锂电池四季度排产增加，风电回暖光伏海外需求提振新能源行业周报

分析师 / 王合绪（执业证书编号：S0890510120008)

1. 板块行情回顾
上周（10月8日-10月11日）上证指数上涨2.36%，深证成指上涨2.33%，创业板指上涨2.41%，沪深300上涨2.55%，锂电池指数上涨1.42%，新能源汽车指数上涨0.82%，风力发电指数上涨2.40%，光伏指数上涨1.88%，除风电板块，整体表现要差于大盘。

细分板块方面，上周锂资源板块平均上涨0.36%，钴资源板块平均下跌1.59%，正负极板块平均上涨0.45%，电解液板块平均上涨0.46%，隔膜板块平均上涨1.88%，电池板块平均下跌0.41%。

增强纤维板块平均上涨5.09%，叶片板块平均上涨3.02%，风电主机板块平均上涨0.84%，发电设备板块平均上涨3.43%，场景运营板块平均上涨2.43%。

个股方面，上周锂电池板块涨幅位居前列的是雄韬股份（所属氢能源板块超跌反弹），星源材质（特斯拉采用LG电池，为LG的隔膜供应商），杉杉股份（特斯拉采用LG电池，为LG的负极供应商），格林美（与嘉能可就动力电池原料粗制氢氧化钴中间品的采购和双方长期合作等相关事宜签订了战略采购协议），佛塑科技（股东增持），跌幅较大的则是寒锐钴业（前期涨幅过高），华友钴业（前期涨幅过高），坚瑞沃能（前期涨幅过高，且存在退市风险），天齐锂业（前期涨幅过高），合纵科技；上周风电板块涨幅位居前列的是运达股份，许继电气（三季报预增70%），泰胜风能，九鼎新材，中材科技;跌幅较大的则是时代新材（转让子公司股权遭上交所问询），天能重工，东方能源，湘电股份，明阳智能（因业绩披露高管遭上交所批评）。上周光伏板块涨幅位居前列的是首航节能，东方日升（三季度业绩超预期，预增260%），晶瑞股份，易成新能（证监会核准其发行股票收购平煤神马化工），中环股份（三季度预增80-100%）；跌幅较大的则是阳光电源，天业通联（借壳，前期涨幅过高），迈为股份（限售股10月上市流通），福斯特（股东减持），协鑫集成。

2. 行业数据
2.1. 锂电池
2.1.1. 原材料：锂盐跌势放缓，钴价短期回调
上周碳酸锂价格跌势放缓，价格在底部趋于平稳。电池级碳酸锂需求依旧低迷，总体市场氛围清淡，且碳酸锂产量基本维持在高位，价格持续走低，考虑到进入冬季后，青海等高纬度地区的锂矿产量会收缩，碳酸锂价格在短期来看下降幅度有限，看好四季度企稳。氢氧化锂方面，据了解，因近期高镍三元电池价格涨幅较大，电池厂家三季度高镍三元电池订单或减少，氢氧化锂市场需求继续减少，且库存保持在高位，价格继续承压，继续下滑。上周，电池级碳酸锂报6.05万元/吨，和上一周相比持平，电池级氢氧化锂报6.6万元/吨，较上一周下跌0.05万元/吨。
上周钴价在触碰到31.4万元/吨的高点后小幅回调，由于动力电池下游需求并未能承接市场的供应端，未来难以保持前段时间的疯涨状态，但随着10月份电池大厂的订单环比增加，以及四季度数码电池的需求持续增长，供给端嘉能可Mutanda停产时间为2020-21年，短期来看对19年供给影响不大，但长期来看下游数码电池的需求增长和动力电池的需求复苏，钴的供需平衡可能打破，长期来看钴价依旧保持上行趋势。上周钴价报在30万元/吨，相比上一周下跌1万元/吨。
本月镍价格涨势有所放缓，上周价格继续持平，但是市场整体看涨情绪仍然高昂，受此影响，上游钴镍盐价格有望延续强势，下游三元材料价格或被动上涨，但是由于三元材料下游需求难以支持，价格上涨难以持续。电解镍价格报13.6-13.8万元/吨，较上持平，硫酸镍价格报3.15万元/吨，和上一周相比小幅上涨。

