陆家嘴财经早餐2019年10月11日星期五

重要经济日程

1、中国台湾证券交易所因假期调假休市一日
2、14:00 德国9月CPI、调和CPI终值
3、16:00 IEA公布月度原油市场报告
4、20:30 美国9月进口物价指数
5、22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数、预期指数初值
6、22:30 美国至10月4日当周ECRI领先指标
宏观

1、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤分别会见美中贸委会会长、美国全国商会常务副会长和IMF新任总裁。刘鹤表示，中美经贸关系十分重要，具有很强的外溢性和全球影响。中方此次抱着极大的诚意而来，愿意与美方就贸易平衡、市场准入、投资者保护等共同关心的问题进行认真交流，推动磋商取得积极进展。
2、据新华社，当地时间10月10日上午，刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦开始新一轮中美经贸高级别磋商。本轮高级别磋商定于10日至11日在华盛顿举行，双方团队此前已开始工作层磋商。
3、国务院副总理韩正调研雄安新区：要把环境保护和治理作为优先工程大力推进；鼓励社会资本更多参与新区市场化项目建设；鼓励新区先行先试，逐步赋予雄安新区省级经济社会管理权限。
4、央行10月10日不开展逆回购操作。当天200亿元逆回购到期，净回笼200亿元。资金面延续宽松，Shibor多数下行，隔夜品种下行18.6bp报2.0160%。
5、沈阳确定中国—中东欧经贸合作示范区实施方案，将依托辽宁自贸试验区沈阳片区平台，通过打造五大典范、建设8个标志性示范项目，着力建设中国—中东欧经贸合作示范样板城市。
6、工商银行计划未来五年在长三角区域新增投入2万亿元融资，为长三角一体化高质量发展提供全方位支持。中国银行副行长林景臻称，未来五年将在长三角地区新投入1万亿信贷资源。
国内股市

1、上证指数收报2947.71点，涨0.78%，节后连涨三日；深成指报9638.1点，涨1.38%；创业板指报1666.97点，涨2.75%。万得全A涨1.08%，两市成交额4206亿元，较上一交易日放大超500亿。诺贝尔化学奖催热锂电池概念，雪莱特开盘涨停；数字货币掀起涨停潮。
2、北向资金周四小幅净流入1.36亿元，净买入贵州茅台4.95亿元，信维通信涨停，获外资净买入1.36亿元；大华股份遭净卖出3.86亿元，五粮液被卖出近2亿元。
3、恒指收盘微涨0.1%报25707.93点，国企指数涨0.48%，红筹指数涨0.9%。全日大市成交790.81亿港元。手机设备股、医药股强势上涨。两只新股表现亮眼，鲁大师大涨218%，换手率高达72%；滔搏涨近9%，成交超25亿港元。福建房企福晟国际大跌62%，距2018年高点已累计跌超9成。
4、证监会主席易会满在深圳调研时表示，证监会将进一步提高政治站位，聚焦先行示范区建设需求，整体谋划、突出重点，分步实施、抓住节点，全力推进深圳资本市场改革发展，尽快取得阶段性成效，切实提升资本市场服务实体经济的质量和效率。
5、深圳资本市场改革启幕。据上证报，深交所上市审核中心的组织架构已基本搭建完毕，高层管理人员已任命完成。
6、科创板上市委：普门科技、三达膜、联瑞新材三家公司首发过会。
7、深交所将承办2020年第60届世界交易所联合会会员大会暨年会。深交所总经理王建军表示，深交所改革发展各项工作都处于重要的历史机遇期，将全力服务粤港澳大湾区建设，努力建设与中国特色社会主义先行示范区相匹配的资本市场。
8、MSCI：11月份的半年度评估中，将把符合条件的科创板股票纳入相关指数，纳入科创板股票不存在比例限制，可以纳入不代表就会被纳入；2019年MSCI中国指数成分股的ESG评级有所提升，获得AA评级的公司数量有所增加；只有2%的成分股被降低评级。
9、第四只“面值退市股”诞生。深交所公告，决定*ST印纪股票终止上市，10月18日起进入退市整理期。
10、据新浪，中国光大集团计划重组，并争取明年赴香港IPO，规模或达10亿至30亿美元。
11、据新浪，无锡垮塌高架桥设计单位为苏交科？苏交科回应称，相关报道不实，明早将发澄清公告。
12、格力电器混改接近揭蛊，18名核心管理层合伙公司浮出水面。新公司将在格力电器推进“混改”过程中，成为新的变量。
13、【上市公司重要公告】力帆股份、众泰汽车澄清“进入破产程序”不实；中国核电漳州核电1、2号机组取得建造许可证；永和智控实际控制人拟变更；华控赛格实控人将变更为山西国有资本投资公司；*ST大控终止重组事项；吉电股份拟与控股股东资产置换；大冶特钢前三季净利预增，更名为中信特钢；金螳螂：总经理曹黎明因个人涉嫌行贿被实施留置调查；振江股份拟遭减持不超6%股份。
金融

