匿名人员
2018-9-25 00:37
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本期投资提示：
工信部连续发布信息产业政策，促进企业上云。 工信部 8 月 10 日发布《推动企业上云实施指南（ 2018-2020 年）》， 指出“推动企业利用云计算加快数字化、网络化、智能化转型，推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合” 。 我们认为： 通知要求“ 到 2020年，信息消费规模达到 6 万亿元，年均增长 11%以上”中的增速是最低要求， 企业信息化支出将加速； 工业大数据是“智”造基础，工业企业上云是智能制造的必然趋势， 2017年是工业企业上云元年，公有云市场整体规模扩大 10 倍以上。智能制造浪潮下，服务器等硬件是基础，利于浪潮信息、中科曙光、太极股份、宝信软件等。
金蝶本周发布 PAAS“云苍穹"， 再次验证 PaaS 已至行业拐点。 金蝶于 8 月 8 日发布全球金蝶云苍穹，即新一代企业级云原生 PaaS 平台，采用了分布式架构，支持微服务、容器服务、 DevOps 等为代表的云原生基础架构。 再次验证 2018Q3 开始，以往几乎如人问津的 PAAS 已经进入拐点位置。 PAAS 的本质是：既加速交付，又大量提高客户体验。 PAAS在 2018 可能出现拐点的原因是 AI 和微服务的成熟，2016-2017 年可以看作 AI 的推广年，2013 年可以看作 Docker(微服务的主要技术分支）的元年，至今发展 5 年。经过 AI 和微服务的发展， PaaS 进入拐点。尤其在 IaaS 和 SaaS 都如火如荼后， PaaS 成为 ICT 架构里最大的”木桶短板“，呼之欲出。
A 股已有多家公司开始投入 PaaS，甚至出现收入。（ 1）赢时胜： 于 2015 年 10 月开始规划研究微服务，在 2016 年正式开始基于微服务架构的运营级容器云平台的研发， 基于该平台运行的微服务于 2017 年 12 月底正式落地。预计其 PAAS 平台将在未来 3-5 年产生明显收入，并对传统产品销售产生大幅带动。（ 2）恒生电子：其研发中心聚焦于技术平台和底层平台， 打造了 ARES Cloud 技术平台，但是其 PaaS 类产品客户接受与销售需要观察。（ 3） 用友网络： 2017 年公司 iuap 云平台业务实现快速发展并持续加强了 PaaS 平台能力建设，目前平台+行业方案得到长足发展。（ 4）汉得信息：其 PaaS 产品至少包括：HAP Cloud（面向微服务架构思想和分布式应用架构研发的分布式应用开发平台）， HCMP（汉得融合云治理平台，提高企业跨云资源管理的效率）。
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