想转行做金融行业,需要考哪些证?

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期权匿名问答   2021-11-26 13:00   507   9
数学转金融可行,只是不知道你想做金融的什么岗位
如果投研,就好好研究并实盘炒股,在正确的投资逻辑下的亏损和盈利中沉淀自己,自身的专业技能在分析,拆表,测算,估值,量化,模型各个方面都用的上。证的话不用专门去考,基金从业看看书入个门知道干啥的,CPA资管和战略看看入个门即可,不然会陷入考证陷阱(指把精力放在那一张纸上),且证也没啥用。
转量化估计是最快的途径。
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数学转金融可行,只是不知道你想做金融的什么岗位
如果投研,就好好研究并实盘炒股,在正确的投资逻辑下的亏损和盈利中沉淀自己,自身的专业技能在分析,拆表,测算,估值,量化,模型各个方面都用的上。证的话不用专门去考,基金从业看看书入个门知道干啥的,CPA资管和战略看看入个门即可,不然会陷入考证陷阱(指把精力放在那一张纸上),且证也没啥用。
转量化估计是最快的途径。
银行从业资格证书
看名字就能知道,这张证是你进入银行工作的第一道门槛。打算去银行工作的同学,不妨从这张证书下手。

银行职业资格证考试的科目包括《银行业法律法规与综合能力》、《银行业专业实务》,其中,《银行业专业实务》下设《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类别,同学们可以选择其中的任意科目进行报考。这些科目基本包含了银行业务范围,可以让你对银行业有一定的了解。
基金从业资格证书
如果你打算做基金管理人,或者是商业银行、证券公司、期货公司、保险机构、证券投资咨询机构、独立基金销售机构、私募基金管理人以及中国证监会认定的其他机构中的管理人员、业务人员、营销人员,那么没有基金从业资格证你是不能上岗的。这个证基金从业人员必须具备的职业资格证书。

基金考试有三个考试科目,分别是科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》,科目二《证券投资基金基础知识》,科目三《私募股权投资基金基础知识》。
基金从业资格考试选择报考科目需要根据考生所在机构的具体情况和要求综合决定,大家要综合分析自己的职业规划,做出正确的选择。

证券从业资格证书
在大多数人的印象中,证券行业的从业人员从来都是薪水丰厚、光鲜亮丽的精英形象,不少金融、财会专业的同学在毕业后都想进入证券行业,那么证券从业资格证就是你进入证券行业的准入证。

证券从业资格证是进入证券行业的必备证书,是进入银行或非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团等的重要参考,参加证券从业人员资格考试是从事证券职业的第一道关口。假如你也梦想有一天成为人人艳羡的金融“金领”,考证券势在必行!
期货从业资格证书
银行、基金、证券比起来,期货似乎显得略显“冷门”,我们先来大概了解一下什么是期货:

期货与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。
期货从业资格证是期货行业准入证,从事期货业务的专业人员必须取得期货从业资格证书。所以,如果你想要去期货交易所从事交易、结算、交割、财务等工作,或者在期货经纪公司工作,又或者你打算从事期货分析、咨询业务,那肯定要拿下这张证书!
★考取高阶金融类证书★
CFA金融特许分析师

特许金融分析师简称“CFA”,英文译名为(Chartered Financial Analyst )。
是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。
FRM金融风险管理师
FRM 全称 Financial Risk Manager(金融风险管理师),是全球金融风险管理领域的一种资格认证,由美国“全球风险管理专业人士协会”(GARP)在 1996 年开始设立。
随着未来我国金融实力进一步增强,金融行业人才会进一步细分,FRM在中国具有很高的价值,未来工作主要涉及的岗位有金融机构风险管理部、金融单位稽核部门、资产管理部门、基金经理人、金融交易员(经纪人)、投资银行业者、商业银行、风险科技业者、风险顾问业者、企业财会与稽核部门,以及各企业的CFO、MIS、CIO等。
CVA注册估值分析师,CPA注册会计师
证券从业资格,这个证要考两门才可以拿
先找准定位,什么机构什么部门什么岗位,这些都不确定,你只有先去考从业了
基金从业资格证,证券从业资格证,期货从业资格证!想干什么考什么
以考促学转金融是很靠谱的方式,给大家推荐一个金融人可考的新证书——深港澳金融科技师
我和题主一样也想转金融行业,过去我也曾在网上搜索过类似的问题,机缘巧合之下找到了”深港澳金融科技师“,目前主要是湾区一线金融从业者在考这个证,同时这个证也是深圳市力推的金融证书,大有对标CFA和CPA之势。
深港澳金融科技师一级需要学习13门课程,包括金融、法规和科技等知识,主要考察考生对金融业务和科技应用的能力,学习量大并且因为是前40%通过制,所以考试有一定难度。不过通过二级之后的奖励还是很可观的,也是一个职场晋升的好方向,建议在大湾区的金融从业者或想转金融的朋友详细的了解一下这个证,新事物的魅力在于探索!
深港澳金融科技师专才计划(以下简称“专才计划”)是由深港澳三地的金融监督管理部门充分协商,在借鉴国际特许金融分析师(CFA)和注册会计师(CPA)考试体系经验的基础上,依托协会和科研院校,在深港澳三地推行的金融科技人才培养和分级认定机制。成立专才计划,是以培育和认定一批具有国际化视野、更具竞争力的金融科技人才为目的,力争打造精通国际金融市场通行规则、具备科技创新理论功底、拥有较高伦理道德职业标准的高素质、复合型金融科技人才。
专才计划自2019年启动以来,受到了社会各界的广泛支持,至今已成功组织3次一级考试,吸引了超过3100名考生报名,共有800余名考生成为一级持证人,深圳市金融科技协会官网可查。
考试时间和科目:
上午场 09:00-12:00 金融/经济通识课程、法规与道德
下午场 14:00-17:00 计算机通识课程
考试题型:
考试题型均为单项选择题。
考试语言:
简体中文。
考试形式:
因疫情防控需要,2021年度一级考试不设线下考点,统一为线上考试,监考方式为“线下监考中心+线上监考系统”双模式。考生需自行选择考试空间并准备电脑设备,同时应确保网络通畅。
评分标准:
以标准分计分,每道题目得分均等,在综合评估考生上下午场考试的总答题正确率和道德部分答题正确率后,取排名前40% 的考生通过,其余情况视为不通过。
收费标准:
本次考试的报名费标准价为人民币1999元,对于在校学生及捐赠单位给予相应减免。其中在校学生享受8折优惠,最终价格为1599元(取整);捐赠单位享受7折优惠,最终价格为1399元(取整)。
一级考试知识体系与分值分布:



图1-深港澳金融科技师一级13门课程

“专才计划”纳入人才奖励政策
根据《深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施(2021)的通知》,“福田英才荟”3.0第4.2条“金融人才支持”专门就深港澳金融科技师奖励做出明确规定:“4.2.3 金融科技师奖励。对取得深港澳金融科技师专才计划二级及以上资格证书后,在辖区金融科技相关企业(机构)全职工作的,同一人最高奖励 3 万元。”
这年头考证竟然还有补贴?因为你是深圳迫切寻求的金融科技人才!
推荐阅读
上链:深港澳金融科技师一级备考指南(附课后答案)上链:深港澳金融科技师社区(抱团考证)上链:深港澳金融科技师一级课后答案
从业资格:
基金从业资格、证券从业资格、保险从业资格
理财类:
金融理财规划师AFP/CFP
保险类:
寿险管理师、寿险理财规划师
证券投资类:
注册金融分析师CFA
风险管理师FRM
专业支持类:
注册会计师CPA
考金融资格证书,可以长期规划(4~5年左右)或短期规划(求快又求稳)。

长期规划(4~5年左右):

第一步
考银行从业资格证:很简单。
第二步
考CHFP理财规划师证书(初级和中级):理财规划师肯定能用上的高含金量证书,CHFP是金融业敲门砖,国家承认,行业认可度高。
第三步
考保险代理人证书:可以找保险公司挂名,他们很乐意~
第四步
考证券从业资格证:可以考基础知识和投资基金这两门,比较简单。
第五步
考CHFP理财规划师(高级):CHFP理财规划师证书现已正式被纳入金融人才选拔标准。随着工作能力的提升,理财规划师的客户层级也会提升,需要相应级别的证书来证明你的实力。
短期规划(求快又求稳):

考CHFP理财规划师证书。
CHFP理财规划师证书现已正式被纳入金融人才选拔的标准。众多金融机构、大型银行、各大保险公司都已将CHFP理财规划师证书作为企业招聘时的一个重要衡量因素。随着工作能力的提升,理财规划师的客户层级也会提升,理财规划师需要相应级别的证书来证明自己的实力。
理财规划师信息一览
2018年之前,CHFP理财规划师由人社部发证;
2018年之后,人社部简政放权,把发证资格下放给人社部隶属机构国培网;
现在CHFP理财规划师实行的是双认证,国家证书与协会证书并行,国家背书、行业认可、证书含金量更高,人社部隶属官网+中国职业技能培训协会均可查询。


CHFP理财规划师包含现金规划、保险规划、收入与支出规划、投资规划等八大理财规划。因为其涉及面广、知识全面且报考难度相对较低,近年来越来越受金融从业者欢迎。尤其在银行逐渐放宽对AFP/CFP证书的硬性要求以后,银行从业人员想要提高自身的理财专业知识和技能,均会优先选择CHFP理财规划师进行报考。
CHFP理财规划师理论+实操系统性学习

基础知识:理财规划基础、财务会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、金融计算器。
专业技能:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。
“CHFP理财规划师”除成熟的理论基础外,更注重实践操作,由导师面对面地对学员进行过答疑解惑;在形式上包含场景化的课程内容、成果演示,考核通关等内容;真正做到学以致用,提升理财规划师自身价值感,打造财富管理专业人才。

CHFP理财规划师认证考试一年仅组织两次,错过等半年。如需理财规划师课程试听备考资料,点击下方链接免费获取
全国理财规划师报名考试服务中心_理财规划师考试培训_理财规划师报名时间_理财规划师报考条件_理财规划师考试时间_理财规划师考试科目_理财规划师考试试题_理财规划师真题_理财规划师成绩查询_理财规划师挂靠_理财规划师注册查询_理财规划师教材_理财
理财规划师全方位能力提升


  • 掌握财富管理核心能力+实操能力;
  • 通过“客户需求场景化”教学,帮助学员有针对性地解决客户在家庭财务决策中的问题,在咨询服务过程中体现其专业价值;
  • 明确理财规划师在客户投资行为中的专业边界,从而帮助客户制定指导其投资行为的“顶层设计”,形成针对客户投资需求的服务体系;
  • 帮助学员在面对客户五大类家庭财务风险场景时,熟练运用具体的策略、方法和工具;
  • 通过具体产品的讲解,掌握各类金融产品的体系和销售逻辑,建立产品和客户的关系;
  • 突破营销人员角色定位和营销业绩瓶颈,获得与客户建立粘性的方法;
  • 用特色化服务让客户形成服务依赖,从点到面的满足客户需求。

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