网格交易法之-可转债

网格交易法之-可转债

原创网格交易做小做底狼哥网格交易做小做底狼哥 2022-06-26 14:17 发表于浙江
收录于合集#网格交易法17个
“ 网格交易法，就是我们织一个密不透风的价格网，把每一笔进入这个价格网内的利润吃掉，简单地说就是分批买入以固定价差分批卖出，怎么吃好价格差关键，用对策略能大大提高收益率。查看合集。”

      现网格交易已发布到4.0版本，后面的5.0，6.0，7.0........等关注人数多些在发布。

可转债也能网格

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大家如果一直在了解网格交易，会发现网格什么品种的人都有，有网格ETF的（比如我），也有网格可转债，REITs（信托），个股，期货，虚拟币，外汇等。更不可思议的是，写自己网格什么的都说什么品种好（包括我）。因为每个人都只活在自己的世界（同样包括我），总以为自己认知的就是最好的（包括我）。要不这些人（包括我）就不会只攻某一品种了。我表个态，这很正常，这些人都没错（包括我），因为每个人对每个品种的认知天份，包括心态目标等各不相同，所以不能说哪个一定最好，或者哪个就不行，只能说哪个更安全和有确定性。

   所有文章只是我个人观点，不喜欢的或者感觉不好的，怕有风险的，我自然不会去玩，即使它真的收益比我高我也不会去玩。就好比我看到某文章作者网格了XXXX股份或者XX币之类的，一年收益3倍或者几十倍，我只能说和我无关，那不是我能赚到的。我只赚自己认知以内的，超过认知和不懂的一定不玩，懂的又在自己认知能力以内的才放心投。

   我一开始查的越多你反而越蒙逼，相信你们也差不多，因为我就这么过来的。为了提高自己对网格交易的理解，把市面上能找到的文章书籍基本都看了个遍，就为了找到最好和科学的网格交易战法。就怕自己遗漏了某些东西，所以其实找到自己最能驾驭的就是最好的，后面简答说下各品种。

场内指数基金-我前面单独说过，就跳过了，要看的自己去找下之前的文章，写得比较细。我对它的看法是，它是永生不死品种，个股会消失，可指数不会，所以是首选。

可转债-我对它的理解是，可以玩，优势是手续费还算便宜，可以T+0日内交易，也不会平白消失。但我基本不会选择它，只有可转债价格在70元到110元我才有可能去操作可转债网格。理由是可转债手续费不一定比ETF便宜，因为可转债还分沪市和深市转债，佣金完全两样。
   以我自己的华泰-涨乐财富通为例（券商和开户渠道不一样略有差异），沪市看上去是十万分之1的手续费，比ETF还便宜，可起点是1元，也就是说如果你只买1000ETF只扣1毛钱，而同样买1000元债券就要扣1元，如果买10万可转债那也只扣1元手续费，而10万ETF要扣10元，这时沪市可转债又比ETF便宜10倍的手续费。
   深市没有起点，所以买1000元深市可转债又会比ETF便宜不少。

这时候如果你资金少，每次的网格交易买卖都不超过1万元，那就别选择沪市可转债了，最好直接选择ETF或者深市可转债。

区分沪深可转债方法：只要是11开头的都是沪市可转债，比如11XXXXX，也可以看价格小数点后有几位数，2位数的同样是沪市可转债，比如110.89元。那么12开头的自然就是深市可转债了，价格后小数点为3位数，比如110.889元，两者还可以直接去看正股就知道了。今天主题是可转债网格交易，等我介绍完这些品种会单独写在下方。

REITs（信托）-这东西可能知道的人不多，我也不解释了，自己百度吧，也是没问题的。把它想成和ETF一样就可以了，现在市面总共只有13支标的可选择。

个股-个股可以网格吗？我说不可以一定会有人喷我，现在网络上一大批屁本事没有的人喷人确是一流，毕竟他们生活不容易要找个地方发泄。对这种人不配看我的文章，我见一个拉黑一个。
明确观点，不可以
其一、选择做网格交易的基本的投资风格都是稳健型的，不会去担任何一点有可能出现的风险。反正只要有一种可能性让这个品种消失退市或者下跌会超过60%的基本全淘汰。你能保证这支个股下跌有底和不会退市吗？当初的乐视网别人也感觉不会消失的，格到这样的结果会怎么样？

