陆家嘴早餐
2016年01月15日
【热点聚焦】
◆ 深市超过100家上市公司称不减持
◆ 财政部：行政单位不得利用国有资产对外进行投资
◆ A股探底回升收涨2%再夺三千关口
◆ 周四全球股市涨跌不一美股大幅反弹
【三大报要闻】
◆ 基建投资成稳增长首要抓手（中证报）
◆ 两周来逾130家公司追加股份锁定期（中证报）
◆ 题材热点复苏 沪指重上3000点（中证报）
◆ 中上协：大股东要为稳定市场出力（证券时报）
◆ 创业板巨震后大涨 沪指重上3000点（证券时报）
◆ 今年全球股市蒸发逾3万亿美元 超过法国GDP（证券时报）
◆ 英国央行维持利率不变符合市场预期（证券时报）
◆ 上市公司“护盘”进行时（上证报）
◆ 部分险资3000点下方已适度进场（上证报）
◆ 能源局再出新招拟推光伏电站竞价上网（上证报）
【国内股市】
◆ 大股东今年来净增持67亿未现减持潮
◆ 华信国际：筹划注入控股股东超200亿能源+金融资产
◆ 国家电投副总余德辉履新中国铝业总经理
◆ 獐子岛回应深交所：吴厚刚愿个人承担1亿元损失
◆ 宝能地产资金实力首次曝光：资产过千亿
◆ 保险资管产品注册规模突破1.3万亿
◆ 孙建波：反弹受不减持承诺和国家队买盘推动
◆ 中上协执行会长：大股东要为稳定市场出力
◆ 周四A股共有29只股票发生41笔大宗交易
◆ 周四沪深两市净流入资金78.84亿元
【宏观经济】
◆ 财政部下达地方债置换限额2016年将提前发行
◆ 进出口银行对“一带一路”贷款余额超5200亿元
◆ 国务院批复青岛城市总体规划：做好西海岸新区规划建设
◆ 外管局：贸易信贷调查不再区分企业和银行信用
【产经】
◆ 银监系统半年365份处罚决定涉及上百家银行
◆ 国防科工局：“嫦娥四号”2018年发射
◆ 奶粉注册制送审稿出炉：逾千品牌面临淘汰
◆ 卫计委：抓好中医药发展战略规划纲要制定与实施
◆ 胡润：股票超房地产成中国千万富豪投资首选
◆ 跨境电商进口税政策将全国扩围有望上半年落地
◆ 审计署：部分铁路水利等项目进展缓慢
◆ 军工院所改革方案即将落地
【全球经济】
◆ 波罗的海干散货指数连跌九日持续刷新历史新低
◆ 美国上周初请失业金人数意外上升
◆ 美国2015年进口价格大跌8.2% 受益于油价暴跌
◆ 欧洲央行12月会议纪要：部分委员支持加大降息幅度和购债规模
◆ 英国央行维持利率和资产购买规模不变符合预期
◆ 美联储布拉德：通胀达标需要更长时间
【海外股市】
◆ 周四恒指收跌0.6%，能源板块逆市收高
◆ 菲亚特克莱斯勒被控虚报销量股价大跌
◆ 英特尔第四季度EPS为0.74美元超预期
◆ 雷诺汽车遭突查股价一度大跌20%
【期货】
◆ 周四纽约原油期货上涨2.36%布油涨2.38%
◆ 周四伦敦基本金属多数上涨国际铜价从六年半低位反弹
◆ 周四芝加哥农产品期货涨跌互现大豆连涨第三日
◆ 周四ICE原糖期货放量上涨3%连续第二日大涨
【外汇】
◆ 周四美元指数攀升0.2%，受美股和油价上涨支撑
◆ IMF：人民币汇差影响其成为储币的能力
【黄金】
◆ 周四纽约黄金期货下跌1.2%创一周以来新低
期市投资参考
2016年01月15日
【宏观版块】
◆ 进出口银行对“一带一路”贷款余额超5200亿元
◆ 财政部下达地方债置换限额 2016年将提前发行
◆ 美国2015年进口价格大跌8.2% 受益于油价暴跌
◆ 美国上周初请失业金人数意外上升
◆ 波罗的海干散货指数连跌九日 持续刷新历史新低
【贵金属版块】
◆ 周四上期所夜盘金属涨跌不一 黄金跌0.84%
◆ 周四纽约黄金期货下跌1.2% 创一周以来新低
【有色金属版块】
◆ 周四伦敦基本金属多数上涨 国际铜价从六年半低位反弹
◆ Cochilco调降2016年铜价预估至2.15美元/磅
【煤焦钢矿版块】
◆ 周四大商所夜盘期货涨跌不一 焦炭涨2.27%
【能源版块】
◆ 周四纽约原油期货上涨2.36% 布油涨2.38%
【油脂油料版块】
◆ 周四芝加哥农产品期货涨跌互现 大豆连涨第三日
◆ 亚洲棕榈油现货市场价格下跌
◆ 美国农业部：巴西大豆产量预测数据不变
【谷物版块】
◆ 工信部：积极推动食品生产企业兼并重组
◆ 2016年1月份俄罗斯谷物出口将减少到150万吨
◆ 法国兴业银行：2016年小麦价格将继续面临下跌压力
【软商品版块】
◆ 周四ICE原糖期货放量上涨3% 连续第二日大涨
