盘面分析 7月8日早盘，沪指低开，深成指、创业板指高开，盘初一小时指数宽幅震荡，午前呈现齐头上行态势。午后市场逐步上攻，沪指再度站上3400点，三大股指均创阶段新高，尾盘两市成交额连续第三个交易日突破1.5万亿元。 技术上，大盘经过连续上行以后，周三虽然低开，但场外资金借机蜂拥涌入，说明大盘行情没有结束，只要大家手中个股趋势没有走坏，整体还是建议大家持股为主，但要回避近期大涨的强势股。 整体来看，周三市场虽涨跌不一，但是在市场持续做多抢筹的前提下，各股指都走出了强势的拉升走势，并纷纷创出新高；成交稍有萎缩，但赚钱机会却再增加，沪指创出近期新高，但量能相较上个交易日明显萎缩，早盘的密集抛压被一口吃掉后，空方的实力已被短暂瓦解，逼空行情有望延续，保持对全面牛市的预期不变。 今天走势 短线还有上冲惯性但涨速下降，在3400-3300或做一个整理平台 现在当场外资金“滚雪团”般涌进股市的时候，市场就会进入加速上涨，特别是有了巨大赚钱效应之后，会更加明显，其实这只是刚刚开始，还没有到真正疯狂的时候，真到那个时候涨速还会更快，涨到很多人希望股市最好不要有周末休市，每天交易才好，想起了2015“杠杆牛”时的那一幕，当然现在距离最疯狂的时候还差很远，但已经开始有一点这样的味道，周三的上涨仔细看一下其实和几天前刚启动时不一样，因处于高度兴奋状态，短线还有上冲惯性，但涨速下降，开始进入高位震荡期，量能萎缩（少了11.3%），后面多半会在3400-3300做一个整理平台，修复超买指标，等蓄势整固后再寻求向3500-3600推进，今天5天线将上行到3336左右，盘中如出现宽幅震荡，就有可能回探到5天线附近。 今天操作 连续大涨更要稳住心神，总体应持有较大仓位坚持做优质资产 此时首先要稳住自己的心神，想一下自己原先的操作思路和目标如果没有大问题，还是要坚守初心，如果你一直投资绩优白马股，那么还是要做自己熟悉的套路，要么继续持有不卖，要么减仓后耐心等待回落调整的机会，改变习惯容易犯错；如果你是做弹性更大的科技股，则还要坚持做最优质硬核的品种；如果你是做指数或板块ETF的，不要被个股的大涨引诱变了赛道； 总之，目前应持有较大的仓位，坚持做优质的资产，一直稳健走上升趋势的品种可耐心持有，连续飙升大涨的可兑现一部分利润，适当做一些调仓换股，之前一直被深套，并且仍没怎么动的个股，此时更不能卖低追高，应坚守住低位筹码，等待轮动补涨的机会。 北向资金：
北向资金流入速度慢下来了，等到后面出现大调整，估计又要留出。 根据我长期观察的经验看，北向资金也是追涨杀跌的风格 上证指数
这两天指数只是以盘中震荡的形式完成调整，还是很强势的，下午指数还再次创新高。 不过成交量跟不上，现在K线也还是远离五日线，缩量上涨，加上前面获利盘丰厚，短线调整在所难免。 但成交量还是很大，场外也有大量资金要进来，调整也不会深跌，大概率是以大震荡的形式出现。 也就是说，未来震荡会加大，而震荡中就是做T的好机会。 例如前天就是由于一次5分钟顶背离引起的剧烈震荡，今天早盘，其实也只是一次3分钟周期的底背离结束了调整，重新涨了起来。 大震荡行情就是这样，小周期的买卖信号足够引起大涨大跌的行情。 300ETF&50ETF行情一览 周三两市宽幅震荡，午后加速拉升，沪指收涨1.74%，站上3400点，创业板大涨2.34%，两市成交量再破1.5万亿，北向资金净流入11亿。保险及券商午后再次发力，涨幅均超5%，50ETF收涨1.32%，300ETF收涨1.31%。 从波动率来看，期权隐波高开低走，尾盘在标的冲高时再次拉升，沪市50ETF波指收涨至31.40%，300ETF波指收涨至30.15%。沪市50ETF7月认购认沽隐波齐涨，平值处认购隐波仍然高于认沽，但价差略有收窄，波动率微笑右端回升，期权市场情绪维持乐观，认购追涨情绪稍有减弱。
A股早盘回落后继续冲高，金融板块卷土重来，再次掀起涨停潮，成交量有所回落，仍然在一万五千亿之上，大盘强势拉升，获利盘出逃压力虽大，增量资金却源源不断，长期仍看好市场，短期错过了大涨，现在应该冷静观望为主。 一、权利方策略： 今日合约选择参考： 合约选择：合约有虚值，平值，实值之分 vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权（510050） 一、权利方合约选择参考： 看上涨做多：看大涨7月购3400，看小涨7月购3300 看下跌做空：看大跌7月沽3400，看小跌7月沽3500。 300ETF期权（510300）， 今日合约选择参考：买方合约选择参考： 看上涨做多：看大涨7月购4700，看小涨7月购4600。 看下跌做空：看大跌7月沽4700，看小跌7月沽4800 300ETF期权（159919） 今日合约选择参考：买方合约选择参考： 看上涨做多：看大涨7月购4800，看小涨7月购4700。 看下跌做空：看大跌7月沽4800，看小跌7月沽4900。 基本上偏实值一些，是实值一，实值二，相对的波动差价大一些。 声明：文章部分数据信息来源于公开资料，内容仅供参考，不构成投资咨询。投资有风险，入市需谨慎。 学习期权必看内容，下方请猛戳！ 更多资讯请关注本公众号：ETF期权通 对期权知识不懂的朋友，想了解更多期权相关知识的朋友，也可以关注小编，或者直接私信留言
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