2021年4月15日财经新闻

热点聚焦

市场监管总局集中公布互联网平台企业《依法合规经营承诺》（第一批），包括百度、京东、奇虎360、新浪微博、字节跳动、叮咚买菜、拼多多、小红书等企业。

环球市场

亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.42%，报3182.38点；日经225指数跌0.44%，报29620.99点；澳洲标普200指数涨0.66%，报7023.10点；新西兰NZX50指数涨0.75%，报12751.38点。

宏观

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，周三开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，完全对冲到期量。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行2.9bp报1.81%，7天期上行0.2bp报2.063%，14天期下行0.2bp报2.086%。

国家卫健委：4月13日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例12例，其中境外输入病例11例（上海5例，广东3例，天津1例，福建1例，四川1例），本土病例1例（在云南）；新增无症状感染者12例（均为境外输入）。

国家卫健委：截至4月13日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗17562.3万剂次。

澳门行政长官贺一诚：深度合作区框架下珠海和澳门将有更大发展；澳门特区政府正关注央行数字货币的发展趋势，将与人民银行保持沟通，适时开展发行数字货币的可行性研究，配合长远发展需要；澳门特区政府在总结第一个五年规划的基础上，已开展筹备第二个五年规划的编制工作，澳门还将划出中央商务区发展总部经济。

国内股市

上证指数涨0.59%报3416.66点，深证成指涨1.55%，创业板指涨2.24%。两市成交额6540亿元；北向资金实际净买入57.31亿元，连续3日净买入。医疗美容概念爆发，金发拉比盘中现地天板走势，景峰医药、华东医药等多股涨停。新能源车产业链升温，浙江世宝等多股涨停。锂矿概念同步崛起，天齐锂业等涨停。免税店概念反弹，中国中免大涨。水产养殖板块分化，大湖股份涨停，国联水产等跌幅明显。多只前期强势股杀跌，顺控发展、闽东电力等多股跌停。

香港恒指收高1.42%，报28900.83点；恒生科技指数涨2.32%，瑞声科技、网易涨逾5%，美团、百度、阿里健康涨逾3%。全日大市成交1381.05亿港元。原材料、医疗及科技板块领涨。康希诺生物跌7.67%，一度下挫逾18%，公司称未收到血栓相关严重不良事件报告。中国台湾加权指数收盘涨0.24%，报16865.97点。

目前共有810家公司已发布2021年一季度业绩预告，其中盈利的多达742家，而少数亏损企业中有12家有未到期的存量债券，合计余额为312.39亿，规模较大。

康希诺生物在港公告称，注意到部分媒体有关接种阿斯利康新冠疫苗和琼森新冠疫苗后个人出现罕见和严重血栓病例有关的报导。截至本公告日，接种Ad5-nCoV的约百万人中未收到与血栓相关的严重不良事件的报告。

腾讯控股在港公告称，可能会不时发行中期票据，总面值不得超过300亿美元。

永辉超市公告，4月13日大宗交易减持国联水产1839万股，占其总股本的2%。经初步测算，本次交易将产生投资收益2163万元，对公司净利润的影响为1622万元（未经审计）。

中金公司发表研究报告指出，中国对阿里巴巴的处罚将使该公司不仅可以更透明地运营，而且还可以聚焦于长期的成长机会，相信阿里巴巴将承担社会责任，从而增强其长期竞争优势。

摩根士丹利将小米集团评级上调至超配，目标价31.5港元。

金融

央行召开2021年支付结算工作电视会议要求，下一阶段要积极完善顶层设计，深入推进支付领域反垄断工作，加快推动出台《非银行支付机构条例》，加快构建跨境支付体系，坚决打击跨境赌博、电信网络诈骗和非法支付活动，持续规范支付服务市场秩序，健全网络支付“四方模式”。

楼市

贵阳市住房管理公积金中心发布关于启动住房公积金流动性风险三级响应的通知。通知提到，职工家庭已办理过住房公积金贷款的，须在首套住房公积金贷款结清满十二个月以上，方可再次申请住房公积金贷款购买普通自住住房，且最低首付款比例不低于40%，贷款利率按同期首套住房公积金个人住房贷款利率的1.1倍执行。

产业

市场监管总局近日发布通知，要求在全国范围内开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理。通知强调，各地市场监管部门要加强统筹协调，调动各方力量，推进排查治理工作有序开展。要进一步强化电梯安全监管，督促使用、维保单位切实落实安全主体责任，重点加强公众聚集场所和居民小区电梯的监督检查，严肃查处有关违法违规行为。

