融合需求，超越主流

问题背景：自深信服300454上市以来，超融合受到资本市场关注。超融合是IT基础架构行业的一种革命性技术，在性价比、易用性上都远超传统架构。然而部分投资者提出质疑，认为超融合是过渡性，而非主流技术，当前的追捧仅是昙花一现，几年后会被替代。

研究方法：超融合在美国发展比中国早两年，参考美国发展情况能为研究国内趋势提供参考。我们通过：1）实证研究，访谈了美国行业龙头Nutanix、VMware；国内行业龙头华为、SmartX、联想、浪潮信息、青云；不同规模的多家企业客户，以及渠道商的多位专家；2）数据挖掘，对Nutanix官网上近300个案例进行分类；对HPE、DellEMC历年的年报数据进行比对。

问有所答：超融合在美国已从小众成为企业建设数据中心的主流选择，从五个方面得出结论：1）适合场景从5年前的1种，发展到几乎所有场景，且用于承担企业不能出错的关键应用；2）IT架构的头部客户一向大型企业，大型和超大型企业占比从无到有，持续提升至20%和42%；3）在私有云市场渗透率高速提升；4）占同类技术市场渗透率提升；5）美国硬件巨头如HPE、DellEMC将超融合作为核心战略方向。

四点启示：1）国内大型企业占比、渗透率、行业占比还有较大提升空间；2）与中国不同，美国没有产品是基于开源研发的；3）海外龙头产品升级的方向，追求与周围技术生态的兼容共生，与国内相对闭塞的技术生态不同，均值得参考；4）行业存周期性，唯有针对行业整体需求痛点的新技术，才能成为主流，同时也会随时间推移带来新技术，推动下一轮浪潮。

风险提示：1）中美市场环境相似度存在不确定因素；2）新技术抢夺市场份额可能性；
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融合需求，超越主流

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