陆家嘴财经早餐2019年10月9日星期三

重要经济日程

1、14:30 法国9月BOF商业信心指数
2、16:00 中国9月M2、新增贷款和社会融资规模
3、16:30 英国央行公布金融政策概要，以及央行金融政策委员会会议纪要
4、22:00 美国8月批发销售、批发库存
5、22:30 美国至10月4日当周EIA原油库存
6、22:30 美联储主席鲍威尔联合主持与当地商界和社区领袖的“美联储倾听”圆桌会议，讨论就业市场状况、当地银行业、社区发展的挑战以及其他话题
宏观

1、国务院常务会议审议通过《优化营商环境条例（草案）》。会议指出，要更大力度放权，实行全国统一的市场准入负面清单制度，进一步精简行政许可和审批；推行“互联网+监管”，对新兴产业实行包容审慎监管；加强市场主体保护，建立健全知识产权侵权惩罚性赔偿制度和维权援助等机制。
2、国务院原则同意《中国-上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》，要求拓展国际物流、现代贸易、双向投资、商旅文化交流等领域合作，更好发挥青岛在“一带一路”新亚欧大陆桥经济走廊建设和海上合作中的作用。
3、国务院副总理胡春华会见法国经济和财政部长勒梅尔。胡春华表示，中方愿与法方加强科技、农业、工业等领域务实合作，希望法方为中国企业提供良好投资环境。勒梅尔表示，对在法投资的所有外国企业采取一视同仁和非歧视政策。
4、商务部新闻发言人就美商务部将28家中国实体列入出口管制“实体清单”发表谈话：长期以来，美方动辄根据其国内法对中国实体实施单边制裁，此次又打着人权的幌子，将28家中国地方政府机构和中国企业列入“实体清单”实施制裁，并借机污蔑抹黑中国的治疆政策，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。
5、9月中国财新服务业PMI为51.3，创七个月新低，预期52，前值52.1。9月财新中国综合PMI为51.9，为5月以来最高。财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示，9月中国经济呈现出较明显的边际改善，内需加速扩张、就业改善，但受汇率波动、劳动力和原材料成本上涨影响，成本压力增大，对企业信心造成压制；不过，受前期去产能、去库存影响，企业产能约束凸显，积压工作明显增加，有助于企业投资的修复；中国经济经过前期快速下行之后，逐渐具备企稳基础。
6、《统计法》修正案公开征求意见，部门、地方统计调查项目的主要内容不得与国家统计调查项目的内容重复、矛盾；对统计弄虚作假的地方、部门和单位，应当追究负有责任的领导人员和直接责任人员责任。
7、财政部、税务总局：2019年10月1日至2021年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减应纳税额。
8、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，10月8日不开展逆回购操作。当天2500亿元逆回购到期，净回笼2500亿元。资金面转松，Shibor多数下行，隔夜品种下行0.8bp报2.6270%，1月期下行0.8bp报2.7540%。
9、发改委：新一轮成品油调价窗口开启，调价金额每吨不足50元，本轮汽、柴油价格不作调整。
10、经参头版：积极发挥金融机构逆周期调节作用。总的来看，当前我国“金融风险趋于收敛”，市场预期基本稳定，因此当务之急是通过加大逆周期调节来稳增长，这就使金融机构的作用进一步凸显。进入四季度之后，金融机构需要优化信贷结构，加大对高质量发展的支持力度，以促进国民经济整体良性循环和持续健康发展。
11、中证报头版：创新服务模式，金融业与实体经济携手“创富”。展望未来，金融体系将不断重塑和调整，为经济高质量发展持续注入新的活力。随着中国金融业加速回归本源，金融机构服务实体经济的模式将不断创新，金融业必将与实体经济携手蓬勃奋进，实现“创富梦”。
国内股市