2.1.2. 电池正极：数码电池正极价格上涨，动力电池持续下滑
上周国内三元材料市场逐渐趋于平稳，上游三元前驱体价格小幅上涨，但是动力下游需求表现尤显平淡，下游企业开工仍在恢复中，以至于三元正极材料价格并未增长。受此影响，上周三元材料价格未能跟随前驱体价格继续走高，目前动力型三元材料报在14.85万元/吨左右，数码型三元材料报在14.15万元/吨左右，单晶型三元材料报在15.25万元/吨左右，均较上周持平。
磷酸铁锂市场平均报价在4.35万元/吨左右，较上一周市场价格持平，磷酸铁锂市场需求表现逐步好转，因新能源汽车取消补贴，价格便宜的磷酸铁锂相较于三元正极有替代的预期，下游电池厂对磷酸铁锂需求明显，预计四季度采购会增量，材料厂稳定出货为主，原料碳酸锂价格处于下行区间，磷酸铁锂价格仍承压运行。
钴酸锂市场价格小幅上涨，上周价格持续上行，数码市场旺季来临，钴酸锂需求较好，四价钴价格持续上涨，助推钴酸锂市场价格上涨，市场担忧钴价上涨过快，助推数码三元替代钴酸锂，预计近期钴酸锂价格或将继续上涨。
上周锰酸锂市场需求平稳，数码市场需求增量，容量型锰酸锂需求增加，市场竞争激烈，低价货源冲击市场不断，原料碳酸锂价格处于下跌区间，动力型锰酸锂市场需求尚可，价格承压运行，预计近期锰酸锂市场需求稳定，交易价格重心下行，现普通锰酸锂主流报价在3.2万元/吨左右，高端报价在4.65万元/吨左右。

2.1.3. 电池负极：价格保持稳定
主要负极材料生产企业均表示本月订单情况明显回升，且认为四季度会是今年市场需求的一个小高峰，大厂订单呈现出上涨趋势，产品价格方面近三个月已趋于稳定，现国内负极材料低端产品平均报价2.4万元/吨，中端产品平均报价4.5万元/吨，高端产品平均报价7.75万元/吨。

2.1.4. 隔膜：价格保持稳定
上周隔膜市场保持平稳，湿法隔膜主流产品价格在1.6-2.2元/平。干法隔膜主流产品价格在1.0-1.2元/平。上游原料近期小幅上涨，隔膜市场需求回暖，较上周略有提升，目前隔膜行业产能利用率在40%左右，下游龙头电池企业排产有所增加，达到80%左右，但大部分二线厂家表现仍不太好，虽有好转，但恢复程度仍不及预期，随着国内主流电池厂商10月订单排期情况，国内主流电池厂十月隔膜采购量将会上调。

2.1.5. 电解液：价格保持稳定
上周电解液市场价格保持平稳，锰酸锂电解液均价稳至3.65万元/吨，磷酸铁锂电解液均价稳至2.7万元/吨。上游DMC溶剂缺货价格持续上涨态势，下游动力电池市场需求却并未放量，国庆长假左右的日期成交放缓，但随着主流电池厂商订单排产增加，各家对四季度锂电市场的信心十足，四季度下游需求将会有所回暖，目前市场主流价格维持稳定。

2.2. 风电
2.2.1. 玻璃纤维：国内价格持续下滑
作为风电叶片最主要的原材料，随着泰山玻纤等国内企业产能进一步扩大，国内玻纤价格指数进一步下滑。玻纤价格的下滑有利于叶片制造商成本的控制。

2.2.2. 树脂：价格保持小幅上行趋势
上周，风电叶片的主要原材料之一环氧树脂的价格在经历了小幅上涨后趋于平稳，其原料环氧氯丙烷的价格则在上一周开始企稳，上周报价在14800元/吨，但是环氧树脂的价格则在上一周的上涨后趋于平稳，报价在20200元/吨，较上一周有200元的涨幅。

2.2.3. 20mm中板：大幅下滑后价格企稳
作为风电塔架的制作钢板，20mm中普板的价格在9月逐渐企稳，节后第一周上海20mm中板价格平稳，依旧报3770元/吨。

