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[h1]来源:大象IPO(ID:daxiangipo)如需转载请注明出处[/h1][h1]据可靠投行消息,1月3日4家企业首发上会,4家过会。[/h1]宁波金田铜业(集团)股份有限公司(首发)获通过。
安徽芯瑞达科技股份有限公司(首发)获通过。
昆山佰奥智能装备股份有限公司(首发)获通过。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司(首发)获通过。
大象投顾有幸担任了芯瑞达的IPO咨询机构。
2020年IPO审核保持高速度,继昨日第一场IPO发审会召开,三家企业顺利过会后,今日继续审核4家,也全部获通过。
从过会率来看,似乎在全面推行注册制前夕,拟IPO企业就已经体验到了100%过会率的“快乐”,与前两年同期相比可谓巨大转折。
需要注意的是,即将施行的新证券法新增了信息披露和投资者保护专章,并在注册制全面推广、加大证券违法成本、投资者保护改革等方面进行了大幅修改。简单来说,以后IPO门槛降低了,但弄虚作假几乎不可能了。
01
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(首发)获通过
金田铜业拟登陆主板,本次拟公开发行不超过40,000万股,占本次发行后公司总股本的比例不低于10%。
IPO保荐机构为财通证券,发行人会计师为立信,律师为鑫河。
此次是金田铜业第三次IPO,早在2008年3月,金田铜业就递交了上市申请,但受2008年金融危机影响,公司当年净利润只有900万元,被迫停止上市计划。
2011年公司再次申请上市,又遇到2012年度A股IPO长期暂停,2013年,金田铜业IPO申请终止审查。
2015年12月,金田铜业挂牌新三板;2018年9月,公司第三次申请IPO。
公开资料显示,金田铜业始建于1986年,是中国知名铜加工企业,其主要从事有色金属加工业务,产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料。
本次IPO拟募资约23.59亿元,用于年产4万吨高精度铜合金带材项目等5大项目建设及偿还银行贷款。
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资料显示,2016年-2018年,金田铜业营收分别为333.70亿元,359.93亿元及406.46亿元;归属于母公司所有者的净利润为2.87亿元、4.35亿元、4.23亿元。
报告期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为5204.15万元、-5.97亿元及10.29亿元。
受贸易摩擦影响,加征关税可直接影响到公司的原料采购。
2018年上半年,全球贸易摩擦升温,2018年8月23日起,中国对原产于美国约160亿美元进口商品(包括铜废碎料)加征25%的关税,公司废杂铜30%来自于美国市场,上述加征关税直接影响到公司的原料采购;同时受制于贸易战的复杂性和不确定性,公司主要产品下游行业家电、机械电子、汽车等行业面临挑战,将间接对发行人产生不利影响。
报告期,金田铜业的第三方回款金额持续显著上涨。
2016年-2018年,金田铜业的第三方回款合计金额分别为0.98亿元、1.10亿元和1.54亿元,持续显著增长,2017年和2018年分别同比增长了11.64%和40.00%,2018年涨幅明显提高。
02
安徽芯瑞达科技股份有限公司(首发)获通过
芯瑞达拟在中小板上市,本次拟发行3,542.00万股A股,占发行后总股本的比例不低于25%。
IPO保荐机构为东海证券,发行人会计师为容诚,律师为安徽承义。IPO咨询机构为大象投顾。
芯瑞达主营业务突出,自设立以来一直专业从事新型显示光电系统、健康智能光源系统的研发、设计、生产、销售及技术服务,提供从光源设计、光电系统设计、显示设计、控制系统设计、外观设计、产品制造及技术服务的一体化解决方案。
本次IPO拟募资约5.75亿元,用于新型平板显示背光器件扩建项目、LED照明器件扩建项目、研发中心建设项目及补充运营资金。
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报告期内,随着公司技术研发和产品创新能力的提升、核心技术团队的发展以及我国新型显示产业和健康智能照明产业的快速增长,公司持续的开发和维护客户资源,发行人业务规模不断扩大,市场占有率及核心竞争力持续提升。
2015年度至2018年度,公司营业收入由38,021.35万元增长至50,702.20万元,年均复合增长率为10.07%。
03
昆山佰奥智能装备股份有限公司(首发)获通过
昆山佰奥拟登陆创业板,本次公开发行股票总数不超过12,313,930股。
IPO保荐机构为光大证券,发行人会计师为容诚,律师为国浩。
招股书显示,自设立以来,昆山佰奥一直致力于智能装备及其零组件的研发、设计、生产和销售,为客户实现智能制造提供成套装备及相关零组件。
本次IPO拟募资约3.13亿元,用于智能组装设备及其零组件生产项目、内江生产基地建设项目 、研发中心项目及补充流动资金。
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2016年-2018年和2019年1月-6月,昆山佰奥分别实现营业收入16947.48万元、24869.65万元、34372万元、18351.75万元,净利润分别为2798.36万元、3645.67万元、5071.68万元、2089.04万元。
昆山佰奥实现上述业绩主要是依赖公司的前五大客户。
报告期,昆山佰奥由前五大客户产生的销售收入分别为11081.8万元、13072.84万元、26192.62万元、14110.84万元,分别占当期主营业务收入的65.39%、52.57%、76.2%、76.89%。
随着营业收入的不断增长,昆山佰奥应收账款余额呈逐年增长趋势。
报告期各期末,应收账款余额分别为6,396.79万元、14,766.84万元、13,155.49万元和21,109.70万元,占当期资产总额的比例分别为35.99%、45.81%、35.83%和54.45%。
04
浙江力诺流体控制科技股份有限公司(首发)获通过
浙江力诺拟登陆创业板,本次公开发行股票数量不超过3408.50万股,发行后总股本不超过13634万股。
IPO保荐机构为华安证券,发行人会计师为中汇,律师为北京德恒。
公开资料显示,浙江力诺是控制阀系统解决方案提供商,主营业务是从事工业控制阀的研发、生产和销售,能够设计和生产出适用于不同行业、不同市场需求的控制阀产品,为客户提供个性化、多样化、系统化的控制阀解决方案。
公司于2014年8月8日挂牌新三板,2018年年底停牌,2019年1月3日暂停转让。2018年12月26日,浙江力诺向证监会报送招股说明书申报稿。
本次IPO拟募资约3.49亿元,将分别用于年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。
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财务数据显示,2016年至2018年以及2019年上半年,浙江力诺营业收入分别为2.24亿元、3.01亿元、4.56亿元和2.14亿元;净利润分别为1717.15万元、3154.27万元、7202.40万元、3312.85万元。
浙江力诺2018年较2015年营业收入同比增长100%,净利润同比增长404.07%,同期净利润增速远超营业收入增速。
此外,报告期内,浙江力诺招股书中披露的前五大供应商和前五大客户的销售数据,与其年报中披露的数据存在多处差异。
例如,浙江力诺2016年年报披露的前五大客户,与其招股书披露的内容相比,不但前五大客户名单不一致,各个客户所贡献的营业收入也不一致。
供应商采购数据差异也发生在2016年、2017年和2018年浙江力诺披露的数据上。
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