我国 IT 市场规模巨大，单软件业已于 2017 年超过 5 万亿产值。 但在传统 IT架构领域，国内厂商的竞争能力较弱， Oracle、 IBM 和微软等国外厂商占据优势，数据库、中间件等关键环节，国产化率均不足一半。服务器生产领域国产化率相对较高，但芯片及系统软件领域，研发难度高、研究周期长，国内厂商需要投入大量的时间和精力才能与国际一流厂商进行竞争，关键领域国产化率严重不足。
政策力推网络空间安全和自主可控，依赖核心软硬件产品国产化内容
为了应对日益严峻的网络挑战，我国成立了以习近平为组长的中央网络安全和信息化领导小组。 随后一系列重要文件和法规也随之颁布，强调发展自主可控来保证我国网络安全。 国外软硬件存在的漏洞和后门， 对我国网络安全造成了极大威胁。所以我国必须投入重金研发自主可控的软硬件产品，形成自主可控的 IT 产业，来解决目前网络安全面临的挑战。
国产化采购加速， 替代空间广阔， 有望迎来快速发展
中央采购中心发布《中央国家机关政府采购中心重要通知》要求政府采购所有计算机类产品不允许安装 Windows 8 操作系统， 为国产厂商传递了积极的信号。 在各类 IT 基础设施中，芯片和操作系统是我国至今为止，国产化程度最低的两个领域，正所谓“缺芯少魂”，国产芯片搭载国产操作系统的PC 和服务器基本限于军队军工领域和少数政府办公部门，商业化程度较差，这也是我国自主可控和国产化领域急需提升的两个方向。随着外部环境紧张，以及国内政策的催化，我们认为国产芯片、国产操作系统等领域的企业将迎来快速发展时代，中间件、存储、数据库等自主可控产品也将显著受益，迎来雷声大雨点也大的春天。
投资建议
网络安全及其背后的关键基础设施自主可控，是我国大国崛起和 IT 行业长期发展的必然之路。看好自主可控系统集成商太极股份、东华软件， 服务器厂商中科曙光、浪潮信息、整机厂商中国长城、 安全厂商卫士通。关注北信源、同有科技、 东方通、中国软件等。
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