2.2.4. 风电发电量及装机量：同比上升，抢装明显
据国家能源局统计，2019年8月我国风电发电量为257亿kwh，同比增长3.1%，1-8月累计完成风电发电量为2651亿kwh，同比增长10.8%。
2019年8月我国风电装机容量为82万kw，同比增加2万kw，1-8月累计完成风电装机量为1109万kw，同比减少3万kw，基本保持持平。

2.3. 光伏
2.3.1. 硅料：供给缩紧，价格小幅回升
国庆节后第一周，硅料价格依旧没有变化，价格保持平稳，国内单、多晶用料的价格维持在75元/公斤和60元/公斤。整体来看虽然硅片市场出现些微变化，但对于硅料的供需影响有限。另一方面，由于国内终端市场的需求还是没有转好，因此预估硅料价格到10月底不会有太大变化，11月则是国内检修的硅料企业可能复产，假如多晶电池片市场还是较平淡，有可能回头影响多晶硅料价格。单晶用硅料部分，则是在下月某一海外厂可能再度暂停生产，因此会有少量单晶用料受到影响。海外市场部分则是交易热烈，但价格稳定，高价部分小幅上扬。

2.3.2. 硅片：需求和成本双驱动，延续上涨态势
多晶电池片的出货已经出现疲弱，但节后的多晶硅片持续往上拉抬价格，目前价格来到每片1.85-1.9元人民币之间。后续由于下游的市况不佳，多晶硅片的后势变化可能会较大。目前硅料价格已经平稳，国内需求将成为支撑多晶硅片的主要因素。单晶部分则是在月初议价后，基本龙头价格不变，但二线的成交价格续降。目前市场的实际成交价格多在每片3.06元人民币以下，甚至出现3元左右的低价。目前市场的需求仍然没有明显回温，如市况延续库存增加，单晶硅片大厂的价格也势必下滑。铸锭单晶部分价格不变，国内主流价格维持在每片2.7-2.75元人民币之间，海外价格每片0.35-0.355美元。

2.3.3. 电池片：国庆备货不及往年，价格和上周持平
电池片价格在十一长假过后暂时还未出现太大变动，但按照目前情况，单晶电池片销货仍算顺畅，大尺寸电池片需求佳，也使得近期的新扩电池片产线都会兼容到166mm的大尺寸，比方潞安太阳能近期新上1.5GW单晶166单/双面电池片，目前正在调试，推升其整体单晶电池实际产能将达到5GW。然而，受到下游组件持续跌价的压力，电池片涨价较为困难，因此价格停留在单晶PERC电池片(M2)大多落在每瓦0.90-0.93元人民币之间成交。多晶电池片虽然目前维稳在每瓦0.81-0.82元人民币上下，但是由于多晶需求偏弱，后续价格可能出现松动，因此也开始有电池厂打算将多晶产线转回单晶。海外价格部分，虽然先前预估有望涨价，但由于海外价格的变动较国内缓慢，因此近期单晶PERC(M2)价格仍是维持在0.12-0.121/W左右，与国内价格一样较为平稳。

2.3.4. 组件：国内订单未饱和，多晶组件小幅回落
从近期开标价格来，国内单晶组件的价格跌势还未停歇，单晶PERC组件主流价格已来到每瓦1.78-1.86元人民币。说明国内需求尚未明显回温、且仍有不少组件厂第四季订单还未饱和，使得短期内价格依然偏弱看待。海外市场部分，本周最大的变动莫过于美国贸易代表处于10月5日宣布取消双面光伏组件201关税豁免待遇，并将于10月28日生效。由于生效时程已相当接近，各地厂商已来不及做额外的囤货因应，因此预期后续美国将因为税率豁免的取消，而使得双面组件价格将反映税率而上涨。

2.3.5. 光伏玻璃：价格平稳
上周3.2mm镀膜玻璃市场价格保持平稳，整体而言，市场成交主流价格上涨至27.5-29元/平方米，较上一周光伏玻璃均价保持不变。

2.3.6. 光伏发电量及装机量：上半年持续下滑
据中电联发布的全国电力工业简况统计，2019年8月我国光伏新增装机容量为149万kw，同比下降18.13%；1-8月累计完成装机量1495万kw，同比下降54.74%。

