电气设备行业周报：向市场化靠近，新能源汽车和发电行业走向可持续

新能源汽车

1.宁德时代布局产业合作快马加鞭

2.第一批新材料保险补助名单落地，动力电池产业链 15 家 35 款产品入选

新能源发电

1.引入绿证交易，电站补贴维持不变

2.强制配额年内出台，新能源装机将获实质性支撑

3.分布式已成主流，光伏价格微涨

4.补贴政策风险移除，坚定看好新能源

电力体制改革

1.配额制将启动第二轮征求意见，存量、新增风电收益不受影响

2.绿证由市场定价，可省内交易、可跨区交易

3.配额制将新能源推向新发展阶段，高度重视配额+绿证政策价值

4.三季度风电进入项目开工、设备交付旺季

5.风机价格企稳，设备制造环节继续洗牌

工业自动化控制

1.上半年工业企业利润增长较好，制造业投资维持较高景气度

2.国内工控优质企业市占率持续提升，有望穿越行业周期

3.工业互联网政策红利不断释放，将促进本土工控企业快速成长

电力设备

1. 220kV海缆订单爆发，近海风电项目有望大幅增长

2.电网侧项目陆续成功并网，储能需求爆发态势愈发清晰

3.新能源、电网压力持续提升倒逼电网调节需求，打开储能市场空间

4.观点：新能源消纳依旧是电网升级主要目标，电力设备需求结构性变化显著

风险提示：电力设备与新能源产业发展不及预期；智能电网建设进度低于预期
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电气设备行业周报：向市场化靠近，新能源汽车和发电行业走向可持续

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