未来最被看好的职业—融资咨询师

金融从业者普遍默认一个定律——10年一次金融危机。金融危机实际上是一个洗牌的过程，中间伴随着财富转移。成功人士常用危险中伴随着机会来解读危机。只要能够识别危险和机会，危机就是一个财富转移的过程。
2019年面对错综复杂的经济和金融形势，是否有能力在复杂的经济和金融大潮中，站稳并逆流而上就需要有足够的理论知识与经验，有许多金融从业者常感叹都同样从业十数年，为何别人站在了金字塔尖，而自己却仍是一块无足轻重的基石？的确同样从业十年，金字塔尖的人拥有十数年的丰富经验，而塔底的基石却是一年经验用了十数载，这就是造成差距的根源。要应对由全球经济下行带来的危机，就需要准确识别危机，有足够能力把握机会，才能成功将财富转移到自己的阵营中，令你登上金字塔尖。
2019年的资本寒冬恰恰给了金融从业者一个良好的契机，利用这次机会，为自己充电，快速有效的掌握并购、融资技巧，为此鑫中辉（北京）企业管理顾问有限公司联合中国投融资协会，邀请拥有多年投融资经验的知名机构总监级大咖以及相关业内专家，打磨出投融资市场必修课——融资咨询师执业培训。

为什么要成为融资咨询师

中国投融资协会为全球非盈利性的专业机构，总部设立于香港，致力于建立香港及大陆的金融投融资的标准，负责在亚太地区主理融资咨询师（FC）考试资格认证、企业人才内训、出版发行投融资专业书籍以及进行CIFA协会事务运营及会员管理。
取得融资咨询师认证后，将享有以下专属权益：

确立行业地位，专业能力得到广泛认知
自动成为中国投融资协会会员，享受相应权益
参与中国投融资协会创立的相关专业机构与志愿者群体
进入融资咨询行业人力资源数据库和项目信息数据库

开课时间与地点

主办：中国投融资协会
协办：鑫中辉（北京）企业管理顾问有限公司
开课时间：2019年3月22日—24日（周五-周日）
授课地点：上海

课程设置

模块一：融资模式与方法

什么是融资、融资的方法
信托融资：什么是信托、信托种类、组建信托的条件、结构、方案等
发债融资：什么是债劵、债劵的特征要素、债劵的交易方式、基础债券品种及新兴品种、如何发企业债、公司债等
资产证券化（ABS）
债务重组融资：企业债务重组融资的方案
收益权转让融资：企业怎么样利用收益权融资
融资方案怎么写（债权与股权的融资方案）

讲师介绍

袁源
毕业于南开大学，国际经贸学士学位，现任职华西证券证券金融部投资总监，长期从事经企业投融资服务，擅长企业不同阶段的各种融资梳理，具有丰富的投融资资金管理经验，与多家信托，租赁，保理，AMC等机构有长期合作的关系。

模块二：融资具体实操

银团贷款融资：什么是银团贷款，如何操作
融资的结构化设计、引入主体评级、引入信用贷
保理融资：保理融资具备的必要条件
租赁融资：什么是融资租赁、融资租赁的金租和商租的区别、金租和商租具备的基本条件及结构、方案

讲师介绍

李鹏
南开大学商学院人力资源管理HR管理学学士，南开大学经济学院金融学专业研究生。拥有多年供应链金融、商业保理、融资租赁从业经验，操作过上市公司、政府、企业、教育、医院、商超等客户各项股权债权的融资业务。涉及公路管网、楼宇、设备等租赁项目，掌握基础设施、房地产、生产企业、贸易公司等类投融资项目，相关政策规定与操作流程及企业投融资风险。与银行、信托、基金等机构广泛接触，了解相关信贷政策、操作流程。

模块三：股权融资实务

股权融资基本概述
如何撰写商业计划书
项目路演技巧及注意事项
股权投资流程与策略
股权投资协议条款解读
如何与投资人打交道
股权融资十大重点注意事项

讲师介绍

吕顺辉
上海大学经济学硕士、上海文勤资本创始合伙人。专注于智能制造领域股权投资，有八年股权投资经验，从业期间主导及参与的股权投资项目达15余个。其中实现IPO退出2个，被并购退出项目2个。具有多年股权激励咨询经验，从事股权激励咨询项目已有10余个。国家科技部人才中心项目评审专家、上海创新创业大赛、小巨人等评审专家，主导运营四年有余的“股权投资论坛公众号（PE821010）”已有粉丝21万余人。