1、A股10月迎来开门红，上证指数收涨0.29%，报2913.57点；深成指报9474.75点，涨0.3%；创业板指报1616.58点，跌0.67%。万得全A涨0.33%，两市成交额3731亿元，较上一交易日小幅放大。盘面上，工业大麻概念走势强劲，数字货币概念持续活跃。
2、北向资金净流入17.44亿元，其中深股通净流入13.91亿元。五粮液净买入6.89亿元居首，贵州茅台则遭净卖出2.58亿元。美的集团、招商银行分别获净买入6.51亿元、4.57亿元。中国国旅净卖出额居首，金额为2.93亿元，信维通信遭净卖出1.9亿元。
3、香港恒生指数收盘涨0.28%报25893.4点；恒生国企指数涨0.53%；红筹指数涨0.68%。全日大市成交831.89亿港元。医疗、快消和啤酒股多数上涨。美团点评四连刷历史新高；港交所涨逾2%，放弃收购伦交所。中国台湾加权指数收盘涨0.75%，报11017.31点。
4、A股市场重大违法强制退市第一股诞生。深交所公告，决定终止*ST长生股票上市，10月16日起进入退市整理期，涨跌幅限制为10%，退市整理期为30个交易日，退市整理期届满的次一交易日，公司股票将被摘牌。
5、证监会：久量股份、华辰装备首发申请，柳药股份、同德化工可转债事项10月12日上会。
6、中证协进一步明确科创板投资价值研究报告要求，证券公司应当加强对投价报告内容的质量控制。在市场较为关注的科创板估值方面，要求提供至少两种估值方法作为参考；投价报告不得对股票二级市场交易价格作出预测。
7、中证协发布《证券分析师参加外部评选规范》，要求证券公司应对分析师参加评选活动进行统一管理，建立分析师参加评选活动各个环节廉洁自律的内控机制；分析师要严格遵守法律法规、协会自律规定，不得以不正当竞争方式参加评选；评选结果只是作为对分析师个人社会评价的参考依据，不得直接作为对分析师薪酬激励的依据。
8、港交所公告称，不继续进行对伦交所有关要约。港交所行政总裁李小加表示，由于未能说服伦交所管理层方面认同联姻的愿景，不得不做出放弃要约的决定。
9、据中证报，来自私募业内的最新策略展望显示，目前多数股票私募机构对于10月A股市场的研判偏于积极，而个股分化成为私募业内的主流预期。来自第三方机构的仓位监测数据显示，9月市场冲高回落之后，股票私募仓位在年内也第二次出现了较大幅度的下滑，创出近四个月新低。这也意味着，后续市场做多很可能不缺乏“弹药”支持。
10、吉利汽车公告，吉利控股及沃尔沃汽车拟将其现有内燃发动机业务合并为独立业务，旨在建立新的全球供应商，以寻求开发新一代的内燃发动机及混合动力总成。
11、融创中国公告，9月实现合同销售额约629.1亿元，同比增18%。
12、交建股份周三申购，申购代码732815，发行价5.14元，申购上限14000股。
13、*ST长生：股票已进入退市整理期，预计最后交易日为11月26日。
14、【上市公司重要公告】恺英网络、ST中天涉嫌信披违规遭证监会立案调查；淮河能源拟吸收合并控股股东并购买资产；冀东水泥拟逾35亿收购红树林环保；新疆天业拟48.39亿元收购天能化工；益生股份前三季业绩预增近10倍；圣农发展、亿纬锂能等上调前三季业绩预期；起步股份、新五丰、华阳集团、南洋股份、中交地产等拟遭大比例减持；青岛双星控股股东启动混改。
金融

1、中基协：8月资管产品设立规模576亿元；截至8月底，私募资管规模合计19.6万亿元，较7月底减少3556亿元。
2、网联清算公司数据显示，“十一”期间，网联平台共处理跨机构支付交易85.94亿笔，金额4.33万亿元，平台日均交易金额同比增长163.38%。
楼市

1、个人住房贷款利率调整新规周二开始执行，上海首套房利率不低于LPR减20个基点，最低4.65%；深圳、天津首套房利率不低于相应期限LPR加30个基点。易居研究院对全国14个典型城市进行房贷测算，执行LPR贷款利率后，按照贷款本金100万计算，首套房月供增加6元，二套房增加15元。
2、融360大数据研究院报告称，国庆节前仅不到1/10银行分支机构提前试行房贷LPR新基准，目前一线城市尚未全部调整完毕，二三线城市则可能需要更长的过渡时间。报告同时显示，中行、农行、交行、华夏银行等7家银行首套房贷利率为4.65%，即LPR减20个基点；工行、邮储、招行等11家银行首套房为4.85%；另外，建行为5.05%，兴业银行为4.8%。
3、中指院发布数据显示，9月，中国100个城市（新建）住宅平均价格为每平方米15051元，环比上涨0.31%，涨幅较上月收窄0.06个百分点。
4、北京市住建委：一年来先后约谈相关互联网房源信息平台20余次，下架违法违规房源信息102万余条，依法查处380家存在违法违规行为的房地产经纪机构。
产业

