2019年计算机行业投资策略：新一轮科技创新预热，寻找宏观弱相关

科技创新驱动，BATH提升产业格局。

海外创新周期已经启动，贸易摩擦或成为催化剂，工作会议/产业政策/制度创新多层次佐证科技创新提升为国家意志。

2018年产业佐证国内新一轮科技创新预热，BATH全领域布局，引领新周期。

与BATH简单战略合作对股价刺激优先，寻找技术外部/实质合作，产业格局真正提升标的。

计算机选股领军审美不变，但领军减少。

“热手效应”、“周期效应”、架构/文化、实质并购四方面原因导致A股小市值计算机公司常低于预期。

计算机审美依旧聚焦领军公司，但可选优秀领军公司从10%减少到3%。

云/AI未来将全领域赋能，2019计算机看好宏观弱相关领域。

AI从算力向场景渗透，云计算赋能全行业。

计算机公司整体收入增速与名义GDP增速有三次较大背离（13Q3/16Q1/17Q1。2019年看好大金融/大安全历史景气周期与宏观经济背离大。
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2019年计算机行业投资策略：新一轮科技创新预热，寻找宏观弱相关

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