1、 智能手机创新趋势持续， 继续推荐消费电子龙头。 3D 触控面板盖板玻璃颜值较高且可搭配 AMOLED 屏、 屏下指纹技术应用趋势越来越确定，未来两项硬件及功能有望在各家品牌商的旗舰机中普及，产业链公司有望受益。智能手机搭载更多创新功能的趋势有望持续，并有望从旗舰机型向中低端机型逐步渗透，进一步提升消费者的换机意愿，拉动行业边际改善。继续推荐消费电子行业龙头，包括立讯精密、欧菲科技、蓝思科技、汇顶科技等，我们还看好合力泰及东山精密等。
2、 二季度 DRAM 营收季增 11.3%，再创新高。 二季度由于供给吃紧的情况延续，整体 DRAM 报价走高；DRAM 总营收较上季增长 11.3%，再创新高。供给端产能集中在下半年释放，预计第四季度合约价格涨幅可能有所缩窄，但依然能在较高价格维持，拉动半导体行业景气度回升。继续坚定看好我国半导体产业的投资机会，建议关注兆易创新、紫光国微等。
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