1、全国首例“个人破产”试点破冰：214万债务只需还3.2万，3年后恢复信用。
2、银保监会发布通知，要求分三阶段进行银行保险机构侵害消费者权益乱象整治。强制捆绑搭售、结构性存款假结构、过度营销信用卡分期、保险理赔推诿、扰民营销等33项侵害消费者权益的行为，将被重拳整顿。
3、微信支付、支付宝封杀虚拟货币交易。微信支付表示，若发现任何把微信支付用于虚拟货币交易的行为，将予以清退处理。支付宝称，对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能。
4、中国太保集团旗下太保资产近日引入新生力量，原华宝证券董事长陈林，拟任职务为太保资产总经理。
5、浦东科创母基金成立，首期规模55亿元，基金将聚焦中国芯、创新药、蓝天梦、未来车、智能造、数据港等六大硬核产业，最终将形成约200亿元的科技创新产业基金群。
楼市

1、最高检：检察机关提起公益诉讼制度2017年7月1日全面实施以来，截至今年8月底，检察机关针对欠缴土地出让金等情形，办理案件4810件，督促收回国有土地出让金270.6亿元，依法解除国有土地使用权出让合同292份，收回被非法占用的国有土地3.7万亩。
2、据21世纪经济报道，多家银行继续收紧房地产类商户刷卡，但执行力度不一，有的银行全面禁止买房、地产中介等的信用卡刷卡交易，有的银行设定交易限额，物业费、出租房等多被限制交易额度。
3、北京发布互联网租房新政，明确加大对违规发布房源信息处罚力度，对违法违规行为下架房源信息并暂停发布权限1-3个月，违规发布房源信息3次以上的，不得再通过互联网交易平台发布房源信息。
4、经参头版：房贷利率“换锚”不改房住不炒定位。从换锚首日看，个人房贷利率顺利切换至相应期限LPR加点形式，实际形成的利率与此前利率相比变化很小，这表明房地产市场的理性之锚正在形成，房住不炒理念已深入人心。
产业

1、四部门完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制，参保患者门诊药品费用由统筹基金支付比例要达到50%以上；要优先选用最新版国家基本医疗保险药品目录甲类药品，优先选用国家基本药物，优先选用通过一致性评价的品种，优先选用集中招标采购中选药品。
2、有消息称，猎豹汽车、众泰汽车、华泰汽车、力帆汽车四家车企年底将进入破产程序，预计涉及上下游汽配供应商产业链合计约500亿元坏账。猎豹汽车、众泰汽车、力帆汽车对此均予以明确否认。平安银行则表示，定期或不定期的对存量客户进行风险排查，属于常规风险管理动作。
3、农业农村部：将会同财政部等有关部门，加快推进国家奶业振兴意见落实，加大奶业发展的政策支持力度，推动奶业做强做优。
4、工信部：1-8月服装行业规模以上企业13660家，累计实现营业收入10738亿元，同比增长2.1%；利润总额563亿元，同比下降1.1%。
5、上海出台文件鼓励国三柴油车提前报废，符合条件的国三柴油车提前报废最高补贴10.1万元。
海外