1、交通部：加快推进《国家综合立体交通网规划纲要（2021—2050年）》编制工作，开展好交通强国建设试点，鼓励地方在试点领域率先突破；要进一步扩大交通固定资产有效投资，创新投融资方式方法，加快做好项目储备等工作。
2、农业农村部部署全国秋冬种工作，力争冬小麦面积稳定在3.3亿亩以上，优质专用麦比例比上年提高2个百分点，冬油菜面积稳定在1亿亩以上，鼓励开发冬闲田种植油菜。
3、工信部：将持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展，调整完善政策实施细则；深入推进产学研用协同，促进我国工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业的技术迭代和应用推广。
4、工信部：我国软件业前8月实现收入44865亿元，同比增长14.9%，我国软件业保持平稳发展态势，业务收入较快增长，利润总额增速放缓，软件出口小幅回升，从业人员工资水平有所回升。
5、中国物流与采购联合会：9月份中国物流业景气指数为53.8%，环比回升2.9个百分点，为连续四个月回落之后的首次回升；9月中国仓储指数为52.0%，环比回落2.3个百分点；除企业员工指数外，其余各分项指数均保持在扩张区间。
海外

1、美联储主席鲍威尔：美国经济增长可以延续下去，但面临风险，鉴于近来短期利率市场出现流动性紧张状况，美联储将开始扩大资产负债表的行动；美联储在考虑购买国库券，不会是量化宽松；美联储不太可能使用负利率；数据并未显示目前降息的风险升高；若有必要，美联储将使用降息、前瞻指引和QE作为适宜的措施。
2、美联储埃文斯：不介意再降息一次，任何方向都是有可能的；再次降息将有助于提振通胀；再次降息25个基点需要理由；目前还不清楚美联储资产负债表的有机增长是何种形式。
3、纽约联储在隔夜回购操作中接纳375亿美元的证券，在14天期回购操作中接纳388.5亿美元的证券。
4、中国物流与采购联合会：9月份全球制造业采购经理指数为48.7%，环比下降0.6个百分点，连续6个月环比下降，持续3个月运行在50%以下；美洲、欧洲制造业采购经理指数均创出年内新低，亚洲制造业走势稳定。
5、日本首相安倍晋三：若经济下行风险显现，将采取充分措施；当前没有计划针对经济风险而进行额外的预算编制；相信央行行长黑田东彦的能力。
6、日本2019年1-7月的出生人数同比减少5.9%，减幅创30年来纪录。日本2019年的出生人数很可能跌破90万人，少子化速度超出日本政府预期。
7、英国公布无协议脱欧情形下临时性关税制度的文件，88%的进口商品符合免税条件，临时关税机制拟适用不超过12个月。
8、韩国央行行长李柱烈：不能说新的经济增速预测会低于2%，也不能确定说明年增速会达到2.5%；当前出现通缩的概率很低。
9、意大利财政部：授权银行业发行美元债券，预计将在近期发行；美元债券的期限将为5年期、10年期和30年期。
10、美国9月PPI同比增1.4%，预期增1.8%，前值增1.8%；环比减0.3%，创8个月来最大跌幅，预期增0.1%，前值增0.1%。美国9月NFIB小型企业信心指数为101.8，预期为102，前值为103.1。
11、德国8月季调后工业产出环比上升0.3%，预期降0.1%，前值降0.6%；工作日调整后工业产出同比降4.0%，预期降4.3%，前值降4.2%。
12、加拿大9月新屋开工为22.12万户，预期21.45万户。加拿大9月营建许可环比增6.1%，预期减1%。
13、意大利8月季调后零售销售环比降0.6%，预期升0.1%，前值降0.5%；同比升0.7%，预期升2.3%，前值升2.6%。

国际股市

1、美国三大股指收盘跌幅均超1%，道指跌逾300点。思科跌近3%，摩根大通跌超2%，领跌道指。苹果跌超1%，芯片股大跌，高通跌4.6%，英伟达跌近4%，美光科技跌3.5%。截至收盘，道指跌1.19%报26164.04点，标普500跌1.56%报2893.06点，纳指跌1.67%报7823.78点。鲍威尔称美国经济扩张能持续下去，但仍面临风险。
2、美国大型科技股全线收跌，苹果跌1.17%，亚马逊跌1.57%，奈飞跌1.36%，谷歌跌1.5%，Facebook跌1.07%，微软跌1.06%。
3、中概股多数收跌，阿里巴巴跌3.79%，京东跌3.88%，百度跌1.91%；人人网跌15.74%，品钛跌8.45%，趣头条跌7.8%，微博跌4%，网易跌3.69%，拼多多跌1.33%；华富教育涨18.22%，蔚来汽车涨10.32%。
4、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌1.05%报11970.2点，法国CAC40指数跌1.18%报5456.62点，英国富时100指数跌0.76%报7143.15点。
5、亚太股市收盘全线上涨，韩国综合指数涨1.21%，报2046.25点；日经225指数涨0.99%，报21587.78点；澳大利亚AXS200指数涨0.45%，报6593.4点；新西兰NZX50指数涨0.37%，报11016.15点。
6、据英国金融时报，大牌对冲基金正在寻找可靠方法，来识别ESG（环境、社会和治理）特征明显或者逐步改善，同时很可能跑赢市场的股票。
7、日本瑞穗银行和三菱UFJ银行获得中国银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销资格。
8、戴姆勒集团数据显示，9月份奔驰全球交付量约22.4万辆，同比增10.4%；奔驰9月在华交付量约6.2万辆，同比增12.9%。
9、甲骨文将招聘2000人，寻求扩张全球云业务。
10、法国国有彩票公司FDJ将在几周内启动私有化进程，可能筹集约10亿欧元资金，该公司私有化是马克龙筹集资金以资助创新项目和促进整体经济计划的一部分。
11、蔚来汽车：第三季度交付4799辆汽车，超出指导区间的高端；累计交付ES8和ES6共23689辆。
商品