【农副产品版块】
◆ 广东新增2例H7N9病例、1例H5N6病例 品种概况 【煤焦钢】煤焦钢走强，短期或有反复 【天然橡胶】泰国政府挺价，沪胶震荡偏强 【化工品】原油承压回落 LLDPE/PP震荡回落 机会提示 股指期货上证指数昨日探至2867点一线后企稳反弹，并重新站回3000点上方，2850一带的支撑暂时会让大盘企稳，但若后续没有实质利好、资金不能回流，整理后将继续下跌。趋势性空单持有 螺纹钢1605合约空单轻仓持有，破1800离场 铁矿石1605合约空单轻仓持有，破60日线离场 焦煤1605合约空单轻仓持有，破20日线离场 焦炭1605合约空单轻仓持有，破60日线离场 天然橡胶沪胶主力1605合约跌破10000一线关口支撑，建议投资者以震荡思路对待（青岛保税区橡胶现货库存继续大增，上期所库存连续大增并迭创历史新高、国内天胶主产区陆续停割、橡胶进口大幅增加、国内商品市场偏悲观情绪等） 塑料短线轻仓为宜 PP 长线空单持有 今日关注 08:30 澳大利亚11月季调后房屋贷款许可件数月率 18:00 欧元区11月未季调贸易帐 21:30 美国12月零售销售月率 21:30 美国12月实际收入月率 21:30 美国1月纽约联储制造业指数 21:30 加拿大11月制造业新订单月率 22:15 美国12月工业产出月率 23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值 财经要闻 财政部：行政单位不得利用国有资产对外进行投资 财政部下达地方债置换限额2016年将提前发行 进出口银行对“一带一路”贷款余额超5200亿元 欧洲央行12月会议纪要：部分委员支持加大降息幅度和购债规模 波罗的海干散货指数连跌九日持续刷新历史新低 周四全球股市涨跌不一美股大幅反弹
股指期货每日策略-16.01.15 主要内容
一、 基本面影响
1、债市火热：十年期国债今破2.7，国开债昨破3。 2、布拉德：油价显著下跌可能延迟通胀回到2%。 3、美国上周失业首申人数28.4万超出预期。 4、欧洲央行会议纪要：部分委员支持更进一步降息、增加每月购债规模。
二、 技术分析 技术指标分析 布林通道、MACD、KD等指标日线级别近期波动较大，整体趋势向下。
三、 交易策略 （一） 单边策略 上证指数昨日探至2867点一线后企稳反弹，并重新站回3000点上方，2850一带的支撑暂时会让大盘企稳，但若后续没有实质利好、资金不能回流，整理后将继续下跌。趋势性空单持有。
（二） 对冲策略 买IH卖IC套利头寸逐步离场 (更多交易策略、图表数据参考股指期货策略周报)
【煤焦钢】 关注度 ★★★★ 煤焦钢走强，短期或有反复 一、基本面 1.为了促进工业企业大气污染防治，河北省１３日审议通过的《河北省大气污染防治条例》规定，对产能严重过剩行业、大气重污染企业，实行阶梯排污收费、差别信贷、差别水价、惩罚性电价等差别收费政策。 根据这一条例，河北省工信部门会同省发改、环保、质监等部门将按照国家淘汰落后生产工艺设备和产品指导目录，提出淘汰落后生产工艺、设备和产品目录；严格控制新建、改扩建可能造成大气重污染的钢铁、水泥、玻璃、化学合成物和生物制药等工业项目。 2.随着悲观情绪缓解，煤焦钢整体走强，螺纹钢表现相对较好。从基本面看，近期钢厂盈利有所好转，不过春节前开工率显著回升的可能性不大，预计钢价短期仍将维持强势，钢贸商节前囤货也将对钢材现货价格形成较强支撑。随着港口铁矿石库存压力逐渐增大，预计矿石上方阻力依然较大， 从中长期来看，在中国经济增速放缓以及投资比重降低的大背景下，未来钢材需求仍是确定性下滑趋势，煤焦钢产业链面临巨大的去产能压力，在此过程中相关品种的价格或将长期在低位运行，整体仍是易跌难涨的局面。 二、技术面分析 1.螺纹1605合约60日线支撑较强，短期仍有反复。 三、交易策略 单边策略: 1.螺纹1605合约空单轻仓持有，破1800离场； 2.矿石1605合约空单轻仓持有，破60日线离场； 3.焦煤1605合约空单轻仓持有，破20日线离场； 3.焦炭1605合约空单轻仓持有，破60日线离场； 对冲策略：无