3. 行业资讯及事件
3.1. 行业资讯
3.1.1. 锂电池/新能源汽车
三位科学家分享诺贝尔化学奖，表彰在锂离子电池方面做出的贡献。北京时间10月9日下午5点50分左右，瑞典皇家科学院宣布将2019年度诺贝尔化学奖授予约翰·B·古迪纳夫（JohnB.Goodenough）、M·斯坦利·惠廷汉（M.StanleyWhittingham）和吉野彰，以表彰他们在锂离子电池研究领域的成就。
新能源车辆发生火灾事故应立即排查同类车辆，有火灾隐患需召回。10月8日，国家市场监管总局质量发展局发布《关于进一步规范新能源汽车事故报告的补充通知》(以下简称《补充通知》)要求，生产者在新能源汽车火灾事故发生后，应主动排查同型号、同批次或使用同样零部件的车辆是否存在火灾安全隐患，存在火灾安全隐患的，应尽快安排召回。
新能源二手车8月份交易量显示：2年内车型旺销。10月9日，新京报记者从中国汽车流通协会举办的中国汽车流通行业月度形势分析会上获悉，8月份，新能源二手车交易量中占比较大的集中在使用年限2年以下的车型，占比为82.9%，环比下降0.1%；使用年限在2-4年的占比11.9%，环比下降2.1%；使用年限在4-6年的交易量环比上涨至5.2%。
工信部开展新能源汽车享受税收减免优惠申报。10月10日，工信部、国家税务总局委托工信部装备工业发展中心开展了《享受车船税减免优惠的节约能源，使用新能源汽车车型目录》（第十一批）组织申报、技术审查工作，现将审查结果予以公示。北京现代、奔驰、比亚迪等公司的多款车型在列。
工信部下发17年新能源汽车补贴220亿。工信部装备工业司委托工信部通信清算中心，开展2017年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核工作，并将审核结果予以公示。审核信息表显示，在企业申报补贴的236881辆新能源汽车中，专家组核定的2017年新能源汽车推广数为20.74万辆，总共将下发220.27亿元的新能源汽车补贴。而此前企业申报的2017年新能源汽车推广数约为23.69万辆，申请清算资金约244亿元。
中汽协：新能源汽车销售同比下降，环比小幅回升。数据显示，9月新能源汽车产销分别完成8.9万辆和8万辆，比上年同期分别下降29.9%和34.2%。其中纯电动汽车产销分别完成7.4万辆和6.3万辆，比上年同期分别下降26.1%和33.1%；插电式混合动力汽车产销分别完成1.5万辆和1.7万辆，比上年同期分别下降44.1%和38.4%。
3.1.2. 风电
国庆长假期间风电项目密集开标。国庆长假期间，就有7个风电项目密集开标，共计409.7兆瓦。从中标情况来看，中车株洲所中标了华润清远清新竹岭49.9兆瓦风电项目、华润广东连州龙坪49.8兆瓦风电项目、华润电力临颍一期100兆瓦风电项目以及华润电力新野50兆瓦风电项目。此外，远景能源中标了华润定远县范岗30兆瓦风电场项目、华润榆社北寨50兆瓦风电项目。金风科技则成为国电贵港白花山80兆瓦风电项目的中标者。
3.1.3. 光伏
政府基金预算说明出炉，可再生能源补贴支出逾866亿元。10月8日，财政部发布了《关于2019年中央政府性基金预算的说明》，其中2019年可再生能源电价附加收入预算数为835亿元，比上年执行数增加48.9亿元，增长6.2%。此预算结果主要根据社会用电量预计增长情况测算。2019年可再生能源电价附加支出预算数为866.1亿元，比上年执行数增加27.22亿元，增长3.2%。
加码布局海外新兴市场，阳光电源亮相马来西亚IGEM展。10月9日，第10届国际绿色科技与环保产品展览会（IGEM）在马来西亚首都吉隆坡召开。阳光电源针对本地能源市场和政策需求，重磅推出应对大型地面、工商业和户用等多个细分市场的全新光伏和储能产品，吸引众多业内专家驻足参观。马来西亚能源、科技、环境与气候变化部长杨美盈莅临展台参观考察，并为阳光电源颁发了“最佳呈现奖”。

