沪深300指数基金投资逻辑(2022年1月14日)

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期权匿名问答   2022-1-17 02:47   1251   0
沪深300指数基金,是沪深300指数中部分股票的集合。沪深300指数基金是一种宽基指数基金和上证50指数基金比较类似,宽基指数基金包含的企业和涉及行业范围较广。沪深300指数基金近一年的大致表现为在相对低位波动。


沪深300指数是由沪深证券交易所联合发布,沪深300指数是选择沪深股市的300支有代表性的成分股组成的集合,可以反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。这些样本股所包含的行业涉及银行、保险、证券、医药、光伏、食品饮料、航运、电力、矿业、科技、化工、能源、汽车等行业优质企业,且每个行业选股比较平均。成份股为市场中代表性好,流动性高,交易活跃的主流投资股票,能够反映市场主流投资的收益情况。
沪深300指数基金的走势就是所包含股票的整体走势平均值。比如,天弘沪深300基金中涉及的企业主要有:
贵州茅台(白酒行业、主营产品有茅台系列高端白酒、在白酒行业市值排名第一为24000亿、近一年市盈率为29、利润增长率为29%、近一年股价以波动下跌为主)。
招商银行(银行业、主营业务有贷款利息、各类手续费、其他业务、在银行业市值排名第三为13000亿、近一年市盈率为10、利润增长率为22%、近一年股价在高位波动为主)。
中国平安(保险行业、主营业务保险、在保险行业市值排名第一为9662亿、近一年市盈率为7、利润增长率为-22%、近一年在低位波动为主)。
美的集团(白色家电行业、主营业务白色家电、空调、消费电器等、白色家电行业市值第一为5029亿、近一年市盈率为17、利润增长率为9%、股价近一年在低位波动为主)。
东方财富(证券行业、主营业务证券、财富管理等、证券行业市值第一为3340亿、近一年市盈率为43、利润增长率为84%、股价近一年波动上涨为主)。
海康威视(安防设备行业、主营业务监控安防设备、安防设备行业市值第一为4509亿、近一年市盈率为28、利润增长率为33%、股价近一年在低位波动为主)。
沪深300指数基金和上证50指数基金的特点类似:一是其中包含的企业更多、涉及行业范围更广、这些企业的市值较高、股票流动性好,企业抗风险能力性强。决定了沪深300指数基金的波动率低,投资风险相对较小。二是沪深指数300基金是宽基指数基金,此类基金的交易费用较低,非常适合初学者和风险承受能力相对较弱的人群进行投资。三是沪深300指数基金样本股每年都会进行两次调整,分别为每年的6月和12月,届时将会剔除其中的不符合指数规则的成分股,同时加入符合规则的新股,这种特点决定了宽基指数基金可以推陈出新、永续存在。
结合沪深300指数基金特点,我们的投资策略可以参照以下几点:一是选择规模较大,成立时间较长的沪深300指数基金,这样可以增加基金的稳定性。二是选择在沪深300指数基金净值相对低点进行买入,这样投资获得收益的概率会更大。三是尽可能的长时间持有,持有时间在1个月以上,基金的手续费会更低。同时,沪深300指数基金的波动和其中企业的成长都需要一定的时间,时间拉长获得高收益的概率会更大。
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