工信部就“十四五”智能制造发展规划公开征求意见，突破设计仿真、混合建模等基础技术，开发应用增材制造、超精密加工等先进工艺技术；围绕关键工艺、工作母机、数字孪生、工业智能等重点领域，建设一批制造业创新中心等载体

深圳商务局发布《深圳市关于围绕构建新发展格局招大商、招优商、招好商行动方案（2021-2025年）》（公开征求意见稿）。市发展改革、科技创新、工业和信息化等产业主管部门以“链长制”等产业发展政策为基础及牵引，围绕集成电路、5G、8K、人工智能、生物医药、智能网联汽车等重点产业链，深入开展产业研究，紧抓产业链的关键环节、空白领域，明确重点龙头企业技术优势、地域分布及招引策略，开展产业精准招商。

福建省委书记主持会议强调，有力推动平台经济规范健康持续发展，率先推进碳达峰、碳中和工作。

北京市设立国内首个智能网联汽车政策先行区，滴滴自动驾驶成为首批获得测试牌照的企业。同时，滴滴自动驾驶也首批获得了夜间及复杂天气场景的测试资格，可实现24小时全天候道路测试，并可在雨雾等特殊天气下开展相关测试。

中汽协：4月上旬，11家重点企业汽车生产完成48.8万辆，同比下降5.1%，其中，乘用车生产完成39.1万辆，同比下降1.2%；商用车生产完成9.7万辆，同比下降18%。

江西省工信厅消息，《2021年虚拟现实产业发展工作要点》于日前印发，明确今年全省重点建设2至3个虚拟现实产业基地或产业园区，全年虚拟现实产业营业收入力争突破500亿元。

海外

日本2月核心机械订单环比降8.5%，预期升2.8%，前值降4.5%；同比降7.1%，预期升2.3%，前值升1.5%。

新加坡第一季度GDP同比升0.2%，预期降0.2%，前值降2.4%；环比升2%，预期升1.7%，前值升3.8%。

西班牙3月CPI终值同比升1.3%，预期升1.3%，初值升1.3%；环比升1%，预期升1%，初值升1%；调和CPI终值同比升1.2%，预期升1.2%，初值升1.2%；环比升1.9%，预期升1.9%，初值升1.9%。

欧盟一份计划草案显示，欧盟将于6月通过“下一代欧盟”复苏计划发行一批债券，总价达8060亿欧元（约合9620亿美元）。其中近1/3数额为气候、环境等相关的绿色债券。

IMF将东南亚五国印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南在2021年度的经济整体增速预期由原先的5.2%下修至4.9%，因当地疫情环境仍然严峻，导致现行的社交与经济活动管控措施可能延续得比预期更久，这将影响其经济前景。

国际股市

Epic Games周二宣布完成新一轮的10亿美元融资，其中，索尼(SONY.N)向Epic通过注资2亿美元换取了Epic的部分股权。这也是去年索尼向Epic注资2.5亿美元之后，索尼的再一次注资。

商品

国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，4月上旬与3月下旬相比，27种产品价格上涨，22种下降，1种持平，其中生猪（外三元）价格为22.9元/千克，环比下滑11.9%；苯乙烯（一级品）价格为9206.8元/吨，环比涨8%。

IEA月报：将2021年石油需求增速预期上调23万桶/日，2021年石油需求料较上年增长570万桶/日。

债券

国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约跌0.01%。

中证转债指数收盘涨0.25%，成交额295.66亿元；“N杭叉转”涨超25%，华锋转债涨超9%，联泰转债和“赣锋转2”均涨逾8%，模塑转债涨超6%，中矿转债涨近5%，常汽转债涨超4%；康隆转债跌逾9%，宏辉转债、正邦转债和东时转债均跌逾3%。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收报6.5334，较上一交易日升值153基点。人民币兑美元中间价报6.5362，调升92个基点。

恒生中国近日完成了首笔包含环境、社会及治理（ESG）条款的人民币利率衍生品交易，成为首家完成此类交易的银行。

前瞻

9:00 韩国4月央行7天回购利率
9:30 澳大利亚3月季调后失业率、澳大利亚3月就业人口变动
9:30 澳大利亚3月RBA外汇交易-市场渠道
14:00 德国3月CPI终值
14:45 法国3月CPI终值
16:00 意大利3月CPI终值
17:00 希腊1月失业率
20:30 美国4月费城联储制造业指数、美国4月纽约联储制造业指数、美国3月零售销售、美国截至4月10日当周初请失业金人数、美国截至4月3日当周续请失业金人数
21:00 俄罗斯截至4月9日当周黄金与外汇储备
21:00 加拿大3月成屋销售
21:15 美国3月工业产出
22:00 美国4月NAHB房产市场指数、美国2月营运库存

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