陆家嘴财经早餐2019年10月19日星期六

重要经济日程

16:30英国议会召开会议，就新版“脱欧”协议进行辩论，投票表决时间待定。宏观

1、国务院领导人会见先进制造业国际咨询委员会成员时表示，中国能够实现全年经济社会发展主要目标任务；中国政府把推进先进制造业发展作为一项战略举措，为先进制造业发展创造良好环境。发展先进制造业需要开放合作。欢迎世界制造业企业抓住中国进一步扩大开放的机遇，积极来华开展合作，开拓市场。

2、中国前三季度GDP同比增6.2%，预期6.3%，上半年增速为6.3%。分季度看，一季度增6.4%；二季度增长6.2%；三季度增6.0%，预期6.1%。

3、中国9月规模以上工业增加值同比增5.8%，创三个月最高，预期5.2%，前值4.4%。1-9月规模以上工业增加值同比增速为5.6%。

4、中国9月社会消费品零售总额同比增速升至7.8%，为近三个月最高。1-9月增速为8.2%。

5、中国1-9月全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.4%，预期5.5%，增速比1-8月回落0.1个百分点。其中，民间固定资产投资同比增长4.7%，增速回落0.2个百分点。

6、前三季度，全国城镇新增就业1097万人，完成全年目标任务的99.7%。9月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。

7、国家统计局：货币政策有比较充裕的操作空间，会根据经济形势相机抉择，经济保持平稳运行有条件有支撑；当前专项债正加快发行，四季度基础设施投资有比较好的回升势头，今年四季度中国经济保持平稳增长趋势是有保障的。

8、央行周五公开市场开展300亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，因此净投放300亿元，本周全口径净投放2300亿元。资金面有所收敛，Shibor全线上行。Wind数据显示，下周央行公开市场只有300亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。

9、北京发布“科创30条”，提出加强生命科学、人工智能、集成电路、5G等领域专业化孵化器建设，开展项目深度孵化等。将设立科学研究基金，加快建设北京怀柔综合性国家科学中心。

10、上海市委常委会会议审议通过《上海加快发展数字经济推动实体经济高质量发展的实施意见》，指出要聚焦重点领域，大力推动关键核心技术突破，吸引培育一大批成长性好、有发展潜力的优质企业，全力打造数字经济发展新亮点。

11、科技部发函，支持合肥、杭州、深圳、天津建设国家新一代人工智能创新发展试验区。

12、“中央企业混合所有制改革项目专场推介会”在京举行，274个中央企业混改项目在推介会上集中亮相，拟引入社会资本规模超2000亿元。

13、交通银行首席经济学家连平：预计下周LPR可能会进一步下降，但幅度不会太大，至少下降10bp，这将进一步推动利率下行。

国内股市

1、权重集体下挫，上证指数收跌1.32%，报收2938.14点；深成指下跌1.16%，报收9533.51点；创业板指下跌0.58%，报收1648.63点。万得全A跌1.34%，两市成交额4158亿元，较上一交易日放大超500亿元。北向资金全天净流出12.45亿元，终结连续6日净流入。
2、恒指冲高回落收跌0.48%，受制27000点关口，本周累计涨1.56%；国企指数跌0.45%，周涨0.84%；红筹指数跌0.53%，周涨0.12%。全日大市成交770.87亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.06%，报11180.22点，本周累计上涨2.67%。

3、证监会修改并发布《上市公司重大资产重组管理办法》，主要修改内容包括：一是取消重组上市“净利润”指标；二是将“累计首次原则”期限缩短至36个月；三是允许符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市；四是恢复重组上市配套融资；五是丰富重大资产重组业绩补偿协议和承诺监管措施，加大问责力度。

4、证监会：重组新规施行后，尚未取得行政许可决定的并购重组申请，适用新规；将继续严格规范重组上市行为，持续从严监管并购重组“三高”问题，打击恶意炒壳、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，遏制“忽悠式”重组、盲目跨界重组等乱象。

5、证监会：核发力合科技、广电计量、泰和科技、筑博设计等4家企业IPO批文；邮储银行、中英科技、东鹏控股、甬金科技、侨银环保首发申请10月24日上会。

6、证监会公告，国轩高科、桐昆股份、天汽模、香飘飘、百川股份、深南电路、明阳智能、日月股份、晨光生物等9家公司发行可转债申请获通过，博敏电子被否。这也是年内第二例可转债发行被否。

