渤源资产-江海证券债券投资研究培训方案

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培训目的银行从事债券业务的前提是内部团队的成熟和体系的建立，而过去那种碎片化的培训对团队的培养效果较慢。为了提高商业银行等机构客户的综合素质和各项能力，渤源资产联合江海证券为学员量身打造了体系化的培训课程，包括全面风险管理、资产负债管理、研究体系、政策解读、投资策略、信用评估等方面的培训课程。培训旨在提升学员金融基础知识的同时，深化对市场实操经验的积累与运用。

在内容和形式上，我们将课堂基础知识学习与每日投资交易模拟实操相结合，通过理论与实践双管齐下，学员既能掌握债券市场基本投资框架，又能熟悉债券交易的操作系统和交易流程。此外，根据前期培训的情况和学员的反馈，我们后期培训将更侧重基础知识和基础交易策略的培训。

通过体系化培训，学员应获得以下技能：

1）掌握金融市场基础知识，能融会贯通运用债券市场分析的投资方法；
2）熟悉交易流程和交易系统;
3）建立行之有效的全面风险管理和投资研究框架体系，提升业务和把控风险能力;
4）能够形成独立全面的逻辑分析框架与市场行情分析路径；
5）增加与同业机构交流的途径，充实交易对手。

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培训方式本次培训重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式，并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。

具体来看，本次培训共涉及12门课程，26个课时的高强度学习，课程内容既涵盖债券市场研究基础知识、风险管理、宏观研究、政策分析等理论知识的梳理归纳，也包括了债券交易操作、投资策略、信用评估等实操层面的方法论与经验总结。

培训每日现场集中授课时间约为3-4小时，课后会组织安排每日作业帮助学员熟悉债券研究与交易的基本方法。

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讲师力量渤源资产投资研究团队、江海证券债券团队为学员打造理论与实践相结合的专属课程。

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培训时间与培训地点5月10日-5月16日，为期7天，地点上海。

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培训对象中小银行债券投资、交易、研究、信评、中后台风控等金融从业人员。

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培训内容1、以下为培训涉及到的12门课程，26个课时的高强度学习计划：

2.课后巩固训练

课后巩固训练涵盖各类分析报告的撰写，包括数据点评、市场跟踪、专题研究等。讲师将针对作业做批改修订，并安排专门时间讲解报告编写的技巧，关注点和分享如何高效地完成分析报告。通过培训，学员可以基本掌握如何做好日常信息的搜集和整理，并形成书面报告。

参与培训的学员请自行携带电脑。
报名请联系——
万鹏程（微信号：lukewan1101）
期待您的参与！

附
渤源资产简介
上海交享越渤源资产管理中心由上海交通大学校友产业投资基金和专业机构、金融科技专业投资人联合创立，集聚地方政府、园区、国内外知名高校、金融机构、上市公司等优质资源，专注于打造以金融为核心的创新资源整合平台，涵盖投资业务和综合金融服务业务。我们的愿景是成为商业银行资金业务整体解决方案提供商，是独立第三方金融监理的倡导者，伴随商业银行等金融机构一起成长壮大。渤源资产的核心团队均为来自于基金、保险、私募基金、金融科技等领域的专业投资研究人员和专业技术人员，大多有着超过20年的股票、债券、FOF/MOM投资经验、风险管理经验和信息科技开发经验。是百余家银行和多家省联社的顾问服务单位。

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