陆家嘴财经早餐2019年8月1日星期四

重要经济日程

1、09:45 中国7月财新制造业PMI

2、15:00 商务部召开8月第1次例行新闻发布会

3、07:00 韩国7月CPI

4、08:00 韩国7月贸易帐

5、08:30 日、韩7月日经/Markit制造业PMI

6、15:50 法国7月Markit制造业PMI终值

7、15:55 德国7月Markit制造业PMI终值

8、16:00 欧元区7月Markit制造业PMI终值

9、16:30 英国7月Markit制造业PMI

10、19:00 英国央行公布利率决议、货币政策会议纪要以及季度通胀报告

11、19:30 英国央行行长卡尼召开新闻发布会

12、19:30 美国7月挑战者企业裁员人数

13、20:30 美国截至7月27日当周初请失业金人数

14、21:45 美国7月Markit制造业PMI终值

15、22:00 美国7月ISM制造业PMI、6月营建支出

16、22:30 截至7月26日当周EIA天然气库存

宏观

1、第十二轮中美经贸高级别磋商在上海举行。双方就经贸领域共同关心的重大问题进行了坦诚、高效、建设性的深入交流，并讨论了中方根据国内需要增加自美农产品采购以及美方将为采购创造良好条件。双方将于9月在美举行下一轮经贸高级别磋商。

2、中国7月官方制造业PMI为49.7，环比提高0.3个百分点，制造业景气水平有所回升，预期49.6，前值49.4。从分类指数看，生产指数为52.1，位于临界点之上，表明制造业生产总体扩张加快。新订单指数为49.8，环比回升0.2个百分点，表明制造业产品订货量降幅有所收窄。

3、中国7月官方非制造业PMI为53.7，环比回落0.5个百分点，位于扩张区间；7月综合PMI产出指数为53.1，微升0.1个百分点，表明我国企业生产经营活动稳步扩张。

4、统计局：7月中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数一升一落；服务业继续保持增长，批发业和金融业商务活动指数虽然持续位于扩张区间，但比上月有所回落，是服务业景气扩张放缓的主要因素。

5、统计局：2015-2018年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1和270.3，保持较快增长势头；表明以新产业、新业态、新模式为主要内容的新动能正在快速集聚，成为支撑我国经济迈向高质量发展的重要力量。

6、国常会部署加大力度落实就业优先政策，要求严密关注劳动密集型企业就业情况，建立失业风险预警机制，支持企业稳岗，引导支持产业向中西部有序转移；推动就业支撑措施抓紧落实到位；对高校毕业生、退役军人等重点群体推出更有针对性的就业服务和扶持政策；完善新就业形态支持政策，促进零工市场、灵活就业等健康发展。

7、国常会确定促进文化和旅游消费的措施：鼓励各地实施景区门票减免、淡季免费开放、演出门票打折等政策；鼓励举办文化旅游消费季等活动，支持邮轮游艇旅游等新业态发展；发展文化和旅游场所夜间餐饮、购物、文化演出等。

8、央行决定增加支小再贷款额度500亿元，重点支持中小银行扩大对小微、民营企业的信贷投放, 发挥精准滴灌作用，引导降低社会融资成本。

9、央行召开银行业金融机构信贷结构调整优化座谈会，要求加强对经济社会发展重点领域和薄弱环节信贷支持，提高制造业中长期贷款和信用贷款占比；继续做好小微企业金融服务，着力构建金融机构对小微企业“愿贷、敢贷、能贷、会贷”长效机制；加大对现代服务业、乡村振兴、金融扶贫等国民经济重点领域和薄弱环节的信贷支持。

10、央行周三不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor普遍走高，幅度整体有限，隔夜Shibor报2.642%，上行2.1基点。

11、国资委：“双百企业”混改共引入非国有资本5384亿元；将会同有关单位共同就经理层任期制和契约化管理、职业经理人制度、混合所有制改革等问题，研究出台更有针对性的政策文件或操作指引，引导和支持“双百企业”加快推进综合性改革。

12、据上证报，国企改革“双百行动”新增试点单位共有48家，军工、农业、电力、钢铁、有色、核电等重点领域增加的企业较多。国家电网、中国中车、宝武集团、五矿集团等改革试点央企有多家子公司纳入新增的“双百行动”名单。