7、证监会发布《证券期货业软件测试规范》，旨在明确证券期货业软件测试工作的要求，增强对测试活动过程和结束的约束，提高行业软件测试过程的规范化程度。

8、科创板上市委公告，东方基因首发获通过，暂缓审议复旦张江首发申请。复旦张江也成为首例科创板上市委暂缓审议企业。

9、沪深交易所首次明确不同投票权架构公司股票的首次纳入港股通条件，包括在港交所上市满6个月、考察日前183交易日日均市值不低于港币200亿元且总成交额不低于港币60亿元等，并自10月28日起施行。

10、上交所决定终止*ST大控股票上市。*ST大控成为沪市首家因股价连续低于面值而被强制终止上市的公司。上交所表示，*ST大控股价持续低于面值，是公司基本面的真实反映，其股票因此原因退市，是投资者用脚投票，市场化选择的结果，体现了退市制度市场化、常态化、法治化的方向。

11、上交所：本周沪市共发生24起拉抬打压股票价格等证券异常交易行为，上交所对此及时采取了书面警示等自律监管措施；针对7起上市公司重大事项等进行核查，向证监会上报4起涉嫌违法违规案件线索。

12、深交所：本所共对45起证券异常交易行为采取自律监管措施，对多日涨幅异常的“诚迈科技”进行重点监控，并及时采取监管措施；共对4起上市公司重大事项进行核查。

13、Wind数据统计显示，下周共有29家公司合计30.89亿股限售股陆续解禁，解禁市值为290.09亿元。解禁市值居前三位的是：天风证券（142.17亿元）、山东黄金（52.89亿元）、能科股份（15.75亿元）。解禁股数居前三位的是：天风证券（18.35亿股）、*ST节能（3.49亿股）、山东黄金（1.64亿股）。

14、中国联通宣布开启5G泛智能孵化行动，并计划投资100亿元建立生态扶持基金，向大视频、智慧家庭、泛智能终端三大产业相关合作企业提供资金支持。阿里、百度、华为等企业已加入联通生态体系。

15、科创板现首单国际投行参与战略配售。昊海生科的保荐机构瑞银证券以跟投方式参与战略配售，瑞银证券也成为首家参与科创板IPO战略配售的国际投行。

16、宿迁市市长：洋河股份未来三年营收目标500亿元，愿景1000亿元。

17、【上市公司重要公告】华塑控股实控人被证监会立案调查；*ST盐湖：法院裁定受理盐湖镁业重整，或致公司大额减值；ST康美控股股东一致人终止增持计划；溢多利拟收购楚麻生物96%股权，布局工业大麻业务；中色股份拟收购中国有色矿业74.52%股权切入铜钴产品领域；海康威视：第三季度净利增17%，全年预增5%-20%；华夏幸福前三季净利97.46亿元同比增约24%；金字火腿植物肉产品在天猫销售额14万；延安必康控股股东等或被动减持不超3%股份。

金融

1、银保监会进一步规范商业银行结构性存款业务，明确结构性存款定义，要求银行制定实施相应的风险管理政策和程序，将结构性存款纳入表内核算；规定银行发行结构性存款应具备普通类衍生产品交易业务资格，执行衍生产品交易相关监管规定。
2、证监会召开私募股权和创投基金座谈会，强调要逐步出清“伪私募”，推动出台私募基金条例，抓紧修订私募基金监管办法，逐步建立全面、动态、精准、穿透的综合监测监控体系，建立分类备案机制，推动完善私募股权基金税收政策和中长期资金投资私募股权基金的政策规定。

3、财政部印发《国有金融资本产权登记管理办法(试行)》，以交易为目的持有的股权，不在长期股权投资项下核算的，不进行产权登记。

4、央行上海分行近期下发以《警惕“炒鞋”热潮防范金融风险》为主题的一份金融简报，明确指出，国内球鞋转卖出现“炒鞋热”，“炒鞋”平台实为击鼓传花式资本游戏，提醒各机构高度关注，采取有效措施切实防范此类风险。