模块四：企业融资涉及的法律问题
讲师介绍

殷豪
西南政法大学法学学士、南京大学经济学在职研究生，先后供职于中伦律师事务所、英明律师事务所，在私募投资、并购重组、首次公开发行股票及挂牌、外商投资等相关的法律业务方面具有丰富经验。

培训费用

培训费用：11800元
学习培训费用包括（含教材、讲义、会场、授课费、午餐、教学管理费、融资咨询师考试费、认证等费用）

报名方式

咨询电话：13321138749
010-53357185 (早9:30—17:00)
微信报名：扫下方二维码报名
邮箱报名：1696870713@qq.com
（姓名、单位、职位、手机）
联系人：龙老师

长按识别二维码报名

授课大纲

第一部分：债权融资篇
融资的定义（广义与狭义）
融资的种类（债权融资与股权融资）
债权融资工具与产品（主要分为两大类，一是非标准化产品：信托、资管、保理、私募基金；二是标准化产品：企业债、公司债）
非标准化产品与工具：信托融资
信托资产管理模式
信托种类（单一信托、集合信托）
信托贷款基本要素
信托贷款业务流程
信托过审几个条件
信托过审的增信措施
房地产信托案例介绍
标准化产品与工具：公司债券融资
发债融资：什么是债劵、债劵的特征要素、
债劵的交易方式、基础债券品种及新兴品种、如何发企业债、公司债等
公司债券的发展历程
公司债券发行条件
--大公募债券
--小公募债券
--私募公司债券
--平台公司
--房地产公司
公司债券案例
目标客户筛选标准-公司债
标准化产品与工具：企业债券融资
企业债券发行情况
企业债券发行主要条件
企业债券最新政策
企业债券监管部门支持品种
--停车场专项债
--地下综合管廊专项债
--养老地产专项债
--双创孵化专项债
--绿色债券
--项目收益债
目标客户筛选标准-企业债

企业资产证券化政策与实务
企业资产证券化产品发行情况
企业资产证券化发行条件
企业资产证券化运作流程
资产证券化案例一：REITS
资产证券化案例二：基础设施收费
目标客户筛选标准-资产证券化

房地产ABS政策与实务
房地产ABS背景概述
房地产ABS主要业务模式
--房地产ABS主要业务模式—购房尾款类ABS
--房地产ABS主要业务模式—CMBS
--房地产ABS主要业务模式—REITS
--房地产ABS主要业务模式—供应链金融ABS
--房地产ABS主要业务模式—物业费收入ABS
--房地产ABS主要业务模式—住房租赁ABS
房地产ABS市场发行统计
总结房地产ABS市场-不同基础资产的对比
房地产ABS业务发展趋势

供应链金融融资政策与实务
供应链金融概念
供应链金融框架
供应链金融业务模式
供应链金融模式
--应收账款融资/保理
--应收账款融资/保理池
--应收账款融资/反向保理
--库存融资/静态抵质押
--库存融资/动态抵质押
--库存融资/仓单质押
--预付款融资
供应链金融风险（内外部风险）

保理融资政策与实务
保理的概念及基本类型
保理融资的必要条件
保理资质准入
保理业务八大口诀
保理的操作流程
保理案例介绍

融资租赁融资政策与实务
融资租赁的定义与分类
融资租赁的具备条件
融资租赁的项目案例

信用增信/信用贷/银团贷融资政策与实务
信用贷
信用评级等级及机构
主体信用增级
主体增信方式
--主体内部信用增级-优先/次级
--主体内部信用增级-现金流超额覆盖
--主体内部信用增级-超级利差
--主体内部信用增级-保证金账户
--主体外部信用增级-差额支付承诺
--主体外部信用增级-回购承诺
--主体外部信用增级-流动性支持
--主体外部信用增级-第三方担保
--主体外部信用增级-其他增信方式
银团贷款
银团贷款的特点
银团贷款的成员构成
银团贷款的实务处理