13、中国香港第二季度GDP同比增0.6%，预期增1.5%，前值增0.6%；环比减0.3%，预期增0.9%，前值增1.3%。

国内股市

1、沪深两市全天弱势震荡，上证指数收跌0.67%报2932.51点，月跌1.6%；深证成指跌0.62%，月涨1.6%；创业板指跌0.62%，月涨3.9%。两市缩量成交3576亿元。科创板25股尾盘集体冲高。冷链物流和智慧停车概念表现活跃，5G板块逆势造好。北向资金净流出近5亿元，7月净流入120.25亿元，为连续两个月净流入，年内净流入已超千亿。

2、恒指收跌1.31%报27777.75点，7月累计跌2.68%；国企指数跌1.32%，月跌1.9%；红筹指数跌1.22%，月跌2.37%。全日大市成交602.98亿港元。蓝筹股几近全线下挫。内房股普跌。香港天文台发出八号台风信号，港股（沪深港通）及衍生产品市场13时55分起暂停交易。中国台湾加权指数收盘跌0.07%，报10823.81点，本月涨0.87%。

3、上交所副总经理阙波：首批25家科创板公司股票市场博弈充分；支持科创板上市公司通过整体上市、定向增发、资产收购等形式开展并购重组；支持科创企业通过发行公司债、资产证券化等工具开展融资；不断评估优化科创板发行、交易、退市、投资者适当性、持续监管等制度，持续推动完善科创板差异化制度安排。

4、上交所：80家科创板在审企业的财务报表已超过规定的有效期，状态变更为中止；对于财报过期的企业，上交所将中止其发行上市审核，企业需在三个月的规定时限内更新财务资料；上交所经审核确认后，将恢复企业的发行上市审核。

5、科创板上市委：申联生物、赛诺医疗首发申请获通过。

6、上海提出一系列量化政策措施支持科创板“后备库”，其中包括逐步将中小微企业政策性融资担保基金的规模扩大至100亿元；“科技创新券”补贴比例不限于50%，“四新券”补贴比例不限于30%；金融机构为优质科创中小民营企业提供信用贷款和担保贷款不低于100亿元等。

7、上海证监局：已备案上海科创企业149家，其中31家明确申报科创板，集中在集成电路等高新技术产业，21家已通过辅导验收。

8、深交所公告称，因业务发展需要，深交所已在中小企业板启用“003000-004999”证券代码区间。相关单位已做好有关准备工作。

9、多家上市公司入围国企改革“双百企业”扩围试点名单，包括：宝钢包装、中色股份、振华重工、农发种业、上海医药、海立股份、新筑股份等。

10、7月份机构密集调研257家上市公司。海康威视、卓胜微、中环股份、劲嘉股份、沪电股份、森马服饰、亚太药业、美的集团、利民股份、宜安科技等10家公司获得50家以上机构调研。海康威视、卓胜微、中环股份三家公司均被超过100家机构调研。

11、广汽集团常务副总经理吴松：该集团正以资本为纽带，探索通过股权转让、增资扩股、股权收购等多种形式，筛选引进战略投资者，积极推动新能源汽车、移动出行等领域的“二次混改”。

12、联发科二季度净利润64.3亿台币，预期55.8亿台币。

13、上市公司重要公告：申通快递控股股东、实际控制人与阿里巴巴签署《购股权协议》；暴风集团：冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿被拘；唐德影视：董监高终止履行增持计划，已增持5081万元；云内动力拟收购蓝海华腾股份；吉药控股：实控人股票不排除触及平仓线风险；*ST保千被列入失信被执行人名单；九州通拟回购3亿元-6亿元股份；科创板容百科技拟使用不超8亿元闲置募资进行理财；合力泰拟不低于25亿元投资柔性OLED显示模组等项目；天翔环境下修业绩预告：上半年预亏损6.5亿元；中国国旅上半年净利同比增七成；上港集团上半年净利同比增29%；可立克、科华控股、明德生物拟遭大举减持；广东鸿图控股股东增持1%股份；兖州煤业控股股东方增持9700万股H股。

金融

1、央行发布报告显示，2019年全国消费者金融素养指数平均值为64.77，较2017年提高1.06；消费者最感兴趣的五大类金融知识依次是银行卡、银行理财产品、住房贷款、基金股票投资、手机银行等电子银行服务。

