A股周末传来利好，50ETF谨慎追高

10月11日，周五大盘高开，但银行股拉高也挡不住指数下行，在上午回踩5日线之后开始反弹，在11时20分左右，证券板块整体发力，传言利好带动大盘直线上升。

截至收盘，上证指数报收2973.66，涨幅0.88%；深指报收9666.58，涨幅0.30%，创业板报收1666.83，跌幅0.01%。两市共计成交4565亿元。

10月的第一周，A股市场不惧外围市场走势利空，表现出自身的韧性，喜迎开门“红一周”。在全球市场走好的前提下，上周五沪深两市继续延续了高开的势头，开盘后稳中有调，盘中翻绿回踩半年线附近，同时把高开的缺口回补了。而在午盘收市前十分钟，市场突然拉升了一波。
午后市场情绪回暖，乐观资金入场推动了大盘震荡上行，上证指数最高上攻到了20日线附近，其后有所回落，尾市基本保持了高位震荡的走势。上周五市场的走势跟本周前三天的上行给人的感觉是一样的，就是市场依然处于分化的格局当中，两市继续呈现跷跷板效应。
当日不仅A股市场表现不俗，其他主要市场也表现得相当不错。11日的全球股市像是撒了一地的干辣椒，红彤彤。
话不多说，直接上图——

市场暖了，主要是预期好了，因为中美经贸摩擦有了新转机。经贸谈判取得阶段性成果，第13轮经贸高级别磋商就双方关注的经贸问题、农业等领域进行了讨论并磋商了后续安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。预期未来分歧演化在此基础上有望走向正反馈，稳定外贸预期，并提升人民币升值预期。分歧的阶段性好转有利于改善A股市场的风险偏好。

A股9月的反复源于市场对流动性和逆周期政策的分歧，这两个预期已在修复中；而分歧也出现了阶段性好转。A股依然处于今年第二轮上涨的通道中，流动性宽松的共识逐渐凝聚，而外部风险修复和内部政策决断能有效稳定基本面预期，内外因素强化A股上行动能，催化月度级别反弹，打开年内最后一个做多窗口，指数有望冲击年内前高。

北向资金当日净流入46.71亿元，其中沪股通当日净流入32.29亿元，深股通当日净流入14.43亿元。

50方面：

10月11日上证50ETF现货报收于3.032元，上涨1.51%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1109.933亿元，期现成交比为0.78，权利金成交金额16.729亿元；合约总成交3697254张,较上一交易日增加79.57%，总持仓3434379张，较上一交易日减少0.02%。

认沽认购比为0.74(上一交易日认沽认购比0.77)。

随着标的上涨，带动认购合约止盈出局，波动率小幅提升后回落，最终收于16.24。

上周大盘四连阳，其中50ETF站上20日均线，收于3.032，大涨2.95%。

从核心板块来看，银保证齐涨，银行板块再次回到前高位置，保险板块收至20日均线处，证券板块站上60日均线。从权重个股来看，平安放量收复20日均线，招行放量大涨，突破60日均线，茅台缩量偏强震荡，收复5日均线。整体来看，50ETF站上5日均线后，继续上攻，放量收复20日均线，重回3.0上方，将重新考验前高压力，此轮上攻银行处于相对高位，关注保险及证券板块动向。

上周五大涨部分反映了毛衣战乐观走向，今日或偏强震荡，不排除出现冲高回落走势，操作上以逢低做多或区间思路交易为主，避免过度追多，注意止盈止损。

合约选择：

如果布局认购做多，可以将10月2900合约作为重点选择之一。

如果布局认沽做空，可以将10月3100合约作为重点选择之一。

50ETF期权—— 3分钟快学期权（一）

50ETF期权——三分钟快学期权（二）

50ETF期权——三分钟快学期权（三）

50ETF期权——三分钟快学期权（四）波动率

50ETF期权—— 期权杠杆与期货杠杆的区别

A股衍生品——50ETF期权对股市的影响

期权属于高风险，高收益的投资衍生品工具，学习很重要，一定要了解期权，再参与期权市场的交易。要正确认识期权，学习期权，避免走入投资误区。
如果对期权一知半解、搞不懂的，可以加小谢的微信，对期权加以了解，等你哦！！
——————————
对了，我这儿建了个期权交流学习群，有很多学习期权、做期权的朋友加入，群里讨论期权、股票、期货等投资话题，也可以在群里讨论任何你想讨论的东西。
关注公众号“上证50ETF期权通”，回复“入群”即可
期待你的加入，同时希望你在群里，能有所收获。
——————————————————————————————
以上内容仅供参考，不构成投资咨询想了解更多有关50ETF期权消息，可扫描下方二维码关注我！

点在看，拒绝冷暴力