第二部分：股权融资篇
股权融资基本概述
私募股权的概念与分类
基金投资四大流程（募、投、管、退）
基金投资运作体系介绍
--项目信息收集及渠道
--项目立项建议书
--项目立项评审与立项
--项目初步尽职调查
--投资意向书（TS）
--项目全面尽职调查
--项目投资建议书
--项目投资决策评审
--项目投后管理
--项目增值服务体系
--项目退出渠道
--项目全流程筛选示意
私募基金行业发展现状
--私募基金行业管理人数与从业人员现状
--私募基金行业管理的类型及注册地分布、管理资金规模分布
私募股权机构的分类
--按照机构背景分类
--按照投资阶段分类
--机构投资风格分类
国内资本市场简要介绍
--国内多层次资本市场结构介绍、
--国内IPO条件
--IPO审核的基本要求

如何撰写商业计划书
商业计划书是企业融资的敲门砖
商业计划书核心要点（事-人-钱三大核心要点）
商业计划书框架结构及页面布局建议
项目简介-团队介绍-用户痛点-解决方案-产品服务-客户案例-市场容量-竞争对手-竞争优势-盈利模式-运营方案-运营现状-发展历程-财务预测-融资计划
投资人眼中的优秀企业特征
商业计划应该避免的错误
商业计划书的禁忌和建议

项目路演技巧及注意事项
项目路演基本要求
--路演人选择、着装、路演人现场演讲基本要求、时间的把握、多练习和模拟、演讲时三要和三不要
路演时如何回答投资人提问
--了解投资人背景、提前熟悉商业计划书及之外内容、回答问题的基本原则、听懂投资人提问背后逻辑、诚实回答投资人问题、避免不懂装懂等

项目估值方法与体系
相对估值法
--P/E估值法
--P/B估值法
--P/S估值法
--EV/EBITDA估值法
--EV/销售收入估值法
--PEG估值法
--RNAV估值法
绝对估值法
--DDM估值法
--DCF估值法
--NAV估值法
不同类型公司和项目估值方法的选择

股权融资与企业控制权
股权九条生命线
--绝对控制线—67%
--相对控制线—51%
--安全控制线—34%
--上市公司要约收购线—30%
--重大同业竞争警示线—20%
--临时会议权—10%
--重大股权变动警示线—5%
--临时提案权—3%
--代位诉讼权—1%
如何保持控制权
--股权层面控制权
--董事会层面控制权
--公司经营管理实际控制权
--人的控制权
企业融资的股权稀释与控制权注意事项

股权融资流程与策略
--股权融资基本流程图
--确定融资目标与原则
--撰写商业计划书
--多渠道寻找投资人
--筛选匹配投资人
--与投资人约谈并签署TS
--配合投资人尽职调查
--交易结构与投资人谈判
--签署正式投资协议
--进入投后阶段
--下一轮融资

股权投资协议条款解读
投资意向书
--投资意向书的基本要素
--法律效力
--费用安排
--排他期
先决条件条款
--陈述与保证条款
--交割条件条款
投资协议核心条款
--常规一般性条款：对赌条款、回购条款、一票否决权（保护性条款）、反稀释条款、优先购买权、共同出售权、强制股权出售权等
--投资者权利条款：增资权、股息分配权、优先清算权、优先认购权、最优惠条款、信息知情权、董事席位权等
--被投企业约束性条款：募集资金用途、股权与股权激励、管理层承诺与离职后竞业禁止、员工知识产权协议、留存利润分配方案、同业竞争和关联交易等

如何与投资人打交道
投前阶段：谈恋爱
投后阶段：结婚、生孩子
投前如何与投资人打交道的原则和注意事项
投后如何与投资人打交道的原则及注意事项

股权融资十大重点注意事项
--什么时候做融资
--谁来做融资
--融资需要做什么准备
--BP重要性有多大
--估值有哪些误区
--股权稀释注意事项
--不是什么钱都能拿
--投资意向书的作用与效力
--谨慎对待投资条件
--融资完成仅仅是开始
会员尊享

第一天：股权投资与基金的战略与操作

第二天：股投资与基金募集和投资/管理与退出
第三天：并购与基金的法律安排/财务规则
2. 免费赠送“企业IPO上市实操指导课程”网课；
3. 免费赠送一天【高端人士个人合理避税及资产配置】课程（两天课程任选一天）；
第一天：个人合理避税
第二天：个人资产配置
4. 免费赠送融资精选实操案例集；
5. 优先报名【并购交易师】课程及【个人合理避税及资产配置】课程；
6. 免费参加中国投融资协会不定期举办的金融沙龙活动；
7. 优先获取最新融资资讯；
8. 免费获取先期融资服务。
鑫中辉（北京）企业管理顾问有限公司，代理中国并购公会打造的PEMA（并购与基金）课程，同期在上海开班，如两个课程同时报名可享13600元/人尊享价格，报名缴费成功后，听课资格可保留至2019年12月31日。