【天胶】 关注度 ★★★★ 泰国政府挺价，沪胶震荡偏强 一、基本面 1. 天然橡胶：华东地区云南农垦标准胶报价为9350-9650（+150）元/吨，主力1605基差约为-400元/吨，青岛保税区泰国RSS3#烟片胶报价约为1230（+30）美元/吨，泰国STR20#标准胶报价约为1095（0）美元/吨，印尼SIR20#标准胶报价约为1125（0）美元/吨，马来西亚SMR20#标准胶报价约为1060（0）美元/吨。 2. 复合胶和合成胶：山东地区泰国复合胶报价约为8400（-50）元/吨，青岛保税区泰国STR20#复合胶报价约为1090（-10）美元/吨；丁苯胶齐鲁化工城1502齐鲁石化华东市场报价约为8750（0）元/吨，顺丁胶齐鲁化工城BR9000齐鲁石化华东市场报价约为8075（+25）元/吨。 3. 库存：上期所天然橡胶库存期货为198800 （8270 ）吨；截至12月底，青岛保税区橡胶总库存为25.52（+1.14）万吨。其中，天然橡胶库存为21.76（+0.61）万吨，复合橡胶为0.93（+0.11）万吨，合成橡胶库存为2.83（+0.42）万吨。 4. 卓创资讯监测数据显示，本周国内轮胎企业半钢胎开工率为64.99%，环比上涨7.62个百分点，同比下滑2.02个百分点。本周卓创资讯监测山东地区轮胎企业全钢胎开工率56.77%，环比上涨3.89个百分点，同比下降1.3个百分点。 5. 泰国一些胶农抱怨政府宣布的一些援助胶农措施并不足够，并威胁政府必须确保高胶价，否则将上街示威。泰国政府计划以不超过每公斤45泰铢的价格直接从农户手里购买橡胶，这比胶农要求的60泰铢/公斤低了15泰铢。目前政府正在与胶农交涉，期望得到他们的积极响应。官方的购买价格预计将在今日（周四）宣布。
二、技术面分析 沪胶主力1605合约震荡偏强，成交量减少，持仓量增加，日均线呈空头排列，技术面空头信号弱化。
三、交易策略 单边策略：沪胶主力1605合约跌破10000一线关口支撑，建议投资者以震荡思路对待（青岛保税区橡胶现货库存继续大增，上期所库存连续大增并迭创历史新高、国内天胶主产区陆续停割、橡胶进口大幅增加、国内商品市场偏悲观情绪等）。 对冲策略：无
【原油\塑料\PP】 关注度 ★★★ 原油承压回落 LLDPE/PP震荡回落 一、基本面 1.今年以来国际油价下跌至12年来最低价位，随着西得克萨斯轻质原油2月期权期满，国际石油市场稍事喘息而适度空头回补，然而伊朗将很快被解除制裁的消息仍然打压市场气氛，国际油价仍然十分接近12年低点。布伦特原油期货盘中第二天跌破每桶30美元，盘中低点仍然为2004年2月份以来最低。过去的8个交易日，布伦特原油期货下跌了7美元，跌幅近20%。周四,纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2016年2月期货结算价每桶31.20美元，涨0.72美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2016年2月期货结算价每桶31.03美元，涨0.72美元。 2.美金市场：油价持续走低、终端需求不佳等因素打压业者信心，贸易商对2月船货谨慎接盘。春节临近，国外供应商不看好中国市场销量，近期报盘不多。 国内市场: 部分石化仍降价销售，商家对后市信心不足，随行小幅跟跌。下游需求乏力，刚需成交为主。目前国内LLDPE主流报价在8500-9000元/吨。基差955。 3.美金市场:PP美金市场行情维稳，依旧是货少支撑商家坚挺报价。本周有个别外商价格下调，船期较远，或是对后市走势信心不足的表现。下游工厂对进口料询盘冷清，由于价格优势不明显，部分工厂选用国产料生产，因此美金市场实盘僵持。 国内市场:部分石化大区下调出厂价，加之PP期货高开后震荡下行，对现货市场形成一定影响。但部分经销商继续让利出货意愿下降，稳价出货为主，行情暂时回稳。下游工厂谨慎采购，观望后市。国内主流报价6000-6900元/吨。基差773。 二、技术面分析 1.原油收跌,MACD死叉,绿色动能柱延长,延续下行。 2.塑料05合约5日均线拐头向下下穿10日均线，但基差过大抑制跌幅,价格重心胶着下移。 3.PP05合约日K线图上,KD高位死叉,均线系统粘合,延续低位整理态势。 三、交易策略 单边策略: 1.塑料短线轻仓为宜； 2.PP长线空单持有； 对冲策略：无。
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