其二，个股腰斩腰斩再腰斩的实在是太多了，连跌3年，横盘5年又接着在跌的你真的受得了吗？

   案例：去看下史玉柱的巨人网络，从77元跌到腰斩40元进入横盘，你如果开始格了。接着又下跌一年半以上再次腰斩在18元附近横盘2年半。这回稳了吧？是底了吧，不好意思接着跌到现在的9元，再一次腰斩，从高点以连续下跌5年多，高点下跌幅度超过90%，要格你自己去格吧，反正我不格。
   即使茅台跌到1500元我也不会去选择网格它（买入长期持有是会的，毕竟确实是好公司加好价格）。因为它也可能会出现百万分之一退市的可能，想下08年的时候，谁当初又能想到连美国第四大投资银行雷曼兄弟都会倒下呢，你就知道个股是有可能出现黑天鹅的。
   这时候如果你刷到有在说个股网格交易的视频文章或教程，并且拿出个股案例，还有很高的收益率，那选择权在你自己这里，我只说自己的观点。因为有些个股横盘波动比较大，网格交易在横盘走势确实能有高收益，但这种钱我从来不敢赚，死一回就凉透了。如还有人对我说别太死板，我也会不屑一顾，只做自己，坚持自己的交易系统。（网格个股能让你赚钱也能要你的命）
其三，个股交易手续费比较高，印花税和手续费都是大头，还有什么过户费等，这是为了给券商打工吗？比如你买1000元个股网格，上涨1%卖出，利润10元，结果买入扣了5元，卖出扣了5元，还要自掏印花税和过户费。同等情况换成ETF，最起码还能净赚9块8，所有交易费加一起才2毛，根本没什么过户费，起点，和最大头的印花税。

REITs（信托）-这东西可能知道的人不多，我也不解释了，自己百度吧，也是没问题的。把它想成和ETF一样就可以了，现在市面总共只有13支标的可选择。

外汇、期货、币圈（虚拟币）-这些我也不会选择，理由也很简单，其实是没有接触过这些品种，抱着不懂不要投，懂了安心投的原则，所以直接淘汰。大致了解过知道风险不比ETF小，要特别说明的一点是千万别搞虚拟币，现在网上大把人吹比特币，你们千万别跟风啊。国家都不认可的东西我也是不会碰的，即使多年以后再涨一万倍我也不会后悔。

今天主题-可转债网格交易
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   可转债可以网格交易吗？能赚钱吗？先说结论，可以。可我基本也不会选择可转债。
   可转债也不会消失，日内涨跌幅有的也很暴力，而且是T+0交易的。看过我4.0后面的文章就知道，我是不做日内网格的，所以T+几和我没多大关系，太小的网格我也不做。同等情况收益和ETF对比没有标准答案，都有可能。
   可你最起码要懂可转债的相关知识，什么是强赎价，什么是到期赎回价，到期赎回价是多少（正常基本是110元），到期赎回收益率多少，转股溢价率、到期时间是什么时间等等，想想就知道玩可转债无风险套利的人有多累了吧。（想了解的可以去集思录官网了解）

   目前在中国市场还没有出现过可转债违约的情况，就算评级最差的也没有出现。退一万步来说，如果发行可转债公司退市清算了，这些资金也是先发员工工资之后就解决可转债的，所以完全不用当心。可你要是当时价格超过110元之上买的，那想不赔钱就要另当别论了。

   所以我真要做可转债网格，我只可能选择60到110元之间价格的可转债，超过1毛我都不会选择。问题是这支可转债真的在100元左右那它的波动也会比较小，所以也没多大意思。文章看到这里的时候一定会跳出一个玩可转债的神经病说，别那么死板，价格高的可转债也可以赚钱，我不否认，你自己玩就好。分析正股，转股价，溢价率我分析不明白，也懒的分析，就玩个网格搞这么累干嘛，小心驶得万年船。

我这人就喜欢百分百有确定性的事，不喜欢看图说话或者事后孔明吹虚自己，看几个案例吧：

亚药转债，代码128062：相信做可转债的都对它不陌生，上市最低价格66.6元，我也不清楚怎么会跌这么多，当时玩的人是有多恐慌，反正一样没问题，看下图。上市一年半时间连续跌跌不休之后重回100左右价格。

本钢转债，代码127018：也一样跌到过73元，同样走出自己的发行价之上，最高到达145元之上。

其它案例就不发了，这都看不明白我也没什么好说的。别我为什么没玩这两，因为我自己手里69支ETF在网格交易中，足够了，毕竟才100来万资金哪玩得了太多支标的。

可转债波动问题：
      针对还有人说价格高的也能玩的我不想和你废话，即使你很赚钱也和我无关，因为我没你那本事，就怕网到下图这样的，到时给110元收回我的可转债。即使可转债真实情况是，100元左右波动像条死鱼，130之上很活跃我也选择死鱼，因为水深危险我怕。

总结-
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可转债在特定条件下可以玩，也能赚钱，我的品种排序是，场内ETF指数基金>REITs>可转债>个股不考虑>外汇不明白>期货不懂>币圈不想死

80元的可转债能直接开始设置网格，上限限在110元。

做人一定要有自己的分析能力，不是别人说什么就是什么（包括我说的），可我教的方法最起码用脚趾头都能想明白吧，确实严格执行了是能百分之百赚钱的，而且无任何风险，像我这边公开授渔的人你感觉多吗？感觉有用请分享，谢谢大家，当然大家也可以留言自己的观点，相互学习共同进步。不管你看到什么，先问过自己的大脑，要不你要这大脑有什么用。

下期预告
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留言你想看的内容，我尽量满足。

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1.《网格交易》无视牛熊，永生不死，震荡无敌。
2.《做小做底》与庄共舞，跟庄坐轿，拒绝抬轿。
3.《引线战法》做主升浪，只做短线，快进快出。
用对交易策略，科学地选择品种和个股与进出场时机，能提高收益。不做预测，预测必死，针对不同品种标地用对交易策略才能长期吃肉。