2、国开行原党委书记、董事长胡怀邦涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

3、外管局：截至7月31日，批准QFII额度1085.76亿美元，RQFII额度6812.22亿元人民币，QDII额度1039.83亿美元。

4、五大行理财子公司悉数开业，交银理财发行首只产品，1元起售、0费率申赎、风险评级为低风险，业绩比较基准为4.2%。

5、著名国资PE招商资本酝酿重磅增资。据上海联合产权交易所消息，招商资本拟通过征集引入1家战略投资人，新增注册资本10亿元人民币。增资完成后，原股东与战略投资人持股比例均为50%。

6、中基协发布提醒：私募基金面向的是合格投资者，要求投资者具有较强的风险识别能力和风险承担能力，金融资产不低于300万元或最近三年年收入不低于50万元，不得向不特定对象进行公开宣传和推介。

楼市

1、央行：合理控制房地产贷款投放，要坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，认真落实房地产市场平稳健康发展的长效机制。保持房地产金融政策连续性稳定性；保持个人住房贷款合理适度增长，严禁消费贷款违规用于购房，加强对银行理财、委托贷款等渠道流入房地产的资金管理；加强对存在高杠杆经营的大型房企的融资行为的监管和风险提示，合理管控企业有息负债规模和资产负债率。

2、据第一财经，农业农村部正在会同自然资源部等部门，研究制定深化农村宅基地制度改革试点方案。一些政策迹象显示，未来一些闲置宅基地有望先转化成集体经营性用地，然后再进入土地市场。

3、北京首次设定商品住宅用地年度供应下限。根据《北京市2019年度国有建设用地供应计划》，今年北京市商品住宅用地年度供应量为600公顷，年度的供应下限为300公顷。北京将把新城作为供应重点地区，安排住宅用地供应规模占50%以上。

4、东莞市住建局等部门印发通知，港澳台居民年满18周岁、已领取居住证且个人名下在东莞市无房的，可在东莞购买一套新建商品房。已有一套及以上住房的，暂停向其销售新建商品住房。

5、合肥市召开房地产市场稳控工作会议，要求对引发三次及以上群访群诉事件且未有效处置的房企，适时采取暂停供地、暂停预售、暂停网签措施；并从严控制银行贷款、从严控制预售资金、从严控制备案价格。

6、农业银行下发通知，全力支持城镇老旧小区改造，将出台城镇老旧小区改造贷款专项产品办法。

产业

1、国务院办公厅印发《治理高值医用耗材改革方案》：完善价格形成机制，降低高值医用耗材虚高价格，鼓励医疗机构联合开展带量谈判采购，积极探索跨省联盟采购，取消医用耗材加成，实施“零差率”销售；严控高值医用耗材不合理使用，将高值医用耗材使用情况纳入医保服务协议内容，完善智能审核，建立“黑名单”制度；严肃查处违法违规行为。

2、发改委等八部门发文，推动“四好农村路”高质量发展，实施“乡村振兴促发展工程”等八大工程，重点解决农村公路等级低、路网不完善等问题，积极引导社会资本参与，合理安排土地利用计划。

3、水利部召开安全生产领导小组扩大会议，提出要切实防控重大水利工程建设、工程运行管理、淤地坝、农村水利水电工程、河道管理等各领域安全风险，加强隐患排查治理工作。

4、统计局：2019年上半年，规模以上文化及相关产业实现营业收入40552亿元，比上年同期增长7.9%，总体继续保持平稳较快增长。

5、中国汽车流通协会：7月汽车经销商库存预警指数为62.2%，环比上升11.8百分点，同比上升8.3个百分点，库存预警指数位于警戒线之上。

6、文化和旅游部公告发布公告，根据5A级旅游景区年度复核结果，对峨眉山景区、云台山景区等6家5A级景区通报批评并责令整改，限期3个月；取消乔家大院旅游景区质量等级。

7、据猫眼数据显示，电影《哪吒之魔童降世》累计综合票房超13亿元。位列中国影史动画电影票房第二！

海外

1、美联储如期降息25个基点，下调联邦基金利率至2.00%-2.25%，为2008年底以来首次降息。美联储FOMC声明显示，降息的决定是由于全球发展和通胀压力；将于8月1日结束缩表计划；在考虑未来利率路径时将关注信息；美联储以8:2的投票比例通过本次利率决定，乔治和罗森格伦希望维持利率不变；就业增长维持稳固，失业率维持低位。

2、美联储主席鲍威尔新闻发布会要点：1、降息旨在确保应对下行风险，并支持通胀向着目标回升；2、美国经济前景维持良好，二季度GDP增长接近预期；3、降息决定不意味着宽松周期的开始，但可能会再降息；4、也可能会再次加息；必要时我们将大胆运用所有的工具。