中国并购公会第133期PEMA（并购与基金）执业课程3月22日-3月24日上海开班
并购交易师（Certified M&A Dealmaker）是金融和企业界专业人士并购交易能力的资格认证。并购交易师采取认证管理制，在并购交易、专业能力以及知识体系等方面设立规范与标准。通过并购交易师全国统一考试者将取得并购交易师资格，并将获得中国并购公会的资质认可。
兹定于2019年3月22日-3月24日上海举办第133期PEMA培训班。本课程结束后，同期将进行结业考试，通过考试者可以据此申请并购交易师证书，专家审核通过后，颁发并购交易师证书。在此，我们诚挚的邀请广大学员积极报名参加此次培训。请您将报名回执表回复邮件至我们。
中国并购公会并购交易师培训与认证中心
2019年2月
中国并购公会是经国务院批准、由民政部批复成立的民间行业协会。并购公会设立于2004年9月，总部位于北京，在上海、福建、江、山东、广东、香港、浙江、贵州和日本、美国等地设有分支机构。并购公会为国内外企业界和政府部门提供战略顾问、并购操作、管理咨询、资产评估、融资安排、法律及财务等投资银行服务，广泛联络各界精英结盟，致力于推动中国并购市场的规范与成熟，协助中国企业的全球化进程。
并购交易师【Certified M&A Dealmaker】由中国并购公会和并购博物馆联合主办的并购交易师培训与认证中心（成立于2014年）颁发证书，是面向金融、企业和相关专业人士的市场化资格认证。申请人须践行并购交易职业操守并具有相关专业能力及知识体系，通过统一考试、推荐及相关资格审核后取得认证资格。2016年中国并购公会与韩国并购协会签署备忘，实现双方并购交易师资格互认。目前，全球已有超过 1 万人申请并购交易师资格认证，共有3000 余人通过审核。其中，中国大陆 2000 余人，日本、台湾、香港、美国和意大利等地近 1000人。
【招生对象】
★企业面临转型想要对接资本的实体企业主及高层；
★拟从事资本运作及并购业务的企业董事长、总裁；
★为公司上市及提供并购服务的各类资本市场服务商（投资基金、投资公司、证券公司、会计师、律师、评估师、税务师、风控师、咨询公司等高级合伙人）；
★上市或拟上市企业负责并购及投融资运营相关决策人；
★自由投资人。
第133期PEMA 并购与基金执业课程
主办：中国并购公会
协办：并购交易师培训与认证中心鑫中辉（北京）企业管理顾问有限公司
开课时间：2019年3月22日—3月24日（周五-周日）
授课地点：上海
课程设置
第一讲并购战略与操作
第二讲公司治理与企业战略
第三讲股权投资基金的募集和投资
第四讲股权投资基金的管理和退出
第五讲并购与基金的法律安排
第六讲并购与基金的财务规则
授课师资简介

培训费用：
中国并购公会为大力推动资本市场并购事业的发展，促进业内交流合作此上海班学员特补贴学费3000元
原价9800元
现在报名只需要6800元
学习费用包括（含教材、讲义、会场、授课费、午餐、教学管理费、并购交易师考试费、认证等费用）
官方微信：并购交易师
报名方式：
微信报名：lj13301291616(微信号) 或扫下方二维码报名
邮箱报名：1696870713@qq.com（姓名、单位、职位、手机）
咨询电话：010-53357185（早9:30—17:00）
联系人：刘老师

鑫中辉（北京）企业管理顾问有限公司，作为一家专注资本运作的专业投资公司，鑫中辉专事金融机构设立改制金融顾问、企业融资顾问代理、项目投资顾问、私募基金管理、资本运营、企业并购重组、企业上市策划代理、创业投资咨询、项目投资咨询等产业链的市场细分业务，倾力打造企业资本、金融资本和产业资本融合的金融服务旗舰。为更好的服务资本市场，造就更多的金融人才，鑫中辉公司联合中国投融资协会共同打造融资咨询师执证课程，助您在金融领域中飞的更高更远。

未来最被看好的职业—融资咨询师

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