3.2. 上市公司大事整理
3.2.1. 锂电池
厦门钨业：本次回购股份的种类为公司根据《激励计划草案》授予激励对象的限制性股票，回购数量为王启凤持有的公司限制性股票3.2109万股及公司终止本次激励计划时激励对象已授予的尚未解除限售的全部剩余限制性股票722.80万股，合计726.01万股，预计注销日期为2019年10月15日。
宁德时代：博世已与宁德时代达成长期战略合作协议，携手推出指定类别高性能电芯。宁德时代将根据博世要求，负责电芯的设计、开发和生产，并应用于博世48伏电池。
比亚迪：9月实现新能源汽车销量1.37万辆，同比下降超过50%，1-9月累计新能源汽车销量为19.26万辆，同比增长34.31%。

3.2.2. 风电
川能动力：10月7日晚间，川能动力发布公告，该上市公司决定出资1.76亿元对其控股子公司四川省川能风电公司开发有限公司(以下简称川能风电公司)进行增资，此次增资完成后，川能风电公司注册资本金由11.3亿元增加至13.82亿元。
天能重工：公司此次中标项目为中广核内蒙古兴安盟风电场塔筒采购标段2,共采购塔筒351台,中标金额约9.25亿元,预计2020年开始分三年交付,每年新增塔筒销量约3万吨。
南风股份：南风股份10月9日晚间公告称，截止本公告日，因公司原董事长、总经理杨子善的个人债务存在冒用公司名义作为借款人或担保人的情形，从而导致公司牵扯15宗诉讼/仲裁案件，涉及债务本金金额约3.66亿元。
3.2.3. 光伏
东方日升：东方日升10月10日晚间发布公告称，公司股东李宗松减持公司股份约1,977万股，减持股份占公司总股份2.19%。
京运通：公司拟与江苏资产管理有限公司签署协议，以12亿元的对价向江苏资产转让不超过13.5亿元的应收款项。同时公司拟与江苏资产签署回购协议，约定江苏资产收购上述应收款项后，公司对交易标的在9个月内以不超过9%/年的资金收益率进行回购。
通威股份：通威股份公告称，9.23亿股发行股份购买资产之限售股10月15日解禁流通。
福斯特：10月8日晚间，福斯特发布公告称，股东临安同德实业投资有限公司自本减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持不超过5，226，000股公司股份，约占公司总股本的1％。

3.3. 已发布三季度业绩预告上市公司整理
锂电池：锂盐价格的跌势持续，锂矿公司的业绩均出现大幅下滑，而电池材料厂商因订单的增长业绩稳步增长。

风电：主营业务为风电设备和运营的企业受风电项目订单持续增长，业绩保持增长。

光伏：主流组件和电池片厂商受益于国内需求回暖和海外需求提振，业绩表现不俗。

4. 投资建议
4.1. 锂电池/新能源汽车：龙头车企布局+政策持续加码，布局锂电产业链和新能源车企
9月动力电池装机量约3.95GWh，同比下降31%，环比增长9%。根据GGII数据，9月动力电池装机量约3.95GWh，同比下降31%，环比增长9%，乘用车方面，受新能源乘车环比同比下降影响，装机量同比下降8%至3.02GWh；客车和专用车方面由于7，8月份的新能源公交车交付结束，环比下降均超过60%。整体来看，动力电池装机量受新能源汽车补贴取消的边际影响在逐渐消散，9月份装机量较8月上涨8%，从电池龙头厂商10月份的订单情况来看，四季度需求有望回暖，看好四季度动力电池装机量小幅增加。
市场需求和补贴退坡“戴维斯双杀”，9月新能源汽车销量环比小幅下滑。根据中汽协数据，9月，新能源汽车产销分别完成8.9万辆和8万辆，比上年同期分别下降29.9%和34.2%；其中新能源汽车产量环比上升2.3%，销量则环比下降5.8%。新能源汽车数据持续下滑主要原因仍在于宏观环境下消费者购车需求不足以及补贴退坡带来的销售成本上涨对产销造成了影响。但是随着政策的颁布实施，依靠双积分政策与新能源汽车消费刺激政策推动，以及公交车和网约车的新能源替换，未来销量增速预计将有所改善。
价格方面，锂电池原料端锂矿下跌趋势放缓，钴矿大幅反弹后趋于平稳，其余材料价格均保持稳定。由于市场不及预期，锂矿的价格进一步下滑，短期内很难见底，四季度考虑到西藏和青海气温问题部分锂矿减产，锂矿价格难以大幅下滑；与之相反的则是钴矿9月金属钴的价格大幅反弹，由于长期市场需求不足，金属钴供给进一步收缩，在嘉能可Mutanda于2020-2021年减产的预期下，金属钴的价格将会长期保持上涨趋势；正极材料方面，市场需求逐渐好转，但动力三元因下游新能源汽车销量不及预期恢复进度缓慢，数码市场旺季带动钴酸锂，数码三元，锰酸锂需求向好，下游磷酸铁锂动力电池厂开工逐渐增加，预计四季度市场需求明显价格方面，在钴镍原料价格上涨提振下，预计后续三元材料市场价格将会继续上涨，受金属钴价格持续上涨带动，预计下周钴酸锂价格将保持上扬趋势；负极材料方面，由于部分厂商石墨材料开始逐渐开始量产供给，预计后期负极材料能够保持稳定；电解液和隔膜方面，目前隔膜和电解液行业产能利用率在40%左右，下游龙头电池企业排产有所增加，达到80%左右，但大部分二线厂家表现仍不太好，虽有好转，但恢复程度仍不及预期，随着国内主流电池厂商10月订单排期情况，国内主流电池厂十月隔膜采购量将会上调。
投资建议：建议布局上游关键材料（正负极材料）相关企业，中游具有关键技术以及布局大型车企供应链中的锂电池龙头企业，以及下游新能源汽车中涉及政府公共交通订单和网约车订单且技术和客户销售渠道具备优势的龙头车企。