1、纽约联储将10月11日14天期回购操作规模定在450亿美元，隔夜操作规模为750亿美元。
2、美联储卡普兰：任何利率调整都应是克制且适度的；美联储将很快宣布关于回购和资产负债表的声明；支持调整资产负债表，资产负债表增长不是QE，不认为美联储必须跟随市场的行动。
3、美国国税局发布针对加密货币的税务处理补充指引，这是美国国税局自2014年发布加密货币税务指引以来首度更新内容。新规定旨在解决加密货币分叉造成的税务问题。
4、欧洲央行会议纪要：降息10个基点得到大多数委员支持，部分委员感觉无法支持降息；多数委员支持重启QE，部分成员反对；如果没有采取QE，部分委员准备支持降息20个基点；分层利率得到多数支持。
5、欧元集团主席森特诺：欧元区银行的盈利能力仍然是关键的忧虑因素；欧元区经济前景仍然面临着风险，尤其是英国脱欧；若经济进一步下行，不应该收紧政策；应该鼓励银行进一步转变商业活动模型。
6、英国首相约翰逊与爱尔兰总理瓦拉德卡在会晤后发表了一份联合声明，称他们“可以找到达成可能脱欧协议的途径”。爱尔兰总理瓦拉德卡表示，有可能达成脱欧协议，我们的讨论聚焦于关税问题。官员们将继续深入讨论。未来数周内有达成脱欧协议的可能性。
7、英国央行行长卡尼：金融部门已为无协议脱欧做好准备；英国货币仍然较平常更具有波动性，，总体来看，短期内英国脱欧问题越严重，英镑越可能走弱。
8、日本安倍晋三：为推进环境领域技术革新，日本未来10年将由官方和民间实施30万亿日元的研究开发投资。
9、美国9月CPI环比持平，预期增0.1%，前值增0.1%。美国9月核心CPI环比增0.1%，预期0.2%，前值0.3%。美国至10月5日当周初请失业金人数为21万人，预期21.9万人。
10、日本8月核心机械订单同比降14.5%，创2014年11月以来最大降幅，预期降10.8%，前值升0.3%。
11、德国8月未季调贸易帐顺差162亿欧元，预期顺差188亿欧元，前值顺差214亿欧元。8月未季调经常帐盈余169亿欧元，预期盈余179亿欧元，前值盈余221亿欧元。
12、法国8月工业产出环比降0.9%，预期升0.3%，前值升0.3%；同比降1.4%，预期升0.1%，前值降0.2%。
13、韩国第三季度吸引外商直接投资36.1亿美元，同比增加4.8%。今年全年吸引外商直接投资有望连续5年突破200亿美元大关。
国际股市

1、美股小幅收高，道指涨逾150点，盘中一度涨超250点。卡特彼勒涨近3%，领涨道指。苹果涨1.35%，报230.09美元，创收盘历史新高。PG&E跌超29%，法院对其破产案宣布不利判决。达美航空收跌1.5%，营收不及预期。截至收盘，道指涨0.57%报26496.67点，标普500涨0.64%报2938.13点，纳指涨0.6%报7950.78点。投资者关注美联储官员讲话以及CPI等经济数据。
2、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.56%，京东涨0.7%，百度涨3.95%；能发伟业涨12.84%，正康国际涨11.02%，人人网涨9.8%，途牛涨5.45%；箩筐技术跌14.61%，乐居跌10.68%，如涵跌9.11%，蔚来汽车跌7.32%，趣头条跌7.21%。
3、美国大型科技股多数收涨，苹果涨1.35%，亚马逊跌0.1%，奈飞涨4.84%，谷歌涨0.59%，Facebook涨0.1%，微软涨0.62%。
4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.58%报12164.2点，法国CAC40指数涨1.27%报5569.05点，英国富时100指数涨0.28%报7186.36点。
5、亚太股市收盘涨跌不一，韩国综合指数跌0.88%，报2028.19点；日经225指数涨0.45%，报21551.98点；澳大利亚AXS200指数涨0.01%，报6547.1点；新西兰NZX50指数跌0.49%，报10886.73点。
6、通用汽车三季度在中国销量同比下降17.5%，至约68.95万辆。这是通用汽车在全在华销量连续第五个季度出现下滑。
7、丰田9月在华新车销量同比增长1.6%，达到14.31万辆，创9月单月历史新高。
8、谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶汽车企业Waymo称，Waymo全自动驾驶汽车将与客户见面。
9、特斯拉最近公布一项名为“用于屏幕颜色匹配的全息装饰玻璃”的专利，这项技术可以改善车内显示屏的视角，减少或消除系统显示部分和非显示部分之间边界的可见性。
10、三星显示器公司计划投资13.1万亿韩元（约110亿美元），用于开发和制造下一代显示器产品。
11、沙特阿美计划在美国感恩节期间进行IPO。沙特阿美银行顾问倾向于估值1.5万亿美元，低于沙特王储2万亿美元的目标。