5、山东省地方金管局称，P2P网贷行业至今未有一家平台完全合规通过验收，未来将对全省范围内未通过验收的P2P网贷业务全部予以取缔。

6、网信办发布第二批境内区块链信息服务备案编号，工商银行、度小满科技、航天信息、爱奇艺、雄安集团数字城市科技、阿里云、恒生电子等公司均有项目入选。

楼市

1、房地产多项数据回暖。前三季度全国房地产开发投资同比增10.5%，与1—8月份持平，为连续4个月下滑之后首次止跌。同期，房地产开发企业到位资金同比增速升至7.1%，为连续4个月回落之后首次上升。此外，9月份房地产开发景气指数为101.08，比8月份提高0.14点。

2、前三季度全国商品房销售额增长7.1%，增速为近5个月最高，且增速连续三个月扩大。同期，全国商品房销售面积同比仅下降0.1%，接近去年同期水平；此外，近三个月来全国商品房销售面积（累计）连续收窄。该指标四季度或恢复正增长。

产业

1、临港新片区发布促进产业发展若干政策，以及集聚发展集成电路、人工智能、生物医药和航空航天四大重点产业若干措施（简称“1+4”产业政策），打造以关键核心技术为突破口的世界级前沿产业集群，企业最高奖励3000万元。
2、工信部：将继续完善电动自行车行业标准体系，组织开展电动自行车用充电器、电器安全等方面标准的制定，同时积极配合有关部门做好电动自行车管理相关工作。

3、工信部副部长辛国斌：推动信息通信、大数据、人工智能等技术与制造技术融合，构建贯穿设计、生产、服务等全生命周期的智能制造系统；加快5G网络布局，建设低时延、高可靠、广覆盖的新型工业网络，打造泛在互联、智能共享的工业互联网平台。

4、上海将牵头制定“中国集成电路技术路线图”，包括集成电路制造技术现状和发展趋势等6大部分。

5、根据华为员工披露，华为将于10月23日在深圳召开全场景媒体品鉴会，正式发布折叠屏智能手机Mate X国行版并开启预购。

6、千寻位置宣布完成10亿元A轮融资，公司估值超过130亿元。本轮融资由工银投资等领投，上海国和投资等跟投。千寻位置由中国兵器工业集团和阿里巴巴集团共同出资发起，注册资本20亿元，各占股50%。

海外

1、美联储卡普兰：预计美国2019年经济增速约2%，2020年约1.75%；非常支持美联储7月与9月的降息；美联储的行动应当是有限、温和且克制的；货币政策不能替代结构性改革。
2、美联储副主席克拉里达：全球经济处于应付状态，但情况并不悲观；欧洲央行履行好自己的职能，对欧洲前景保持乐观；欧洲央行与欧洲是幸运的，因为有德拉吉在执掌欧洲央行；将通胀目标锚定在2%是很重要的。

3、美联储卡什卡利：购买国债的举措并非QE，因其不会影响到长期利率；利率和历史水平相比是偏低的，但与中性水平比较并不算低；回购市场的操作情况并不能反映美联储的货币政策立场；纽约联储确保政策有效传达的做法是正确的。

4、美联储乔治：7月以来经济增长转向下行；并没有看到经济衰退风险升级的迹象；降息可能会刺激金融风险、损害经济；目前的观点是并不呼吁降息；美国经济正在进入经济增速略低于2%的轨道；如果前景变得更为疲弱，自己已准备好随时调整政策；信贷息差稳定，股市表现良好，家庭状况良好。

5、英国工党影子财相麦克唐纳：将在合适的时间与其他反对党对话，准备二次公投修正案。北爱尔兰民主统一党领袖福斯特：确认北爱尔兰民主统一党将反对脱欧协议。

6、英国外交大臣拉布：脱欧协议对英国而言是“双赢”，对北爱尔兰而言也是优秀的协议；约翰逊首相已经明确，英国将在10月31日离开欧盟。

7、英国央行副行长拉姆斯登：在英国议会表决脱欧协议后，英国央行将在周日研究外汇市场；如果升息，有限和渐进是较为合理的方式。

8、惠誉：维持将英国央行置于负面观察名单中；英国议会在十月末前批准脱欧协议依旧存在不确定性。

9、欧洲央行管委霍尔茨曼：希望欧洲央行考虑下调通胀目标至1.5%；欧洲央行必须找到方法在不造成混乱的情况下结束负利率路径；将在欧洲央行候任行长拉加德上任后推动结束负利率路径。

