情绪，而是经过深思熟虑的押注，即特朗普第二任期固有的波动性，最终将让位于经济务实主义。对这些全球基金经理而言，这意味着国际贸易和供应链仍具韧性，进而支撑从印尼本币债券、韩国芯片制造商到美国成长股的各类资产。宋昌焕称，景顺已在第二季度企业财报发布前增持美国股票，预计其财报将进一步支撑股市。尽管该资管公司超配美国股票，但也认为其他市场有更好前景。“从全球情况来看，我们很可能会更倾向于非美市场，如欧洲和新兴市场，”他说。景顺看好韩国的中期机会，因对韩国政府的公司治理改革持乐观态度。韩国基准的Kospi指数今年已上涨逾30%，成为全球表现最佳的主要股指之一。
韩股成为全球表现最佳的主要股指之一宋昌焕表示，景顺还在其跨资产组合中增持新兴市场本币债券，认为这些资产将从预期的美联储降息中获益最多。“固定收益方面，我们看好印尼等高收益率国家，因为它们可能受益最大。”富达国际则青睐台湾股票，因其科技公司集中度高；同时看好韩国股票，因其估值低廉。“台湾可能是参与科技股上行周期的最佳价值标的之一，我们有充分理由超配，”富达国际新加坡多资产基金经理伊恩·萨姆森（Ian Samson）表示，“看看台湾的GPU出口，简直高得惊人，太不可思议了。”他所指的GPU（图形处理器）是一种用于处理数字图像的芯片。不过，富达国际并非对所有风险资产都持乐观态度。萨姆森称，该公司的跨资产组合正对美国投资级和高收益公司债券持看跌态度（因与国债收益率的利差过小），并买入黄金作为对冲。摩根大通资产管理公司表示，得益于市场对人工智能的乐观情绪，美国中型科技股仍有上涨空间。该公司墨尔本投资策略师克里·克雷格（Kerry Craig）称：“人工智能需求的推动力将进一步支撑美国中型科技股。人工智能在更广泛的美国及全球经济中的应用仍有空间。”并非只有景顺、富达和摩根大通资产管理公司建议超配美国股票。高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）本月上调了标普500指数目标位，汇丰控股（HSBC Holdings Plc）也在其多资产组合中建议提高美国股票配置比例。“我们正大力增持美国股票，”汇丰伦敦多资产策略师马克斯·凯特纳（Max Kettner）表示，鉴于市场预期较低，企业盈利报告将成为美国股市的催化剂。“人们可能高估了关税对利润率和收益的负面影响，低估了美元走弱的积极推动力，”凯特纳说。 