3、美国总统特朗普：鲍威尔让我们失望，市场需要漫长的降息周期。

4、【机构点评美联储降息】瑞银：美联储可能暂时停止降息；安联：美联储主席的中性基调让市场失望；蒙特利尔银行：鲍威尔的“周期中调整”说意味着美元升值；ForexFlow：美联储此次并不是非常鸽派。

5、巴西央行意外将基准利率下调50个基点至6%，创下纪录新低，市场预期为降息25个基点。此前，中东三国（阿联酋、巴林和沙特）已经跟随美联储7月份的降息行动。

6、日本内阁官房长官菅义伟：关于日本是否将韩国从“白名单”移除尚未作出任何决定。

7、美国7月ADP新增就业人数15.6万，预期15万，前值10.2万。美国7月芝加哥PMI为44.4，预期为50.6，前值为49.7。

8、欧元区第二季度GDP初值同比增1.1%，预期1%，前值1.2%。欧元区7月CPI初值同比升1.1%，预期升1.1%，前值升1.3%。欧元区6月失业率为7.5%，预期为7.5%，前值为7.5%。

9、德国7月季调后失业率为5%，预期为5%，前值为5%。德国7月季调后失业人数增0.1万人，预期增0.2万人，前值减0.1万人。

10、加拿大5月季调后GDP同比增1.4%，预期增1.3%，前值增1.5%；环比增0.2%，预期增0.1%，前值增0.3%。

11、英国汽车制造商和经销商协会数据显示，受“脱欧”不确定性和全球贸易紧张局势影响，今年上半年英国汽车产量同比减少20%；而汽车业新增投资额则更是暴跌70%。

国际股市

1、美国三大股指收盘均跌超1%，道指跌逾330点。苹果涨幅收窄至2%，其他科技股普跌，微软跌近3%，亚马逊跌1.7%。芯片股遭重挫，AMD跌超10%，美光科技跌5.4%。截至收盘，道指跌1.23%报26864.27点，标普500跌1.09%报2980.38点，纳指跌1.19%报8175.42点。道指和标普500指数创5月31日以来最大单日跌幅。7月，道指涨0.99%，纳指涨2.11%，标普500指数涨1.31%。

2、中概股多数收低，阿里巴巴跌0.54%，京东跌1.68%，百度跌0.92%；稳盛金融跌15.15%，泰克飞石跌10.89%，搜房网跌9.52%，尚高跌8.99%，无忧英语跌6.94%；第九城市涨28.15%，华米科技涨15.47%，趣店涨5.18%。

3、欧洲三大股指收盘涨跌互现。德国DAX指数涨0.34%报12189.04点，月跌1.69%；法国CAC40指数涨0.14%报5518.90点，月跌0.36%；英国富时100指数跌0.78%报7586.78点，月涨2.17%。

4、亚太股市收盘普跌，本月多数上涨。韩国综合指数跌0.69%，本月累计跌4.98%；日经225指数跌0.86%，本月涨1.15%；澳大利亚ASX200指数跌0.5%，本月涨2.93%；新西兰NZX50指数跌0.19%，本月涨3.4%。

5、菲亚特克莱斯勒第二季度净营收267亿欧元，市场预估276.7亿欧元；调整后EBIT为15.3亿欧元，预期15.2亿欧元。

6、通用电气第二季度调整后每股收益17美分，市场预估12美分；预计全年调整后EPS为55美分至65美分，此前预测50美分至60美分。

7、西部数据第四财季营收为36亿美元，市场预期为36.63亿美元；去年同期为51.17亿美元。预计第一财季销量为38亿-40亿美元，市场预期为38.8亿美元。

8、高通第三财季调整后营收为49亿美元，市场预期为51亿美元。三财季MSM芯片出货量1.56亿，同比下跌22%。高通预计第四财季营收为43亿-51亿美元，市场预期为57.2亿美元。高通盘后跌超4%。

9、Counterpoint数据显示，二季度全球智能手机出货量为3.6亿台，同比下降1.2%，其中三星（7660万台）、华为（5670万台）、苹果（3640万台）、小米（3230万台）、OPPO（2970万台）、vivo（2700万台）排名出货量前六。

商品

1、COMEX黄金期货收跌1.09%，报1426.1美元/盎司，创近一个月来最大单日跌幅，月涨0.88%。COMEX白银期货收跌1.68%，报16.280美元/盎司，月涨6.12%。