4.2. 风力发电：设备抢装，布局叶片和风电设备厂商
价格方面，风电设备原材料价格持续下滑，降低风电设备制造成本，提升风电设备制造产业链盈利性。随着国内众多玻璃纤维企业产能逐步投放，玻纤价格持续下滑，此外随着钢铁价格的下降，塔架的主要原材料20mm中普板的价格自19年上半年来大幅下降，10月价格企稳但处于低位，原材料价格的下滑使得风电设备及组装产业链上的企业成本得到缓解。
19年风电设备发电量和装机量进一步增长，行业政策预期稳定，看好下半年持续抢装，行业开工渐入旺季，行业景气度进一步提升。8月风电新增发电容量1.18GW，同比下降39%，1-8月风电新增发电容量11.09GW，同比增长8.0%，环比也小幅上涨。根据微观企业反映，行业开工渐入旺季、企业备货热情高涨，行业装机将呈现逐步上升的态势。但随着5月底国家能源局发布《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，风电2019年建设工作方案落定，预计下半年为确保十三五规划的完成，各省市将会加大风电装机量，行业景气度将会进一步提升。
投资建议：建议关注布局玻纤隔膜，叶片上游全产业链的叶片企业，该部分企业毛利率较高，因下半年风电设备抢装而订单加大的风电设备制造商。

4.3. 光伏：海外市场提振，布局硅料厂商和电池片厂商
价格方面，受供给端趋紧，硅片和硅料价格小幅上涨，叠加下游需求回升，光伏旺季将至。根据PVinfolink公布的光伏产业链周数据，上周国内多晶硅片在需求提升以及硅料上涨的双重因素下，价格小幅上涨，单晶和多晶电池片在经历了9月的上涨态势后逐渐趋于平稳，产业链上材料价格上升体现出下游需求订单的提升，四季度光伏市场需求逐渐释放，光伏行业旺季将至。
海外需求增长迅速，8月组件出口同比增加80%，未来会成为光伏产业增长的主要驱动力。根据solarzoom数据，8月我国光伏组件出口3.28GW，较去年同比大幅上涨80.08%；1-8月我国光伏组件累计出口43.65GW，同比增长81%。海外出口成为我国光伏产业增长的主要需求点，随着欧洲取消IMP协议后，欧洲整体需求快速增长，叠加亚洲印度越南等新兴国家的市场需求，出口市场持续高速增长，带动光伏行业四季度进入旺季。
投资建议：建议布局因上游硅料供需不平衡，存在涨价预期的硅料原料商，因光伏设备抢装而订单旺盛的电池片厂商，下游客户资源丰富和技术优势明显，订单披露较多的EPC系统集成业务商。

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