计算机行业周报：政策力促制造业降成本，制造业TMT再迎春风

上周大盘下跌，计算机板块走势弱于大盘。上周沪深 300 指数下跌1.08%，收于 3242.09 点。上周计算机行业指数下跌 4.05%，IPV6、第三方支付、物联网等板块表现较好。

推荐行业景气度高、成长性强、具备核心竞争力的龙头标的。计算机行业的投资应更多的重视行业市场空间与景气度，行业竞争格局以及公司在其中构筑的竞争优势，真正能“长大”的公司将获得投资者的亲睐并享受高估值。

2018 年 8 月 31 日，广东省人民政府印发《广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展的若干政策措施（修订版）》。本次“实体经济新十条” 包括 7 条降成本措施、 1 条关于支持企业发展措施及 2 条支持制造业发展措施。广东省自去年 8 月出台“实体经济十条”以来，截至今年 6 月已为企业累计减负近千亿元。预计 2018 至 2020 年可累计为企业直接降成本超 2000 亿元。此次“实体经济新十条”在保持原有 7 条降成本措施大方向不变的前提下，将在降低企业税负、降低企业用地成本、降低企业用电成本等方面继续强化对企业的优惠扶持力度。

此次“实体经济新十条”政策再次彰显了政策层面对于制造业整体盈利质量提升及改善制造类企业生存环境的重视程度。制造业升级趋势之下，在工业互联网、物流自动化等制造业与前沿科技结合领域拥有领先布局的公司将显著受益。推荐标的：今天国际（300532）、金蝶国际（0268.HK）、用友网络（600588）等。其他受益标的：大豪科技（603025）、广联达（002410）、赛意信息（300687）、新北洋（002376）等。

重点推荐云计算、金融科技、制造业信息化、自主可控、医疗信息化与军工信息化板块。

推荐标的：中孚信息（300659）、中科曙光（603019）、易华录（300212）、航天信息（600271）、长亮科技（300348）、今天国际（300532）、中新赛克（002912）、金蝶国际（0268.HK）、旋极信息（300324）、美亚柏科（300188）、恒生电子（600570）等。

风险提示：行业估值中枢下移风险。
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