10、英国央行行长卡尼：脱欧后货币政策可以有很多种不同的路径；达成脱欧协议并不一定意味着加息；在思考利率问题时，必须考虑到全球经济的动能；货币政策委员会对无协议脱欧情形下的措施没有很大分歧；除了货币政策之外，我们还有很多其他的工具；英国经济将在脱欧过渡期期间进行调整。

11、日本内阁批准一项立法草案，外资在日本原子能和半导体等敏感行业投资超过1%就必须提前申报。

12、日本央行副行长雨宫正佳：日本经济按趋势温和扩张，必须继续强有力的货币宽松；需要更加关注物价上涨动能消失的风险；物价可能逐步加速迈向2%水平。

13、日本政府预计日本和美国之间达成的贸易协定将使日本GDP增加约0.8%，并将创造约28万个就业岗位。

14、日本央行行长黑田东彦：仍有空间能做到在有需要的时候放宽政策；并未看到日本出现金融泡沫的风险；如果风险加剧导致经济将失去实现价格目标的动力，日本央行将放松货币政策。

国际股市

1、美国三大股指集体收跌，道指跌逾250点。波音收跌6.7%，创2016年2月以来最大单日跌幅。强生、奈飞均收跌逾6%。苹果逆市上涨0.5%。可口可乐收涨1.8%，三季度财报均超预期。截至收盘，道指跌0.95%报26770.2点，标普500跌0.39%报2986.2点，纳指跌0.83%报8089.54点。本周道指跌0.17%，纳指涨0.4%，标普500指数涨0.54%。
2、中概股多数收跌，阿里巴巴跌4.35%，京东跌2.64%，百度跌3.63%；魔线跌13.64%，箩筐技术跌10.55%，云集跌10.03%，信而富跌9.74%，人人网跌8.22%，微博跌5.37%，拼多多跌2.4%；数海信息涨15.24%，如涵涨10.02%，蔚来汽车涨4.45%。

3、美国大型科技股多数收跌，苹果涨0.48%，亚马逊跌1.68%，奈飞跌6.15%，谷歌跌0.67%，Facebook跌2.38%，微软跌1.63%。

4、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.17%报12633.6点，周跌0.97%；法国CAC40指数跌0.65%报5636.25点，周跌0.52%；英国富时100指数跌0.44%报7150.57点，周跌1.33%。

5、亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.83%，周涨0.79%；日经225指数收盘涨0.18%，周涨3.18%；澳大利亚ASX200指数跌0.5%，周涨0.65%；新西兰NZX50指数跌0.67%，周涨1.31%。

6、京东物流：未来5个月将针对一线仓储、分拣员工及快递员提供近3亿补贴与激励；其中，额外投入1.38亿的业务高峰期补贴，每月新增3000万元用于快递员多劳多得的绩效激励。

7、瑞士信贷正式宣布，将开始对存款超过200万瑞郎的账户收取费用，成为最新一家将负利率转嫁给客户的瑞士银行。

8、欧盟贸易专员马姆斯特罗姆：将反击美国对空客征收的关税，欧盟将在合适的时机对波音征税。

9、雀巢承诺，在完成护肤健康业务出售后，将在未来3年内向股东返还至多200亿瑞士法郎。

10、三星在上海开设亚洲最大旗舰店，并发布面向年轻人受众的A90 5G手机，售价4499元。

11、可口可乐：第三季度EPS为0.6美元，预期0.56美元，前值0.44美元；仍预计全年内生性收入至少增长5%，预计全年资本支出22亿美元。

12、美国运通：第三季度调整后EPS为2.08美元，预期2.03美元，前值1.88美元；预计财年调整后非GAAPEPS为7.85-8.35美元。

13、斯伦贝谢第三季度EPS为-8.22美元，预期0.41美元，前值0.46美元；第三季度非GAAPEPS为0.43美元，预期0.41美元，前值0.46美元。

14、通用汽车将在底特律-哈姆特拉马克工厂建造全新系列高档电动皮卡和SUV。

15、波音向美国航空管理局(FAA)提交2016年内部实时通讯纪录，显示有波音职员可能在737 MAX型号飞机获批安全许可证的过程中，就防止失速系统的安全方面向FAA提供误导性资料。