1、NYMEX原油期货收跌0.34%报52.57美元/桶，连跌两日。布油收跌0.39%，报58.12美元/桶。美国上周API原油库存增加，但成品油库存大降。
2、COMEX黄金期货收涨0.43%报1510.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.42%报17.925美元/盎司。欧美股市走低，投资者寻求避险。
3、伦敦基本金属收盘多数收跌，LME期铜跌0.67%报5683.5美元/吨，LME期锌涨0.13%报2292美元/吨，LME期镍跌1.55%报17450美元/吨，LME期铝跌0.11%报1744美元/吨，LME期锡涨0.24%报16370美元/吨，LME期铅跌2.35%报2137.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.35%、0.28%、0.25%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.12%、0.47%。铁矿石收跌0.15%。橡胶、沥青分别收涨0.61%、0.44%。
5、上金所：暂免2019年四季度至2020年底期间白银租借登记过户费；定于10月14日正式挂牌上海银集中定价合约，为国内市场提供白银基准价。
6、上期所调整黄金、白银、镍、燃料油等品种相关合约交易手续费。其中，黄金期货除6月、12月合约以外其他月合约的交易手续费从10元/手调整为2元/手，日内平今仓交易免收交易手续费保持不变。
7、俄罗斯能源部长诺瓦克：油市对沙特遇袭的反应持续时间非常短；欧佩克+拥有稳定油市的工具，预计中期油价将会在50美元/桶的水平附近；现在讨论欧佩克+下一步稳定油市的措施为时尚早。
8、波罗的海干散货指数涨1.75%，报1801点。
9、EIA短期能源展望报告：预计2019年WTI原油价格为56.26美元/桶，此前预期为56.31美元/桶；预计2020年WTI原油价格为54.43美元/桶，此前预期为56.5美元/桶；预计2019年布伦特原油价格为63.37美元/桶，此前预期为63.39美元/桶；预计2020年布伦特原油价格为59.93美元/桶，此前预期为62美元/桶。
债券

1、国庆长假后首个交易日，受假期期间海外债市向好情绪扰动，国内债市现券期货同走强，银行间主要利率债收益率下行3bp左右，10年国债期货涨0.30%，资金面较为平衡，主要回购利率普降。交易员称，债市料仍难有明显趋势，短期关注中美经贸高级别磋商最新进展及9月金融数据情况。
2、中国外汇交易中心：截至9月，共有2257家境外机构投资者进入银行间债券市场，其中1311家通过债券通模式入市；9月境外机构投资者共达成交易5281亿元，环比下降15%，同比增长162%，其中净买入债券1108亿元。
3、美债收益率全线走低，市场避险情绪升温。3月期美债收益率跌4.1个基点报1.69%，2年期美债收益率跌4个基点报1.436%，3年期美债收益率跌4.4个基点报1.377%，5年期美债收益率跌3.8个基点报1.358%，10年期美债收益率跌2.9个基点报1.532%，30年期美债收益率跌2个基点报2.03%。
4、【债券重大事件】中信国安集团：“15中信国安MTN003”利息递延支付；“12东锆债”部分兑付；“15中信国安MTN003”利息递延支付；惠誉下调鑫苑置业评级至“B-”；“18永泰能源CP003”持有人会议未生效；华阳经贸、*ST凯迪、云天化集团、云南省铁路投资、太原钢铁（集团）涉及诉讼；“19大兴国资MTN001”、“19六合01”募资用途变更。
外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1295，较上一交易日涨86个基点。人民币兑美元中间价调升3个基点，报7.0726。
2、港交所：印度卢比货币期货合约（印度卢比兑美元期货及印度卢比兑人民币期货合约）将于11月4日（星期一）日间交易时段开始交易。
3、纽约尾盘，美元指数涨0.14%报99.1266；欧元兑美元跌0.13%报1.0957；英镑兑美元跌0.58%报1.222；澳元兑美元跌0.06%报0.6728；美元兑日元跌0.14%报107.09；离岸人民币兑美元跌302个基点报7.1647。

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