机械设备行业周报（第三十周）

本周观点

预期边际改善，持续推荐半导体设备和工程机械。我们认为： 1）芯片产业补短板和强调自主可控，国内产能建设有望加快，测试设备、中后道刻蚀机、硅晶圆制造设备可能较快突破，细分设备龙头或率先受益； 2）国内基建松绑预期强化，前期对工程机械需求持续性的担忧有望缓解，上市公司估值有望提升的同时，中报与全年业绩大概率超预期，或迎来戴维斯双击。推荐标的：长川科技、亿嘉和、克来机电，建议关注行业龙头三一重工、份额持续提升的挖机国产品牌、汽车起重机龙头、核心零部件恒立液压。

子行业观点

1）中国半导体设备行业迎来国产化历史机遇，持续看好半导体设备板块；

2）基建松绑预期强化，工程机械业绩增长或再超预期； 3）动力电池行业洗牌，锂电设备龙头强者恒强。

重点公司及动态

1）长川科技：高成长趋势逐步确认； 2）亿嘉和：受益智能电网建设提速； 3）克来机电：迈向新能源汽车电机检测服务领域； 4）锐科激光：实现高功率进口替代及产业链自主可控； 5）先导智能：获 5.36 亿元锂电整线订单。

风险提示：宏观经济增速不及预期；行业政策转向导致下游需求低于预期；原材料价格大幅波动。
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机械设备行业周报（第三十周）

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