C2M ！区块面？

Hello， Every 波滴

周末没啥好消息，坏消息倒是一大堆。

什么小川普确诊啦，什么英国王室确诊啦，而且老美的确诊人数已经超过中国。

周五有资金去搞大金融，博周末出放水利好，结果也没有等来。明天怕不是要捱锤。

美股最近大半个月跌去三分之一市值，原来成熟市场的美股也会暴涨暴跌，也会疯狂炒作题材。其实不存在什么成熟市场，我们也不需要照猫画虎地去搞什么成熟市场。每个市场都有自己的运行逻辑。股市能发挥好融资作用以助力实体经济发展就ＯＫ了。

回归到盘面，周五最强热点无疑是淘宝带起的C2M概念，其次是抗疫、水利、轨道等小题材。

C2M是 Customer To Manufacturer ，消费者直接对接工厂。有时候我们买东西贵，很大原因是名牌溢价，商品本身没有啥区别。C2M 帮助的是那些有技术没品牌，长期给大品牌做代工的工厂，扩大白牌商品的销路。本质上是一个“消费降级”。让追求品牌的追求品牌，让追求实用的追求实用，C2M主要是为后者服务的。

淘宝不是今年才搞C2M的，2018年3月，淘宝特价版就进行了内测。那时聚焦的是“源头好货，产地直发。是不是和现在的C2M差不多。

淘宝今年大张旗鼓地搞特价版，主要是对抗拼多多以及微信电商小程序。走高端路线的京东被证明搞不定淘宝，但从“低价+社交”起家的拼多多却能在下沉市场与淘宝相持。除了拼多多，微信小程序也发展很快，19年电商小程序成交额超过8000亿。没有社交属性的淘宝要对抗主打低价的拼多多和小程序，将利润一路到底的C2M是直接有效的打法。

但是这个题材和19年大炒的网红经济概念高度重合，主要都是些纺织企业，加些家居之类。而且市面上的“必要”就是搞这玩意的，这么多年也没搞出啥名堂。

所谓炒新不炒旧，经过周末发酵，C2M已是明牌操作，没有一丝预期差，明天要进入博傻阶段。

辨识度比较高的是2板的：惠而浦和奥普家居。

剩下的几个小热点，抗疫概念，轨道和水利。

抗疫概念：周末有消息，中鼎股份预计卖给通用的呼吸机盈利5千多万，法国将向中国购买10亿只口罩。周末确诊人数超过50多万。

明天抗疫概念应该有溢价，包括口罩、呼吸机、口罩机等等。风向标是和佳股份、中鼎股份和国恩股份。

中鼎股份有实质利好，但盘子大。和佳股份盘子小但没见到实质利好。口罩能不能再有行情，得看国恩能不能快速封板。

轨道交通，新基建之一。周五涨停的只有世纪瑞尔、华铁股份、新筑股份。都是小票，成交额都在2亿之内，强度不高。

水利建设，这个比轨道交通强一点，涨停的粤水电、钱江水利、国统股份、正平股份。也都是小票，成交额也小。

水电主要被消息带动：

但这块确实有逻辑，也很久没炒了。

首板中粤水电挺好，光伏+水电。

我们这边主要是没有量能，一方面年后新散户们被套，没有生力军来解套。另一方面新基民从年后赚钱到近期亏钱，要赎回基金，加剧场内流通性枯竭。

美股周五晚上拐头下跌，明天我们这边亏钱效应也很大。空仓看戏最好。

亏钱方向：
所有方向；尤其是C2M ！！！
建议空仓，如果市场企稳了，不差一两天

当前持仓：
国恩股份：口罩
智云股份：口罩机
中富通：5G

明日标的：仅供自己参考，不构成任何投资建议
粤水电

C2M ！ 区块面 ？

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