销售线索获取
收集客户电话号码是销售线索的获取过程，可以通过举办各种市场活动收集。另外，也可以在后台定义线索来源，如“朋友推荐”、“促销”等，以便后期分析不同的线索来源产生的线索及线索转化率，进而优化市场资源投入。
- 销售线索创建：
- 通过举办市场活动收集销售线索：由市场人员创建“市场活动”记录，然后在市场活动下录入或是导入通过活动收集的销售线索。
- 入口：市场活动详情页“线索”下；或是创建“销售线索”，并选择已有的市场活动；或是通过移动端“扫名片”的方式添加线索。
- 通过其它各种渠道录入销售线索：如果线索是销售人员自己挖掘，或是朋友介绍，可直接在“销售线索”下直接新建。
- 入口：菜单“销售线索”列表页下；或是通过移动端“扫名片”的方式添加线索。
销售线索分配
将销售线索分配销售人员跟进，即销售线索分配。为了有效管理销售线索，可以按客户行业或是地区等维度创建线索池，以便销售人员按自己专长或是按就近原则领取跟进，以提高线索转换率和工作效率。另一方面销售人员跟进线索时，如果电话打不通或是联系不上时，可以将线索退回线索池，以便后续再择机跟进或是由其它销售人员跟进，以提高销售线索的利用率和转化率。
- 销售线索分配方式：
- 默认分配：在线索池中指定属于此线索池的线索默认分配给指定销售人员，以便快速分配线索。
- 入口：在“CRM管理-线索池管理”中为每一个线索池配置“线索默认分配给”
- 线索池管理员分配：由线索池管理员在前端线索池中批量分配销售线索。
- 入口：前端“线索池”下，批量选择线索后点击“分配”。
- 销售人员主动领取：如果线索池配置为员工可领取，则销售人员可以直接领取销售线索。
- 入口：前端“线索池”下，批量选择线索后点击“领取”。
销售线索跟进
- 线索跟进：销售人员被分配或主动领取销售线索后，可以通过各种方式，如打电话或是上门拜访等与客户联系，并填写跟进记录，包括跟进过程中反馈的问题，或是各种突发情况等。这些跟进记录会根据权限实时体现在公司的“工作”中或是“CRM信息”中，同事或是领导可以随时查看，并给予适当的帮助。另一方面，即使负责的销售人员离职了，这些跟进记录也不会丢失，更不会影响后续业务部门的工作。
- 入口：“销售线索”详情页中点击“处理-跟进中”填写处理结果；或是在销售线索中添加“销售记录”。
- 销售管理者可以在“工作”中查看下属所有的跟进记录，了解销售人员的跟进情况及反馈的问题，并可以及时给出建议。
销售线索转换
当确定客户有需求或是采购意向时，需为客户建档即将销售线索转换为客户，也可以进一步转换为商机，以沉淀客户信息和业务往来数据，方便后续其它协作部门及时了解客户信息和相关业务。
- 线索转换：与客户沟通中确认了客户意向和需求后，将线索转换为客户或商机，并补充相应信息，完成线索转换。
- 入口：“销售线索”详情页中点击“转换线索”，在转换客户的时可以同时选择是否转换为联系人或是商机。
销售线索回收
线索回收可设为系统自动回收及手动回收，当销售线索长时间没有跟进进度，系统可自动回收或线索管理员手动回收。
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