2、NYMEX原油期货收跌0.28%，报57.89美元/桶，月跌0.99%。布伦特原油期货收跌0.63%，报64.22美元/桶，月跌0.8%。美国三大股指大跌，原油等风险资产受到牵连。

3、伦敦基本金属涨跌互现，LME期铜跌0.13%报5940美元/吨，LME期锌跌0.87%报2438.5美元/吨，LME期镍涨1.36%报14555美元/吨，LME期铝跌0.22%报1799美元/吨，LME期锡跌0.69%报17330美元/吨，LME期铅涨0.78%报2015.5美元/吨。

4、国内期市夜盘收盘涨跌互现，动力煤跌0.31%，焦炭跌0.40%、焦煤跌0.64%、铁矿石跌1.11%；菜粕跌0.62%、豆粕涨0.04%；燃油涨0.84%，PTA跌0.52%、甲醇涨0.67%、塑料跌0.19%。螺纹钢跌0.23%、热卷持平；橡胶跌0.05%，沥青跌0.83%。

5、中国7月钢铁PMI为47.9，环比下降0.3个百分点。分项指数显示，市场需求增势放缓，企业生产经营活动有所下降，产成品库存回升，钢厂采购活动也处于收缩状态。综合来看，虽然有限产政策的影响，但钢市仍存在一定的供过于求，钢市呈现趋缓走势。

6、中拓系公司资金链问题引发连锁反应，场外期权交易出现违约，数家期货公司集体穿仓，还有一家大型央企踩雷，涉及金额超10亿，目前公安机关已介入。

7、上海黄金交易所黄金国际板指定金库7月31日在深圳启动，库容约200吨。

8、波罗的海干散货指数跌1.63%，报1868点。

9、美国上周原油库存连续第七周下降，美国截至7月26日当周EIA原油库存减少849.6万桶，预期减少258.8万桶，前值减少1083.5万桶。

债券

1、国债期货全日单边上扬，10年期主力合约收涨0.28%，创近一个月来最大单日涨幅，7月累计涨0.92%，连续3个月上涨，7月创近4个月来最大单月涨幅，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.05%。国债现券主要期限品种收益率下行2bp左右。

2、上海票据交易所数据显示，7月30日部分期限的票据利率跌破2%，部分成交的6个月银票利率最低仅为1.25%。根据Wind数据，此前仅在2009年上半年出现票据利率低于2%的情况。

3、美债收益率收盘涨跌互现。3月期美债收益率跌3个基点，报2.059%；2年期美债收益率涨3.2个基点，报1.886%；3年期美债收益率涨1.3个基点，报1.834%；5年期美债收益率跌1.5个基点，报1.832%；10年期美债收益率跌4.4个基点，报2.020%；30年期美债收益率跌5.5个基点，报2.526%。

4、【债券重大事件】威海国资运营：“18威国01”自8月2日开市起停牌；天津浩通物产：公司债券将自8月5日起转让；三胞集团：“16三胞02”等四只违约债券自8月2日起转让；中诚信国际：延迟披露“16博兴农商二级”2019年度跟踪评级报告；四川能源集团：大公终止评级公告内容不实；大公延迟披露成都农商行主体与相关债项2019年度跟踪评级报告；新世纪评级：下调蛟河农商行主体及相关债项评级；中诚信国际：将康美药业主体和相关债项继续列入可能降级的观察名单；新世纪评级：上调成都文旅集团及相关债券的信用等级至AA+；中诚信国际：将“17新城控股ABN001优先A”、“17新城控股ABN001优先B”列入信用观察名单；大公国际：上调包商银行主体评级至AAA；贵安新区开发投资：取消发行“19贵安03”；上海大名城企业：将“16名城G1 ”。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8855，较上一交易日跌10个基点，本月跌172个基点。人民币兑美元中间价调升21个基点，报6.8841，结束3连贬，7月累计调贬94个基点。

2、香港金管局：截至6月30日，外汇基金总资产达41370亿港元，较2019年5月底增加537亿港元，其中外币资产增加590亿港元，港元资产则减少53亿港元。

3、美元指数收涨0.50%报98.5695，创逾两年新高，月涨2.47%，非美货币普遍下跌。欧元兑美元收跌0.71%报1.1076，月跌2.60%；英镑兑美元微涨0.07%报1.2160，月跌4.22%；澳元兑美元跌0.38%报0.6846，月跌2.51%；美元兑日元涨0.15%报108.7600，月涨0.86%。

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