1、中国 5G 产业顺利推进，关注不同频率分配方案下 5G 产业链投资预期差，例如天线、滤波器、小基站、功率放大器、散热材料等关键环节。
2、北斗再发 2 星全球组网临近，重点关注高精度行业应用： 随着北斗导航基础设施逐渐完备，北斗应用的市场规模快速扩张，重点关注北斗细分行业产业化能力较强的公司，例如合众思壮、华测导航、中海达等北斗产业链民用领域相关企业。
3、 8 月观点及推荐逻辑：
中国经济增长依托于新旧动能转换,在 5G 新一代通信技术带动下，通信网络、智能终端、信息行业应用都将迎来新一轮投资机遇， 诱惑力依旧。
8 月份进入到各公司半年报披露密集期，在强调估值变化、行业趋势等维度的同时， 自下而上重点布局中报预期高增长标的。重点推荐 TCL 集团、 中国联通、金卡智能、亿联网络、星网锐捷、天源迪科、紫光股份、航天信息、 网宿科技、世纪鼎利、拓邦股份、烽火通信、光迅科技等公司，建议关注海能达、中国软件、高新兴、爱施德、海格通信、北斗星通等。
6、风险提示： 5G 商用进程不及预期；北斗导航、卫星通信推进不及预期；中美贸易冲突升级
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