匿名人员
2018-9-25 00:48
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川财观点
【电子】 苹果近期召开秋季新品发布会推出三款手机新品 iPhone XR/Xs/Xs Max，在美起售价分别为 1099/999/749 美元。三款新机型均搭载了台积电代工的 7nm 制程的 A12 仿生芯片，搭载 69 亿个晶体管，其中包括 6 核 CPU、性能控制器、 4 核GPU、 8 核神经网络引擎，是 iphone 迄今为止最强大的芯片。 iphone XR 和 Xs Max系列首次搭载双卡双待功能，对于中国用于有较大吸引力。新 iphone 继续推动零部件 ASP 提升，建议关注供应链地位稳固、估值水平较低的个股，相关标的：立讯精密、大族激光等。此外， 5G 的发展将使毫米波、 MIMO 等技术实现大规模推广，手机里的天线数量将增多、 尺寸将变小，手机后盖将全部应用玻璃和陶瓷材质。基站和手机里使用的 PCB 的层数和品质也有所提升。建议关注受益于 5G 新技术的相关标的，包括蓝思科技、三环集团、深南电路等。
【计算机】云计算业务继续保持高速增长。阿里一季度云业务保持高速增长，实现销售额 47.0 亿元，同比增长 93%，客单价提升、付费用户数增长。其中付费客户数按年增加 75%至 101.1 万， ARPU 值由去年同期的 2154 元上升至 2405 元。目前国内云计算厂商主要是阿里、腾讯、百度， 其中阿里已经稳居全球第三大 IaaS 服务提供商，未来行业集中度可能进一步提升， 带动 IDC、 服务器、 PaaS、 SaaS 市场发展。从行业发展路径上看， A 股云计算产业的投资机会更多的集中在 SaaS 领域，相关标的宝信软件（ IDC 机房）、 广联达（建筑云）、太极股份（政务云）、卫宁健康（医疗云）、卫士通（安全云）等。
行业动态
1、 三星未来三年将在全球范围新增投资 180 万亿韩元（约 1 万亿元人民币）、新增员工 4 万名。三星万亿投资计划主要分两大部分，一是在自己现有优势领域——半导体和显示领域进一步追加投资，二是面向未来的新兴产业进行战略投资，包括 5G、人工智能、汽车半导体、生物技术四大新兴产业。更具体的计划是： 5G领域三星希望成为全球 5G 芯片组和相关设备的积极参与者；人工智能领域三星计划将全球人工智能高级研究人员增至 1000 名；在汽车电子领域，三星希望打造自动驾驶的芯片系统；在生物技术领域，三星愿意继续投入巨资，开发和制造用于对抗慢性病、疑难杂症的生物制药。（ 中国经营网）
2、 在近日举行的“ 2018 年中国电信智能终端技术论坛”上，中国电信移动终端研究测试中心发布了《中国电信 2018 终端洞察报告》。报告显示，截止到 2018 年7 月份， OPPO、 vivo、小米存量份额同比提升明显，华为（含荣耀）、苹果份额小幅上升。其中，华为从原来的 19%上升至 20.7%，OPPO从原来的 12.6%上升至 16.1%，vivo 则从原来的 10.3%上升至 14%，小米从原来的 3.8%上升至 6.2%，苹果从原来的 11.6%增长至 12.7%。除了上述厂商之外，其余品牌都出现不同程度的下滑。(C114 通信网）
3、 在 2018 世界人工智能大会上， 亚马逊 AWS 宣布将在上海建立亚太地区首个人工智能研究院。 上海的人工智能研究院将引入 AWS 全球人才资源，开展中文为主的研究，支持中国客户的应用落地。上海纽约大学教授张峥将负责该研究院。（ 中关村在线）
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