商品

1、NYMEX原油期货收涨2.41%报53.86美元/桶，创近两周新高。布油涨2.07%，报59.53美元/桶。OPEC月报显示，三季度原油供应缺口为数年来最大。
2、COMEX黄金期货收跌0.93%报1498.7美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.52%报17.54美元/盎司。美股上涨，全球贸易局势缓和打压了市场避险情绪。
3、伦敦基本金属收盘多数收涨，LME期铜涨1.7%报5780.5美元/吨，LME期锌涨3.4%报2369美元/吨，LME期镍涨1.35%报17595美元/吨，LME期铝涨0.34%报1750美元/吨，LME期锡收平报16445美元/吨，LME期铅涨1.13%报2154美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤收跌0.08%，焦炭、动力煤分别收涨0.24%、0.39%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.21%、0.94%。铁矿石收涨1.32%。橡胶收涨0.56%，沥青收跌0.90%。
5、唐山市政府近日发布通知，要求自10月10日起至10月31日，29家绩效评级Ｃ级的钢铁企业限产50%以上，完成烧结机烟气热风循环改造，限产力度空前。
6、欧佩克月报：将2019年全球原油需求增速预期下调至98万桶/日，2020年为108万桶/日，与上月预期一致；预计2019年全球原油需求为9980万桶/日，2020年为10088万桶/日。
7、伦敦金属交易所公布周四基本金属库存，镍库存减少5928吨，连续9日降低，降至2012年4月以来最低水平。此外，铜库存增加2475吨，铝库存增加2325吨。
8、英国金融行为监管局（FCA）：对部分商品衍生品提高持仓限制，限制将立即生效。
9、据新浪，全球顶级石油交易商Vitol SA表示，全球贸易环境抑制原油价格前景，预计未来12个月内原油价格将保持在每桶50美元左右。
10、波罗的海干散货指数涨2.99%，报1969点。
11、高盛将3个月期铝价预期从1800美元/吨下调至1650美元/吨，将6个月期铝价预期自1900美元/吨下调至1575美元/吨，将12个月铝价预期自2000美元/吨下调至1600美元/吨。
12、世界黄金协会披露全球各国中央银行8月购金的最新数据时称，全球各国央行黄金需求势不可挡。8月份，全球各国央行购金总量为62.1吨，而售金总量仅为4.8吨，从而净购金量达到57.3吨。这相比7月较为保守的12.8吨净购金量，有了明显提升。
债券

1、国内债市震荡走弱，国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.02%；银行间现券收益率上行2bp左右；资金充裕隔夜加权跌至近2%，宽松局面难持久下周料收敛；一级市场3年期金融债需求旺盛。交易员称，近日国内债市受中美贸易进展及海外市场的影响较大，短期走势料延续震荡。
2、发改委印发《企业债券簿记建档发行业务指引》及《企业债券招标发行业务指引》，严控发行环节相关风险，要求企业债券发行参与人应建立健全完善的内控制度，并强化企业债券发行环节信用管理，实施失信联合惩戒制度。
3、交易商协会发布《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信用评级业务利益冲突管理规则》。根据规则，信用评级机构应建立健全隔离机制，防范和管理评级业务开展过程中的利益冲突；信用评级机构及其董监高和其他直接责任人员涉嫌违法违规的，交易商协会可移交行政主管部门或司法机关处理。
4、交易商协会、中证协组织市场成员对信用评级机构开展业务市场化评价工作。本次评价对象包括大公国际、东方金诚、联合信用、联合资信、新世纪资信、远东资信、中诚信国际、中诚信证评、中证鹏元等9家信用评级机构。
5、中央结算：截至9月末，境外机构托管债券规模达到17945.45亿元，9月净增持中国债券706.71亿元，环比增加454.17亿元，为连续第10个月增持。
6、据21世纪经济报道，海口美兰机场发行的今年7月29日到期、规模为14亿元的“16美兰01”私募债尚未兑付资金，至今已经违约两月有余。截至10月10日，美兰机场尚有4只债券存续，合计54亿元。
7、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报1.68%，2年期美债收益率涨8.1个基点报1.557%，3年期美债收益率涨7.7个基点报1.511%，5年期美债收益率涨8.5个基点报1.495%，10年期美债收益率涨8.7个基点报1.675%，30年期美债收益率涨7.8个基点报2.164%。
8、英国10年期国债收益率日内一度上涨12个基点至0.585%，为2015年12月以来最大单日涨幅。市场重新点燃了可能达成脱欧协议的希望。
外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1246，较上一交易日涨81个基点。人民币兑美元中间价调贬2个基点，报7.0730。
2、泰国将在未来1-2月后放松资金流出限制，将允许更多外汇中介机构介入以降低成本。此外，泰国央行将考虑修订黄金交易规则，因与黄金交易相关的资本流动也对汇率产生影响。
3、香港金管局：没有可察觉的港元资金外流；9月前三周港元存款增加。
4、纽约尾盘，美元指数跌0.42%报98.7164；欧元兑美元涨0.30%报1.1005；英镑兑美元涨1.97%报1.2444；澳元兑美元涨0.55%报0.6761；美元兑日元涨0.44%报107.96；离岸人民币兑美元涨341个基点报7.1041。英镑兑美元盘中暴涨逾260点，创9月25日以来新高至1.2468，涨幅超2%，创近7个月以来最大单日涨幅。市场重新点燃了可能达成脱欧协议的希望。

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