商品

1、NYMEX原油期货收跌0.33%报53.85美元/桶，周跌1.7%。布油收跌1.02%，报59.30美元/桶，周跌2%。投资者担忧全球经济增长前景。
2、COMEX黄金期货收跌0.33%报1493.4美元/盎司，周涨0.32%；COMEX白银期货收跌0.24%报17.57美元/盎司，周涨0.15%。金价持稳，因英国脱欧和贸易争端忧虑挥之不去。

3、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.41%报5820美元/吨，LME期锌涨0.57%报2453美元/吨，LME期镍跌0.37%报16210美元/吨，LME期铝涨0.52%报1736美元/吨，LME期锡跌1.05%报16970美元/吨，LME期铅跌0.75%报2172.5美元/吨。

4、国内商品夜盘多数收涨，玻璃夜盘涨2.87%，沥青收涨1.71%，焦炭收涨0.28%，焦煤收涨0.65%，动力煤收跌0.29%。橡胶夜盘收涨0.34%。螺纹期货夜盘收涨0.46%，热卷收涨0.55%；铁矿石期货收涨1.48%。

5、中国9月进口原油4124万吨，同比增长10.8%，环比减少93万吨。前三季度，进口原油36904万吨，同比增长9.7%，增速比上半年加快0.9个百分点。

6、美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至10月15日当周，投机者将WTI原油净多头持仓减少11377手至102974手合约。

7、美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至10月15日当周，投机者将COMEX期金净多头持仓减少29879手至219753手合约。

债券

1、GDP增速不及预期其他数据尚可，现券期货均明显走弱。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.25%；银行间现券收益率上行2-3bp，超长期限国债成交活跃；银行间资金面相对偏紧，主要回购利率小幅走高。交易员称，下周一LPR将迎来再次报价，如果本月LPR未出现超预期下调，现券可能还会以震荡中寻找机会为主。
2、中证协发布《证券公司公司债券业务执业能力评价办法（试行）》，能力评价指标共五类，分别为证券公司公司债券基础保障能力指标、公司债券业务能力指标、公司债券合规展业能力指标、公司债券项目风险控制实效指标与服务国家战略能力指标。首次证券公司公司债券业务执业能力评价将于2020年启动。

3、贵州省召开债券投资人恳谈会，贵州地方金管局局长麻绍敏称，贵州省公开市场债券投资情况整体向好，有信心继续保持贵州债券发行及兑付的良好金融生态环境。

4、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.1个基点报1.669%，2年期美债收益率跌2.4个基点报1.586%，3年期美债收益率跌2.6个基点报1.561%，5年期美债收益率跌1.2个基点报1.572%，10年期美债收益率涨0.1个基点报1.759%，30年期美债收益率涨1.5个基点报2.251%。

5、【债券重大事件】交易商协会给予中诚宝捷思通报批评处分；杭州国资投资运营无法按期披露2019年半年度财务报表；精功集团答复“17精功MTN001”持有人会议决议：无法落实相应增信措施；上海东兴投资控股发展、西王集团、山东国资投资、申万宏源、长城国瑞证券涉及诉讼；“19春华水务SCP003”、“19安徽粮油SCP001”、“19北部湾MTN001”、“19渤租01”取消发行。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0825，较上一交易日涨16个基点，本周累计上涨175个基点。人民币兑美元中间价调升99个基点，报7.0690，创9月16日以来新高，本周累计调升37个基点。

2、美元指数跌0.38%报97.2148，连跌四日，创三个月以来新低，本周跌1.14%，连跌三周。美国多项数据不佳令美元承压。欧元兑美元涨0.41%报1.117，创两个月新高，周涨1.21%，连涨三周。英镑兑美元涨0.61%报1.2971，澳元兑美元涨0.44%报0.6856，美元兑日元跌0.22%报108.41，离岸人民币兑美元涨88个基点报7.0725。

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