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2020-03-28
充分利用转债“下有保底，向上无限”的特点，符合收益风险不对称性。 我的观点， 1）尽管历史上好像没有出现过违约的转债，但仍不能排除单只转债违约的可能性，，摊大饼是比较好的策略。 2）选择低价转债，充分利
投资可转债就像八仙过海各显神通，大家都能赚到钱，但是赚的却是不一样的钱。 看了大虾们的各种可转债策略，受益匪浅，这里也谈谈我的一些看法和策略。 目前可转债策略有双低策略、安全线策略、摊大饼、价值等，
之前因为研究了华通转债正股总觉得是价格有点鸡肋，所以一直没有摊大饼，看到重组消息时候还是有点后悔的。想不到，才两天功夫华通医药就坑杀了不少人，血流成河。赶紧把之前的坑记一下，算是给自己的可转债投资警
集思录用户 @jaingyangj： 黑色金属年初以来的大涨是很好的反身性案例，值得仔细研究。 索罗斯说，正反馈的反身性是不常发生的少见情况。年初以来黑色产业链低库存、低开工的基本面为反身性的发酵提供了良好
2020-01-01
由于可转债的估值不像股票那样复杂，它的发行价都是100元/张，到期时间普遍都是五~六年，到期价值大部分都是在110元左右，强赎条件大部分都是当正股价格是转股价的1.3倍时，理论上也就是说转债价格在130元时，在30个
（原创策略，抛砖引玉，默默采用这个策略的小伙伴们请不吝赐教） 3A银行转债由于上市溢价高，正股波动小，PB小于1无法下调转股价，一直是转债中的“鸡肋担当”。不过，正因3A银行转债无法下调转股价，只能依靠正股
2019-12-29
亚药转债破90了，大家来说说最坏是什么结果。整理感觉下来，这家家族企业属于差等生行列，不专注主业，股权质押率很高，现金流紧张，不真诚，年报的账上现金显著多于日常，非经营负债：长期应付+长短期借款+其他应付
随着熊市到来，期指变为贴水，很多折价党认为这是熊市预期导致的心理现象，为此加入期货多军，期望未来反转时贴水收窄或者变为升水。这逻辑是靠谱的吗？个人认为不是。折价党应意识到，期指贴水将是未来常态。
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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